1、客户资料做详细记录。
（1）客户组织架构
（2）客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息。
（3）公司的主要业务状况。
（4）公司的主要供应商及与其合做情况。
（5）公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况。
（6）公司的采购流程。
（7）公司的一些重大事件。
（8）公司的需求分析。
（9）告诉的需求发掘。
（10）公司发展目标。
2、客户等级分类
重点客户，次重点，次要客户等。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式。
3、客户拜访计划
拜访的主要目的，拜访方式及拜访频次确定，这些是随时间动态变化的。按计划执行。
4、客户资料动态及时更新。