2007-2008年成品油行业发展预测报告

本中心背景资料

北京华经纵横经济信息中心是一家专门从事行业信息咨询、提供企业竞争情报服务的专业机构。中心以提供行业市场预测分析、行业投资分析、银行信贷分析为核心的咨询服务。目前研究领域涉及能源、冶金、汽车、化工、医药、通信、房产等十几个产业板块。中心拥有精英的研发团队，研发骨干均有硕士以上学位，研发人员教育背景涵盖金融、经济、统计、情报学、医学、冶金、通信、汽车等多个专业。特邀专家57位，同时中心还与30多位各个行业的资深实业人士建立了长久的合作关系。

成品油行业研究部是中心重点研究部门，凭借多年行业研究经验，成品油研究部与中国石油与化学工业协会、中国石油企业协会、国务院国有资产监督管理委员会、国务院发展研究中心建立了良好的项目合作及数据共享机制。《2007-2008年中国成品油行业发展预测报告》为中心2007年成品油行业重点研究课题之一，本报告由具备多年从业经验的成品油行业资深研究人员历时半年数据调研，行业热点跟踪，最终由业内专家审核修订完成。

研究报告总揽

本报告全面总结了从2006年至2007年世界及中国成品油的市场状况和行业发展详情，从发展的宏观经济环境、政策导向以及整个石化行业的大背景出发，通过详实的数据和充分的论述，对2007年我国的成品油行业发展趋势以及前景做了客观的预测。

2007年1季度，主要成品油产量(包括汽油、煤油、柴油、燃料油和润滑油)共完成5297万吨，同比增长3.1%。其中，汽油受需求增加资源减少以及国际行情上涨等因素影响，产量增速提高较大，1～3月产量完成1471万吨，同比增长5.5%，高于去年月均产量24.3万吨。同期，煤油、柴油、燃料油产量分别完成253.7万吨、2924万吨和501.7万吨，与去年同期相比，煤油增长0.7%，柴油小幅增长，燃料油下降7.6%。

图表 2007年1季度成品油（汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油）产量统计

单位：万吨

煤油 柴油 汽油 燃料油 润滑油

3月 91.6 1017.5 499.7 165.5 58.5

1-3月 253.7 2924.4 1470.7 501.7 146.3

同比增长 20.16 4.84 6.25 -8.44 10

累计同比增长

0.67 4.03 5.5 -7.6 5.49

2007年前两个月，我国共出口成品油234万吨，比去年同期增长12.9%，进口505万吨，同比下降1.4%，尽管我国进口成品油的速度有所降低，但是国内市场的成品油仍然不能满足需求，以至于我国成品油出现贸易逆差。从近年来成品油出口的各个月份的走势情况来看，进出口数量和金额的差距增长拉小。

在主要成品油中，燃料油进口的大幅下降是影响成品油进口减少的主要因素，而汽油出口的大幅增长拉动了成品油出口的明显上升。1～3月，燃料油进口564万吨，比去年同期进口减少70万吨，下降11.9%；汽油出口166万吨，同比增加出口近50万吨，增长42.8%。

图表 2006-2007年我国成品油进出口比较

450400350300250200150100500万吨 千美元2000000180000016000001400000120000010000008000006000004000002000000 2006-02 2006-03 2006-04 2006-05 2006-06 2006-07 2006-08 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02出口数量进口数量出口金额进口金额

我国成品油的行业周期受到全球经济发展影响较大，全球经济放缓，加快了行业的景气下行。从行业发展的景气循环来看，成品油行业运行一个景气周期的时间大致为5～7年左右。我国的这一波景气循环是从2002年开始的，2004年随着成品油价格上涨成长迅速，2005年达到成长高峰。2005～2006年国际原油价格大幅上涨，成品油价格虽然7 次上调，但是仍然无法跟上原油价格上涨的步伐，因此造成炼油企业的全面亏损，致使成品油行业主营业务收入增长速度下滑。2006 年成品油行业已经处于成长趋缓阶段，由于经济发展速度迅猛，预计2007年成品油行业景气循环仍处于成长趋缓阶段。

正文目录：

第一部分 行业篇........................................................................................................................... 12

第一章 成品油行业发展环境分析 ........................................................................................... 12

第一节 政策环境分析 ........................................................................................................... 12 一、成品油批发市场开放与石油流通体制改革 ............................................................. 12 1、综述 ........................................................................................................................... 12 2、油价改革方案即将出台 ........................................................................................... 12 3、改革方式预测分析 ................................................................................................... 12 二、我国能源立法研究 ..................................................................................................... 13 1、《能源法》定位探讨 ................................................................................................. 13 2、《油气资源法》制定具有战略意义 ......................................................................... 14 三、成品油国内经营权放开 ............................................................................................. 15 四、成品油等实行出口许可证管理 ................................................................................. 15 第二节 行业宏观环境 ........................................................................................................... 15 一、第七批成品油非国营贸易进口企业名单 ................................................................. 15 二、2007年我国非国营贸易原油及成品油进口配额将提高15% ................................ 16 第三节 国际环境分析 ........................................................................................................... 16 一、韩国政府可能于2007年7月上调柴油税7.5% ...................................................... 16 二、2006年日本国内汽油销售量出现32年来的首次下降 .......................................... 17 三、2007年4月俄罗斯汽油出口分析 ............................................................................ 17

第二章2007年成品油行业总体运营分析 ............................................................................... 17

第一节 2007年1季度成品油供需形势分析 ...................................................................... 17 一、油价将高于年初预期 ................................................................................................. 18 二、生产稳步增长购销渐趋活跃 ..................................................................................... 18 三、原油进口依存度达46.3% ......................................................................................... 19 第二节2007年4月成品油市场走势 ................................................................................... 19 第三节 2007年4月成品油市场主要特征与关注焦点 ...................................................... 20 一、炼厂生产 ..................................................................................................................... 20 二、本月焦点 ..................................................................................................................... 20 第四节 2007年成品油进出口分析 ...................................................................................... 22 第二部分 子行业篇....................................................................................................................... 24

第一章 我国汽油市场运行分析 ............................................................................................... 24

第一节2006年我国汽油生产和消费 ................................................................................... 24 一、汽油产量增速开始放缓 ............................................................................................. 24 二、汽油生产以中国石油和中国石化两大集团为主 ..................................................... 24 三、汽油生产集中在东北、华东和西北地区 ................................................................. 25 四、国内汽车产业的持续快速发展推动我国汽油消费快速增长 ................................. 26 第二节 2006年我国汽油进出口分析 .................................................................................. 26 一、汽油进出口总体分析 ................................................................................................. 26 二、按贸易方式汽油进出口分析 ..................................................................................... 27 三、汽油按出口地分析 ..................................................................................................... 28 四、我国汽油出口基本流向 ............................................................................................. 29 五、汽油出口企业分析 ..................................................................................................... 29 第三节 2007年1-3月汽油市场分析................................................................................... 30 一、2007年1-3月汽油总体情况 .................................................................................... 30 二、2007年1-2月汽油进出口情况统计 ......................................................................... 30 三、2007年汽油价格下调 ................................................................................................ 33 第四节 2007年我国汽油市场展望 ...................................................................................... 33

第二章 我国柴油市场运行分析 ............................................................................................... 34

第一节 我国柴油行业现状 ................................................................................................... 34 一、生产现状 ..................................................................................................................... 34 二、消费现状 ..................................................................................................................... 34 第二节 2006年我国柴油生产和消费 .................................................................................. 34 一、2006年柴油产量增速开始放缓 ................................................................................ 34 二、两大集团仍是柴油生产的主力 ................................................................................. 35 三、辽宁省的产量居各省市之首 ..................................................................................... 35 四、2006年交通运输和农业用柴油占总消费量的80%以上 ........................................ 36 第三节 2006年我国柴油市场进出口 .................................................................................. 37 一、柴油进口量激增而出口量大幅下降 ......................................................................... 37 二、按贸易方式柴油进出口分析 ..................................................................................... 38 三、柴油按出口地分析 ..................................................................................................... 40 四、柴油进出口基本流向 ................................................................................................. 41 五、柴油进出口企业分析 ................................................................................................. 42 第四节 2007年1-3月我国柴油市场分析 ........................................................................... 43

一、2007年一季度柴油市场总体情况 ............................................................................ 43 二、2007年3月柴油价格 ................................................................................................ 45 第五节 我国生物柴油市场分析 ........................................................................................... 46 一、生物柴油的主要特性 ................................................................................................. 46 二、生物柴油的生产方法 ................................................................................................. 47 三、国外生物柴油的发展状况 ......................................................................................... 48 四、我国生物柴油的发展状况 ......................................................................................... 49 五、我国生物柴油的产业化前景 ..................................................................................... 50 第六节 我国柴油市场展望 ................................................................................................... 51

第三章 我国燃料油市场运行分析 ........................................................................................... 52

第一节 2006年中国燃料油市场回顾 .................................................................................. 52 一、国内燃料油价格随亚太燃料油市场价格波动 ......................................................... 52 二、燃料油需求微增，产量大幅下降，进口量反弹 ..................................................... 53 1、燃料油表现消费量止降反增 ................................................................................... 53 2、燃料油产量大幅下降 ............................................................................................... 54 三、燃料油进口量反弹，同比增加了7.4% .................................................................... 55 1、广东占全国进口总量的份额萎缩，山东异军突起 ............................................... 56 2、燃料油进口来源地出现多元化趋势 ....................................................................... 57 3、市场集中度进一步提高 ........................................................................................... 58 4、以一般贸易方式的燃料油比重下降 ....................................................................... 60 四、燃料油出口继续保持基数小，增幅大的势头 ......................................................... 60 第二节 2007年1-3月我国燃料油生产情况 ....................................................................... 61 第三节 2007年1月我国煤油进出口情况分析 .................................................................. 61 第四节 2007年燃料油市场展望 .......................................................................................... 66 一、2007年燃料油对迪拜原油的价差均值仍将在-12美元/桶左右的水平徘徊 ......... 66 二、需求略有下降，表现消费量将降至4700万吨左右 ............................................... 66 三、进口多元化趋势将进一步加强，市场集中度将一步提高 ..................................... 66 四、出口将保持较快的增速 ............................................................................................. 67 第三节 2010年燃料油供需形势预测 .................................................................................. 67 一、供应状况 ..................................................................................................................... 67 二、需求状况 ..................................................................................................................... 67

第四章 我国润滑油市场运行分析 ........................................................................................... 67

第一节 润滑油概述 ............................................................................................................... 67 第二节 世界润滑油供需现状及发展趋势 ........................................................................... 69 一、北美地区 ..................................................................................................................... 69 二、西欧地区 ..................................................................................................................... 69 三、亚太地区 ..................................................................................................................... 70 四、发展趋势 ..................................................................................................................... 70 第二节 国内润滑油供应情况 ............................................................................................... 71 一、生产能力 ..................................................................................................................... 71 二、产品类别分布 ............................................................................................................. 72 第二节 未来我国润滑油行业的发展趋势 ........................................................................... 73 一、高端润滑油市场的份额将进一步扩大 ..................................................................... 73 二、国产品牌润滑油将掀起树立品牌的热潮 ................................................................. 74

三、润滑油的质量和价格将会两极分化 ......................................................................... 74 四、国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的形式 ..................................................... 74 第四节 未来我国润滑油行业的发展对策 ........................................................................... 74 一、要在润滑油的质量上下功夫 ..................................................................................... 74 二、选定目标市场，搞好市场定位 ................................................................................. 75 三、做好品牌的规划和推广 ............................................................................................. 75 四、在营销手段上做文章 ................................................................................................. 75 五、发挥本土优势细化市场 ............................................................................................. 76 六、制定统一标准，提高质量检测 ................................................................................. 76 七、搞好外包和广告宣传 ................................................................................................. 76 八、加强售前、售后服务工作 ......................................................................................... 76 第五节 我国润滑油生产面临的挑战及发展方向 ............................................................... 77 一、中国润滑油生产面临的大环境 ................................................................................. 77 二、加氢技术生产润滑油基础油 ..................................................................................... 78 三、生物技术在润滑油（脂）中的应用 ......................................................................... 78 四、纳米材料与技术在润滑油领域的应用 ..................................................................... 79 五、我国润滑油标准的发展方向 ..................................................................................... 79

第五章 我国煤油市场分析 ....................................................................................................... 80

第一节 2006年我国煤油市场回顾 ...................................................................................... 80 一、煤油产量下降，需求和出口量增加，进口量剧增 ................................................. 80 二、中国煤油生产主要以两大集团为主 ......................................................................... 81 第二节2006年中国航空煤油市场进出口分析 ................................................................... 83 一、中国主要以保税仓库货物方式进口航煤，但2006年所占比重大幅下降 ........... 83 二、上海、北京、广东三地的航煤进口量占全国进口总量的96%以上 ..................... 84 三、韩国、新加坡、我国台湾省和日本占航煤进口份额的90% ................................. 85 四、航煤进口企业前三甲的进口量占据全国进口总量近七成 ..................................... 85 五、来进料加工出口量剧增，一般贸易出口数量锐减 ................................................. 86 六、航煤出口集中于航空业发达的省市 ......................................................................... 87 第三节 2007年1季度煤油市场分析 .................................................................................. 88

第六章 我国炼油业市场分析 ................................................................................................... 89

第一节 炼油产业政策分析 ................................................................................................... 89 一、炼油行业发展目标 ..................................................................................................... 89 二、炼油行业战略布局 ..................................................................................................... 89 三、炼油行业准入条件 ..................................................................................................... 90 第二节 2007年一季度两大集团炼油业务分析 .................................................................. 90 第三节 “十一五”期间我国炼油行业规划重点 ................................................................... 90 第四节 美国炼油业布局分析及对中国的启示 ................................................................... 90 一、美国炼油业发展概况 ................................................................................................. 91 二、美国炼厂分布现状 ..................................................................................................... 92 三、美国炼厂布局的特点 ................................................................................................. 94 四、美国炼油布局对我国的启示 ..................................................................................... 98 第四节 2007年世界炼油业现状及发展趋势 ...................................................................... 99 第三部分 区域篇......................................................................................................................... 100

第一章 2007年华北地区成品油情况分析 ............................................................................ 100

第一节 华北地区成品油生产情况 ..................................................................................... 100 一、煤油生产 ................................................................................................................... 100 二、汽油生产 ................................................................................................................... 100 三、柴油生产 ................................................................................................................... 100 四、燃料油生产 ............................................................................................................... 101 第二节 华北地区成品油最新动态 ..................................................................................... 101 一、山西将封闭式推广甲醇汽油 最快上半年开始实施 ............................................. 101 二、中国石油生产的国IV柴油投放北京公交系统 ..................................................... 102 第三节 2007年4月华北地区成品油市场综述 ................................................................ 102

第二章 2007年华南地区成品油情况分析 ............................................................................ 103

第一节 华南地区成品油生产情况 ..................................................................................... 103 一、煤油生产 ................................................................................................................... 103 二、汽油生产 ................................................................................................................... 103 三、柴油生产 ................................................................................................................... 104 四、燃料油生产 ............................................................................................................... 104 第二节 华南地区成品油最新动态 ..................................................................................... 104 一、90号汽油可能退出深圳 .......................................................................................... 104 二、南宁汽油资源价格 ................................................................................................... 105 第三节 2007年4月华南地区成品油市场综述 ................................................................ 106

第三章 2007年华东地区成品油情况分析 ............................................................................ 106

第一节 华东地区成品油生产情况 ..................................................................................... 106 一、煤油生产 ................................................................................................................... 106 二、汽油生产 ................................................................................................................... 107 三、柴油生产 ................................................................................................................... 107 四、燃料油生产 ............................................................................................................... 107 第二节 华东地区成品油最新动态 ..................................................................................... 108 一、2007年一季度江苏省石化行业经济运行情况 ...................................................... 108 二、福州成品油市场汽油资源略显不足 柴油尚可 ..................................................... 108 第三节2007年4月华东地区成品油市场综述 ................................................................. 109 一、2007年4月华东地区成品油市场走势 .................................................................. 109 二、2007年4月山东地炼市场综述 .............................................................................. 109

第四章 2007年华中地区成品油情况分析 ............................................................................ 110

第一节 华中地区成品油生产情况 ..................................................................................... 110 一、煤油生产 ................................................................................................................... 110 二、汽油生产 ................................................................................................................... 110 三、柴油生产 ................................................................................................................... 110 四、燃料油生产 ............................................................................................................... 110 第二节 华中地区成品油最新动态 ..................................................................................... 111 一、河南中油开始销售乙醇汽油 ................................................................................... 111 二、湖北首个生物柴油生产线今年7月投产 ............................................................... 111 三、湖北成品油供求平衡，批发价格不变 ................................................................... 111

第五章 2007年东北地区成品油情况分析 ............................................................................ 112

第一节 东北地区成品油生产情况 ..................................................................................... 112 一、煤油生产 ................................................................................................................... 112 二、汽油生产 ................................................................................................................... 112 三、柴油生产 ................................................................................................................... 112 四、燃料油生产 ............................................................................................................... 113 第二节 东北地区成品油最新动态 ..................................................................................... 113 一、大连农用柴油涨价，供需基本平衡 ....................................................................... 113 二、中石油黑龙江发现亿吨级新油田 ........................................................................... 113

第六章 2007年西北地区成品油情况分析 ............................................................................ 114

第一节 西北地区成品油生产情况 ..................................................................................... 114 一、煤油生产 ................................................................................................................... 114 二、汽油生产 ................................................................................................................... 114 三、柴油生产 ................................................................................................................... 114 四、燃料油生产 ............................................................................................................... 115 第二节 西北地区成品油最新动态 ..................................................................................... 115 一、新疆库车县境内油气井数量达到７５３口 ........................................................... 115 二、陕西60万吨煤制甲醇开工 ..................................................................................... 115 第三节 2007年4月陕西地炼市场综述 ............................................................................ 116

第七章 2007年西南地区成品油情况分析 ............................................................................ 116

第一节 西南地区成品油生产情况 ..................................................................................... 116 一、煤油生产 ................................................................................................................... 116 二、汽油生产 ................................................................................................................... 116 三、柴油生产 ................................................................................................................... 117 第二节 西南地区成品油最新动态 ..................................................................................... 117 一、重庆市某私营企业欲斥资20亿元建重油冶炼项目 ............................................. 117 二、重庆Ｅ３０含水乙醇汽油获得国家发明专利 ....................................................... 118 第三节 2007年4月西南地区成品油市场综述 ................................................................ 118 第四部分 趋势及建议................................................................................................................. 119

第一章 2007年成品油行业发展预测 .................................................................................... 119

第一节 行业景气预测 ......................................................................................................... 119 第二节 2007年成品油产出结构及产量预估 .................................................................... 119 一、汽油、柴油合计占成品油产量比重过半 ............................................................... 119 二、预计2007年汽油产量增长5.17%，柴油产量增长6.90% .................................. 119 三、炼厂的生产柴汽比逐年提高 ................................................................................... 120 第三节 2007年成品油需求预测 ........................................................................................ 120 一、汽油需求预测 ........................................................................................................... 120 二、柴油需求预测 ........................................................................................................... 120 第四节 2007年成品油进口预测 ........................................................................................ 121 第五节 2007年成品油营收获利预测 ................................................................................ 121 一、原油价格下跌，炼油毛利上升 ............................................................................... 121 二、成品油价格即将与原油价格保持一致变动 ........................................................... 121 三、预计2007年我国成品油行业营业利益率约为2.94% .......................................... 122

第六节 未来20年中国原油供需预测及对策 ................................................................... 122 一、2010-2020年中国石油需求预测............................................................................. 122 二、未来20年国内石油和天然气产量预测 ................................................................. 124 三、国内石油供应缺口预测 ........................................................................................... 125 四、对策分析 ................................................................................................................... 125 第七节 2007年成品油需求增长的动力与制约因素分析 ................................................ 127 一、拉动成品油需求增长的主要动力 ........................................................................... 127 二、抑制成品油需求增长的主要因素 ........................................................................... 128 第八节 2007年相关行业对成品油需求预测 .................................................................... 128 一、机动车用油预测 ....................................................................................................... 128 二、农业用油预测 ........................................................................................................... 129 三、民航用油预测 ........................................................................................................... 129 四、基本建设用油预测 ................................................................................................... 129 五、铁路用油预测 ........................................................................................................... 129 六、渔业用油预测 ........................................................................................................... 130 七、发电用油预测 ........................................................................................................... 130

第二章 国际成品油营销管理体制分析 ................................................................................. 130

第一节 国外石油公司成品油经营成功策略总结 ............................................................. 130 一、创建高质量的零售网络 ........................................................................................... 130 二、制定行之有效的营销策略 ....................................................................................... 131 三、拥有完善的人力资源策略 ....................................................................................... 131 四、建立高效的油品配送体系 ....................................................................................... 132 五、实施“标准化”的加油站建设 ............................................................................... 133 六、实行组织结构扁平化 ............................................................................................... 134 七、营造独具特色的企业文化 ....................................................................................... 134 第二节 国外的加油站便利店 ............................................................................................. 134 一、美国：以人为本的特色服务 ................................................................................... 134 二、德国：安全至关重要 ............................................................................................... 135 三、南非：“四位一体”服务 ........................................................................................... 135 四、意大利：有趣的图标语言 ....................................................................................... 136 第三节 埃克森美孚在亚太地区加油站经营的策略分析 ................................................. 136 一、经营策略 ................................................................................................................... 136 二、管理体制 ................................................................................................................... 137 三、“安思”理念 ............................................................................................................... 138 第四节 国外加油站七大发展新趋势 ................................................................................. 139 一、加油站数量呈减少趋势 ........................................................................................... 139 二、自有他营成为主流经营模式 ................................................................................... 139 三、自动化、信息化是加油站管理的发展方向 ........................................................... 139 四、加油站多功能化，开设便利店成为潮流 ............................................................... 139 五、油品销售业务与非油品销售业务并重 ................................................................... 140 六、重视企业文化建设，以优质服务占领市场 ........................................................... 140 七、重视品牌形象和品牌管理 ....................................................................................... 140

第三章 我国成品油营销管理体制分析 ................................................................................. 141

第一节 我国加油站连锁经营之模式及策略 ..................................................................... 141

一、加油站连锁经营模式条件 ....................................................................................... 141 二、加油站连锁经营策略 ............................................................................................... 142 第二节 应对国际竞争的对策 ............................................................................................. 143 一、建立专业化的业务管理体系 ................................................................................... 143 二、转变加油站经营模式 ............................................................................................... 144 三、开展具有特色的非油品业务 ................................................................................... 145 第三节 成品油市场销售战略 ............................................................................................. 146 一、国内市场整合策略 ................................................................................................... 146 二、强化竞争力策略 ....................................................................................................... 146 三、市场拓展策略 ........................................................................................................... 146 第四节 成品油品牌建设 ..................................................................................................... 147 一、竞争呼唤品牌建设 ................................................................................................... 147 二、品牌培育的实施步骤 ............................................................................................... 148

图表目录：

图表 成品油(燃料油)非国营贸易进口经营备案企业名单(第七批) .................................. 16 图表 2007年1季度成品油（汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油）产量统计 .......... 18 图表 加工贸易禁止类商品目录 ........................................................................................... 21 图表 2007年及2006年1－3月原油相关数据 单位：万吨 .......................................... 23 图表 1997-2006年中国汽油供需情况................................................................................. 24 图表 2006年我国10大汽油生产企业 ................................................................................ 25 图表 2006年我国汽油主要生产地区 .................................................................................. 25 图表 2006年我国汽油生产10大省市 ................................................................................ 25 图表 1997-2006年我国汽油出口量..................................................................................... 27 图表 2000-2006年我国汽油出口方式................................................................................. 28 图表 2005-2006年我国汽油出口主要省市 ......................................................................... 28 图表 2005-2006年中国汽油出口企业................................................................................. 29 图表 2006-2007年3月汽油产量统计................................................................................. 30 图表 2007年2月份我国汽油分别出口量 .......................................................................... 30 图表 2007年2月份我国汽油分国别/地区出口量值表 ..................................................... 31 图表 2007年2月份我国汽油分境内发货地出口量值表 .................................................. 31 图表 2007年2月份我国汽油分关别进口量表 .................................................................. 32 图表 2007年2月份我国汽油分国别／地区进口量值表 .................................................. 32 图表 2007年2月份我国汽油分境内收货地进口量值表 .................................................. 33 图表 1997-2006年我国柴油供需情况................................................................................. 34 图表 2006年我国10大柴油生产企业排名 ........................................................................ 35 图表 2006年我国汾地区柴油产量 ...................................................................................... 35 图表 2006年我国柴油生产10大省市 ................................................................................ 36 图表 1997－2006年我国柴油进口量 .................................................................................. 37 图表 1997-2006年我国柴油出口量..................................................................................... 38 图表 2000-2006年我国柴油的进口贸易方式 ..................................................................... 38 图表 2000-2006年我国柴油的出口贸易方式 ..................................................................... 39 图表 2005-2006年我国柴油进口主要省市 ......................................................................... 40 图表 2005-2006年我国10大柴油出口省市 ....................................................................... 41

图表 2005-2006年我国柴油进口企业................................................................................. 42 图表 2005-2006年我国柴油出口企业................................................................................. 42 图表 2006-2007年柴油产量走势图..................................................................................... 43 图表 2006-2007年柴油出口数量对比................................................................................. 44 图表 2006-2007年柴油进口数量对比................................................................................. 44 图表 2006-2007年国家柴油价格 ........................................................................................ 44 图表 2006-2007年柴油出厂价格指数走势 ......................................................................... 45 图表 2006年-2007年新加坡HSFO180现货和纸货估价 ................................................. 52 图表 2006年-2007年新加坡HSFO180与迪拜油价差 ..................................................... 52 图表 1995-20006年中国燃料油供需平衡 ........................................................................... 53 图表 2006年燃料油10大生产企业及其产量 .................................................................... 54 图表 2005-2006年中国燃料油生产地区分布 ..................................................................... 55 图表 2005-2006年中国燃料油净进口依存度 ..................................................................... 55 图表 2006年中国燃料油进口十大省市 .............................................................................. 56 图表 2006年中国燃料油进口十大来源地 .......................................................................... 57 图表 2006年中国主要燃料油进口经营企业 ...................................................................... 59 图表 2005-2006年燃料油进口方式比较 ............................................................................. 60 图表 2007年1月我国煤油产品分境内收货地进口量统计 .............................................. 61 图表2007年1月我国煤油产品分国别／地区进口量统计 ............................................... 62 图表 2007年1月我国煤油产品分关别进口量统计 .......................................................... 62 图表 2007年1月我国煤油产品分境内发货地出口量统计 .............................................. 62 图表 2007年1月我国煤油产品分国别／地区出口量统计 .............................................. 63 图表 2007年1月我国煤油产品分关别出口量统计 .......................................................... 65 图表 API基础油分类 ........................................................................................................... 68 图表 我国润滑油基础油系列标准 ....................................................................................... 68 图表 国内主要的基础油生产装置 ....................................................................................... 71 图表 中国1997－2006年的煤油供需情况 ......................................................................... 80 图表 1997-2006年中国煤油出口量..................................................................................... 81 图表 1997-2006年中国煤油进口量..................................................................................... 81 图表 2006年中国十大煤油生产企业 单位：万吨 ............................................................ 82 图表2006年中国分地区煤油产量 ....................................................................................... 82 图表 2005-2006年中国航空煤油进口方式 ......................................................................... 83 图表 2005-2006年中国航空煤油主要进口省市 ................................................................. 84 图表 2005-2006年中国航空煤油进口来源地 ..................................................................... 85 图表 2005-2006年中国航空煤油主要进口企业 ................................................................. 86 图表 2005-2006年中国航空煤油出口贸易方式 ................................................................. 87 图表 2005-2006年中国航空煤油主要出口省市 ................................................................. 87 图表 2006-2007年煤油产量走势 ........................................................................................ 88 图表 2006-2007年我国煤油进出口数量对比 ..................................................................... 89 图表 1950-2003美国石油消费、生产和练厂情况 ............................................................. 91 图表 美国PAD区分布图 ..................................................................................................... 92 图表 2003年美国各区炼厂分布情况 .................................................................................. 93 图表 美国原油管道干线示意图 ........................................................................................... 95 图表 美国成品油管网示意图 ............................................................................................... 96

图表32 各区小型炼厂的分布特点 ...................................................................................... 96 图表 美国炼厂关停情况统计 ............................................................................................... 97 图表 2003年美国拥有4座以上炼厂的企业的炼厂规模分布情况 .................................. 98 图表 2007年华北地区煤油生产统计 单位：万吨 .......................................................... 100 图表 2007年华北地区汽油生产统计 单位：万吨 .......................................................... 100 图表 2007年华北地区柴油生产统计 单位：万吨 .......................................................... 100 图表 2007年华北地区燃料油生产统计 单位：万吨 ...................................................... 101 图表 2007年华南地区煤油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 103 图表 2007年华南地区汽油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 103 图表 2007年华南地区柴油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 104 图表 2007年华南地区燃料油产量统计 单位：万吨 ...................................................... 104 图表 2007年华东地区煤油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 106 图表 2007年华东地区汽油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 107 图表 2007年华东地区柴油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 107 图表 2007年华东地区燃料油产量统计 单位：万吨 ...................................................... 107 图表 2007年华中地区煤油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 110 图表 2007年华中地区汽油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 110 图表 2007年华中地区柴油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 110 图表 2007年华中地区燃料油产量统计 单位：万吨 ...................................................... 110 图表 2007年东北地区煤油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 112 图表 2007年东北地区汽油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 112 图表 2007年东北地区柴油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 112 图表 2007年东北地区煤油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 113 图表 2007年西北地区煤油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 114 图表 2007年西北地区汽油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 114 图表 2007年西北地区柴油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 114 图表 2007年西北地区燃料油产量统计 单位：万吨 ...................................................... 115 图表 2007年西南地区煤油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 116 图表 2007年西南地区汽油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 116 图表 2007年西南地区柴油产量统计 单位：万吨 .......................................................... 117 图表 按人均石油消费量的变化预测未来20年石油消费增长 ....................................... 122 图表 人均石油消费量的变化情况 ..................................................................................... 123 图表 按每万美元GDP产值消耗1t石油预测2020年能源消耗情况 ............................ 123 图表 弹性系数法预测2020年石油消费情况 ................................................................... 124 图表 三种方法预测未来20年石油需求 ........................................................................... 124 图表 2010-2020 年石油供需矛盾预测.............................................................................. 125 图表 部分国家石油消费总量与GDP的关系 ................................................................... 126 图表 国内外机构对2007年中国经济增长预测 单位：% .............................................. 127 图表 国家信息中心对2007年国民经济主要指标的预测 ............................................... 127

第一部分 行业篇

第一章 成品油行业发展环境分析

第一节 政策环境分析

一、成品油批发市场开放与石油流通体制改革 1、综述

发改委石油流通体制改革将分三步走的计划：从改革成品油价格形成机制到放开批发环节，再到放松油源控制。第一步和第三步仍属酝酿范围，但是2006年底放开批发环节这将是不争的事实。

2004年底成品油零售市场放开时并未对国内造成较大影响。但是，2006年底批发市场放开后，资源将真正呈现多元化格局。地方炼厂可能会自行销售成品油，国外石油公司也将进入炼油领域，民营企业、外国公司将获得成品油进出口经营权，这样，国内油品市场实质性的竞争将会全面展开。

同时，加油站建设和经营主体也将随着批发市场放开而呈现多元化格局。由于取得资源的方便和可能程度提高，各种投资主体争夺加油站建设和零售市场份额的竞争将更加激烈。 到2006年底，民营企业、三资企业等都可以参与到油品批发市场的竞争中来，中国石油可能面临价值空间减少、公司效益降低等情况。

2、油价改革方案即将出台

目前中国的成品油价格定价实行由国家发改委根据国际市场情况，并结合国内各方面情况适时调整国内油价的机制。按照目前实行的“一个月跟踪法”，发改委根据新加坡、荷兰鹿特丹和纽约三地一个月前成交价格加以平均。若三地油价变幅超过上次调整价的8%，成品油价可立即调整。

在国际油价高涨的时期内，将目前的一个月跟踪法的时间跨度缩短，改为两周或更短时间周期的跟踪，通过加快成品油价格调整的频率，从“滞后定价”逐步过度到“实时定价”，从而向合理的市场规则迈进。

3、改革方式预测分析

我国成品油价格的形成内容包括：进口原油的到岸价、炼油厂的出厂价、经销中的批发价或调拨价和最终的零售价四部分。其中到岸价是完全由国际市场决定的，政府很难管制，

其余的都可以控制住。因此有两种可能：一种是只管出厂价，其余的批发价、调拨价、零售价完全放开；二是政府只管零售价，在国际、国内批发价一定浮动范围内零售价不变。 第一种方法在实际操作中，可以对炼油企业实行补贴的办法，即不管国际原油价格如何变动，炼油企业的出厂价格保持在一定幅度浮动，如果原油价格变动幅度很大，政府考虑进行一定数量的补贴或者减免税费等优惠政策来支持炼油企业的生产。这种方法意在尽量减少炼油企业由于进口原油和成品油出厂价格之差所带来的损失，保持其生产的积极性，同时又可以减少国内市场的成品油价格波动幅度。但这种方法也有一定的局限性：主要是因为目前国内大多数炼油企业是终端石油公司的加工车间，给炼油企业补贴实际上是给整个石油产业链补贴，不利于把石油公司培养成真正具有竞争力的国际大石油公司；从价格机制上看，则是相对于国际市场价格机制的倒退。

第二种方法是对批发价、调拨价、零售价等进行一定的控制，这种方法实际上是对当前价格机制的一种改良：增加零售价浮动的幅度和调整中准价的频率。一方面加大在零售基准价基础上的成品油价格浮动比例，即企业在国家确定的零售基准价基础上，可以自行确定的价格浮动比例超过目前8%的限制。这里面就涉及到一个浮动幅度的限制问题了，幅度过大无异于完全放开价格，不对成品油定价作任何政策性限制，会加大高油价对国内经济运行产生的负面影响或放大现行成品油定价机制弊病，因此，这个具体幅度还要做仔细的研究。另一方面就是在调整中准价的频率上做文章，在国际油价高涨的时期内，将目前的一个月跟踪法的时间跨度缩短，改为两周跟踪法，甚至更短等办法，通过加快成品油价格调整的频率，从滞后定价逐步过渡到实时定价，从而向更合理的市场规则迈步。这不仅可以矫正被扭曲的成品油市场，降低炼油业的亏损，而且能使各个方面适应油价的频繁变化，为油价机制的改革打下基础和创造条件。

二、我国能源立法研究 1、《能源法》定位探讨

2005年10月20日我国《能源法》的制定工作启动了近7个月，如果不出意外，首部《能源法》2006年定型。 当前，资源成为制约中国经济发展的“瓶颈”，而资源中最重要的因素就是能源。能源立法的提速，对确保能源战略安全意义重大。

从某种意义上说，《能源法》是实现„十一五‟规划建议中能源产业要求的重要保障。它与建设资源节约型、环境友好型社会目标相辅相成。

2005年全球能源形势发生了很大变化，为保障本国的能源安全，世界各国都在制定或修订完善能源方面的法律法规。印度于今年8月宣布制定全新的能源政策，以保障该国在2030年前实现能源独立。今年美国签署十多年来第一个能源法，意在减少对进口石油的依赖。最近，哈萨克斯坦也迅速制定了新的能源法。

将我国的《能源法》制定成全国人大通过的基本法，还是确定成由全国人大常委会通过的一般法，定位不同，内容和效力也必然产生相应的差异。

如果将《能源法》定位为又全国人大制定的基本法，则《能源法》在我国整个能源体系中高距金字塔的塔尖，统领《煤炭法》、《电力法》、《节约能源法》、《可再生能源法》以及我国目前正在考虑的《石油天然气法》和《原子能法》等由全国人大常委会通过的一般法，是

这些一般法的立法依据。

如果将《能源法》和《煤炭法》、《电力法》、《节约能源法》、《可再生能源法》同样定位全国人大常委会通过的一般法，则《能源法》因适用于所有能源领域而成为能源一般法，《煤炭法》、《电力法》、《节约能源法》、《可再生能源法》等能源单项专门立法则属于仅适用于单个能源领域或者能源领域某一方面问题的能源特别法，按照“特别法优于一般法”的法律适用原则，《煤炭法》、《电力法》、《节约能源法》、《可再生能源法》等能源特别法的规定不仅可以与作为一般法的《能源法》有所不同，而且在因规定不一致而发生适用冲突时，应当优先使用能源特别法的规定。这样，将《能源法》定位为由全国人大常委会通过的一般法，必然使其实施效力减弱，造成《能源法》在整个能源法律体系中的地位无足轻重。

2、《油气资源法》制定具有战略意义

目前，我国还没有一部石油、天然气方面的法律。这既不利于油气资源可持续战略的实施，又不利于资源的有效保护。据不完全统计，全国至少有7个省、区、市不同程度地存在非法开采油气资源的情况。近7年来，仅中国石油天然气集团公司13个油气田和输油气管道企业发生各类涉油案件就达数十万起之多，直接或间接经济损失七八十亿元。 与《能源法》一样，我国油气立法同样滞后。现有的几个相关条例、规定既不成体系，效力也极低。甚至在油气储运、销售、石油储备和油气田保护等方面，只是有一些政策性文件，相关法律几乎还是空白。特别是近几年油气发展迅速，已有的油气条例难以包容石油石化工业发展的成果，这在一定程度上阻碍其发展。

《油气资源法》尽快出台，对中国石油安全战略具有重要意义。一是有利于调整政府、企业和社会的法律关系，维护国家资源所有权和矿业权人的合法权益，规范和促进油气资源行业的健康发展。二是有利于提高油气综合利用率，纠正扭曲的消费观，缓解资源紧缺矛盾。三是有利于强化国家的监管职能，从而实现资源开发与环境改善、社会发展的良性循环，有利于形成政府宏观调控与市场配臵资源相结合的机制。

不可否认，《油气资源法》的制定十分复杂。及时、实际、操作性强，应该是重要的关键词。

“及时”就是要立足我国需要，促进油气可持续发展。虽然今年诞生的美国《国家能源政策法———2005》至今还存在争议，但它从启动到面世，只经历了三四年时间，速度极快。目前看来，这部法案正好赶在国际能源形势突出变化的时期，较好地适应了美国能源面临的新形势。

“实际”其实就是“中国式的”。“十一五”规划建议提出，单位国内生产总值能源消耗比“十五”末期降低20%左右。这体现了我国科学发展、构建和谐的一个目标。无论是加快国内勘探，还是加强国际合作，我国油气资源最终还要最大程度地向“独立”靠拢。《油气资源法》的制定，为使油气向这个方向发展提供保障。

另外一点也很重要，那就是可操作性强。如果一套法律过于原则，在操作中就需要很多配套的办法、条例等。特别是对资源中出现的一些新问题，要提出具体的解决办法，这样才能最大限度地统一各方面的认识，力争法律高效出台。

三、成品油国内经营权放开

放开国内原油、成品油批发零售经营权，并不意味着放开进口管理。

去年年底至今，商务部连续发布了《原油市场管理办法》《成品油市场管理办法》《原油经营企业指引手册》和《成品油经营企业指引手册》，放开了国内原油、成品油批发零售经营权。对此，王受文表示，批发、零售经营权与进口经营权概念不同，获得国内原油、成品油批发、零售经营权不表示可以从事其进口经营业务。王受文介绍，我国在加入世贸组织承诺中保留了对原油、成品油的进口国营贸易管理，并就加入时非国营贸易允许量和非国营贸易允许量年增率做出了承诺。

目前，企业进口原油、成品油仍需按照原外经贸部发布的《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》的规定执行。

四、成品油等实行出口许可证管理

2007年中国将对41种出口货物实行许可证管理，其中汽车(包括成套散件)及其底盘是新增项目。

商务部和海关总署日前发布了2006年第100号公告，公布了《2007年出口许可证管理货物目录》。 《公告》称，实行出口配额许可证管理的货物是：玉米、大米、小麦、棉花、锯材、活牛(对港澳)、活猪(对港澳)、活鸡(对港澳)、蚕丝类、煤炭、焦炭、原油、成品油、稀土、锑及锑制品、钨及钨制品、锌矿砂、锡及锡制品、白银。

实行出口配额招标的货物是：蔺草及蔺草制品、碳化硅、氟石块(粉)、滑石块(粉)、轻(重)烧镁、矾土、甘草及甘草制品。实行出口许可证管理的货物是：活牛(对港澳以外市场)、活猪(对港澳以外市场)、活鸡(对港澳以外市场)、冰鲜牛肉、冻牛肉、冰鲜猪肉、冻猪肉、冰鲜鸡肉、冻鸡肉、消耗臭氧层物质、石蜡、铂金(以加工贸易方式出口)、锌及锌基合金、部分稀有金属、电风扇、汽车(包括成套散件)及其底盘、自行车、摩托车(含全地形车)及摩托车发动机、车架。

《公告》指出，除对港澳出口的活牛、活猪、活鸡实行全球许可证下的国别(地区)配额许可证管理外，其他出口许可证管理货物目录所列出口货物均实行全球出口许可证管理。 《公告》说，除汽车(包括成套散件)及其底盘从2007年3月1日起实行出口许可证管理外，其他40种货物均从2007年1月1日起实行。

第二节 行业宏观环境

一、第七批成品油非国营贸易进口企业名单

根据《中华人民共和国货物进出口条例》和《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》，经审核后，商务部于日前公布了成品油(燃料油)非国营贸易进口经营备案企

业名单(第七批)。

图表 成品油(燃料油)非国营贸易进口经营备案企业名单(第七批)

成品油(燃料油)(16家) 中信国际商贸有限公司 长联石油控股有限公司 天津蓝禾石油销售有限公司 营口佳孚石油化工有限公司 上海工业对外贸易公司 浙江港湾进出口有限公司 浙江省经协集团有限公司 中基宁波对外贸易股份有限公司

山东海化进出口有限公司 山东晨曦集团有限公司 蓬莱市海达石油有限公司 青岛益佳海业贸易有限公司 湖北博昌商贸有限公司

广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 西安中立石油化工新技术有限责任公司

宁夏宝塔石化集团有限公司

二、2007年我国非国营贸易原油及成品油进口配额将提高15%

商务部表示，中国将把2007年非国营贸易原油及成品油进口配额提高大约15%。 2007年原油非国营贸易进口配额将为1685万吨，较今年的1460万吨增长15.4%。2008年原油非国营贸易进口配额将增至1915万吨，2009年和2010年分别达到2200万吨和2532万吨。

2007年成品油非国营贸易进口配额为925万吨，较今年的804万吨增长15%。梁树和称，2008年成品油非国营贸易进口配额将增至1064万吨，2009年和2010年分别达到1220万吨和1407万吨。

根据中国加入世界贸易组织（WTO）时作出的承诺，中国政府在12月上旬放开了石油及成品油批发、仓储及零售领域。中国迅速发展的经济及有限的国内原油产量使得中国更加依赖于进口。

第三节 国际环境分析

一、韩国政府可能于2007年7月上调柴油税7.5%

韩国政府可能于7月上调国内柴油价格交通税7.5%至每公升377韩圆到388韩圆，以控制空气污染。

此次上调将把柴油税从目前的每公升351韩圆上调至377韩圆到388韩圆(40美分到41美分)。

法律允许政府上调柴油税至每公升454韩圆，但以目前柴油和汽油之间差价看，如此大幅度上调是不可能的。

政府一直设法到2007年7月将国内柴油零售价格从目前汽油价格的80%提高到85%。如果将柴油价格提高到每公升454韩圆，则达到了汽油价格的90%，太高了。

产业资源部将与财政经济部(Ministry of Finance and Economy)一同于5月份决定上调幅度。

二、2006年日本国内汽油销售量出现32年来的首次下降

2006年日本国内汽油销售量出现32年来的首次下降。 汽油销售较05年水平下降1%，达到约6090万千升。销售下降反映了当油价很高时，有效利用燃料的汽车增加而需求下降。过去30多年，汽油销售增加了130%。由于油价06年剧烈上涨，汽油价格攀升到每升144日圆，创出自1990年以来的记录新高。 汽车销售下降也是导致汽油销售下降的一个因素。约有90%的日本家庭已经拥有了汽车，06年汽车销售下降1.9%，到573万辆。而且燃料节约型汽车已经越来越受到消费者欢迎。长期而言，汽油价格预计会进一步下降。为了防止温室气体排放，政府计划要求汽车生产商改善燃料效率，到2015年使燃料效率较04财年的水平高出20%。由于汽车生产商将关注混合车和柴油车，行业分析师预计汽油需求将会萎缩。

三、2007年4月俄罗斯汽油出口分析

俄罗斯4月汽油出口年比增长10.6%至589，300吨，同时4月汽油产量年比增长1.5%至261.9万吨。出口的汽油占俄罗斯汽油产量的22.5%，俄罗斯4月汽油产量年比增长1.5%至261.9万吨。俄罗斯4月国内汽油供应年比增长2.9%至217.7万吨。

第二章2007年成品油行业总体运营分析

第一节 2007年1季度成品油供需形势分析

今年3月中下旬以来，国际石油市场在紧张的地缘政治问题以及欧佩克减产、炼油厂检修、对夏季汽油库存不足的担忧等因素的共同影响下，原油价格再次出现震荡上扬的行情，每桶原油价格升至62美元以上，布伦特原油4月13日达到每桶68.97美元。国内成品油市场随着天气的逐渐转暖，市场购销清淡和价格低迷的态势有所改善。尤其是进入4月中下旬后，由于工程基建、交通运输、农业和渔业需求陆续启动，加上“五一”黄金周驾车游高峰的来临，一定程度上拉动了成品油消费需求的增长。同时，中间商及用户逐渐吸储建仓，促使国内成品油市场逐步摆脱低迷，供需由淡转平、价格由降回稳，燃料油价格出现明显回升的行情。

一、油价将高于年初预期

国内成品油市场价格在2007年一季度基本维持整体持续下滑态势，3月中下旬后价格降势开始减弱。进入4月份，燃料油升幅提高，汽、柴油价格止跌趋稳。主要成品油市场平均价格与上月相比，1月下降1.2%、2月下降2%、3月下降0.5%。与去年同月相比，1月上升9.5%、2月上升6.4%、3月上升3.8%，1～3月累计同比上升6.5%。其中，燃料油价格2月后开始回升，4月升幅明显提高，汽、柴油价格降势逐渐减弱。

进入2007年以来原油出厂价格持续下降。与去年同期相比，1月上升4.6%、2月下降7.7%、3月下降9.6%。主要成品油涨幅也在持续回落，与去年同月相比，汽油、煤油和柴油的出厂价格1月分别上涨11.1%、13.6%和14.5%，2月分别上涨8.5%、1..3%和10.5%，3月分别上涨7.5%、11.7%和9.9%。预计，今年国际市场石油需求继续保持增长趋势，供需基本面可以维持大体平衡的格局。油价经过3、4月份的震荡上扬后，5、6月份有可能出现4美元～5美元/桶的小幅回调，全年原油平均价格将高于年初的预计，达到60美元～65美元/桶。

国内油品市场今年供应的保障程度得到很大提高，在高油价以及节能降耗政策的制约下，消费需求增势将比较平稳，市场供需基本维持平衡。在订价机制改进、市场化程度提高的形势下，今年国内成品油价格将随着国际国内市场形势的变化，波动幅度有所增大。预计近期，国内汽、柴油价格将止降回稳，全年主要成品油价格仍以高位平稳为主要特征。

二、生产稳步增长购销渐趋活跃

受炼油业盈利增加及市场需求增长的拉动，2007年一季度炼油企业生产积极性提高，产能有所扩张，主要油品生产量稳步加快增长。

1～3月我国原油生产量完成4604万吨，比去年同期增长1.5%；原油加工量完成7836万吨，比去年同期增长5.6%，月均产量比2006年增加57.8万吨，其中3月份原油加工量超过2700万吨，为历史最高水平；主要成品油产量(包括汽油、煤油、柴油、燃料油和润滑油)共完成5297万吨，同比增长3.1%。其中，汽油受需求增加资源减少以及国际行情上涨等因素影响，产量增速提高较大，1～3月产量完成1471万吨，同比增长5.5%，高于去年月均产量24.3万吨。同期，煤油、柴油、燃料油产量分别完成253.7万吨、2924万吨和501.7万吨，与去年同期相比，煤油增长0.7%，柴油小幅增长，燃料油下降7.6%。

图表 2007年1季度成品油（汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油）产量统计

单位：万吨

煤油 柴油 汽油 燃料油 润滑油

3月 91.6 1017.5 499.7 165.5 58.5

1-3月 253.7 2924.4 1470.7 501.7 146.3

同比增长 20.16 4.84 6.25 -8.44 10

累计同比增长

0.67 4.03 5.5 -7.6 5.49

一季度，国内原油及成品油资源相对充足，市场整体需求保持平稳，购销活动维持清淡格局。进入二季度后，国内成品油市场基本维持供需平稳格局，但对后市普遍看稳、看好，市场购销呈现渐趋活跃态势。

1～3月原油新增资源(新增资源=国内生产+进口，下同)8569万吨，比去年同期增加320万吨，增长3.9%；主要成品油新增资源6095万吨，比去年同期增加139万吨，增长2.3%。同期，原油表观消费8517万吨，同比增长5.5%；主要成品油表观消费5712万吨，同比增长1.3%。

三、原油进口依存度达46.3%

今年1～3月我国原油进口继续增长，出口仍在减少。其中，原油进口3965万吨，比去年同期多进口252万吨，平均比2006年的月均进口量增加近112万吨；原油出口52万吨，比去年同期减少出口120余万吨，其中2月份没有出口。同期，成品油进口798万吨，比去年同期减少进口18万吨，平均比2006年的月均进口量减少37万余吨；出口383万吨，比去年同期增加64万吨，增长19.8%。

在主要成品油中，燃料油进口的大幅下降是影响成品油进口减少的主要因素，而汽油出口的大幅增长拉动了成品油出口的明显上升。1～3月，燃料油进口564万吨，比去年同期进口减少70万吨，下降11.9%；汽油出口166万吨，同比增加出口近50万吨，增长42.8%。 在原油进口持续增长及石油储备增加等因素影响下，我国原油资源的对外依存度呈现持续上升趋势。2007年一季度，我国原油资源的对外依存度上升到46.6%，比去年同期提高0.7个百分点、比2006年提高1.6个百分点。

第二节2007年4月成品油市场走势

4月份，国内成品油市场销售稳中向好，市场销售随着温度的回温而逐步趋暖。主要表现在：一、4月原油结算价上调，使得各炼厂生产成本加重，对国内市场4月、5月成品油价格起到重要的支撑作用。二、为保证夏季安全生产,二季度将是各炼厂进入常规检修的重要季节,为此炼厂的开工率降低，4月份资源投放有所缩减。特别是在近期国际油价继续震荡上行之后，使得炼油成本高居不下，炼厂的生产积极性受挫，市场资源萎缩。三、四月时值春耕季节，粮食、化肥、农药、种子、农机具等重要物资运输优先，铁路部门调减了部分炼厂的运油计划。铁路第六次提速运行后，铁道部要求淘汰不符合提速要求的罐车，使得部分炼厂因罐车不足而发运滞后，资源流动受到较大的制约。四、月初，两大集团石脑油大幅上涨600元/吨之高的幅度，使得部分炼厂石脑油产量加大，进而影响汽油产量。五、汽油市场在月初石脑油价格的大幅上涨的提震下，汽油价格受到一定的支撑，价格持续高位。临近月底，随着五一假期的临近，汽车出行逐步增多，刺激汽油市场需求，而部分业者节前备油的启动也给汽油市场的向好注入了活力。

第三节 2007年4月成品油市场主要特征与关注焦点

一、炼厂生产

华北市场：由于4月份燕山石化有500万吨/年的常减压蒸馏装臵要检修，因此，4月份炼厂计划原油接收量比3月份大幅度减少，仅为36.4万吨，环比缩减36.1%。 由于合同的问题，燕山石化自今年1月份停止进口俄罗斯原油，4月份依然没有进口俄罗斯原油，目前接收的原油主要是大庆管输送原油以及一部分其他进口原油。

华南市场： 茂名石化4月接收原油124-126万吨，比3月份增长4万吨左右，增幅约为3％。其中进口原油接收量约为114万吨，比上个月增长了3.6%，而海洋原油则继续保持10-12万吨的接收量。此外，炼厂人士表示，目前的原油库存比较低，因此多接收一点适当补充一点库存。

该炼厂4月114万吨的原油计划加工量几乎持平3月的115万吨的水平。尽管茂名石化4月15日至5月15日将对其300万吨/年常减压蒸馏装臵及90万吨/年加氢裂化装臵进行为期一个月的检修，但炼厂另外三套常减压装臵仍在正常运行，而且也没有催化检修，因此对4 月份原油加工量影响不大。

东兴炼厂：4月份原油计划接收量并无太大变化，约为31万吨。该炼厂月度原油接收量平均在30万～32万吨左右，主要接收进口的西非原油以及少量的中东原油。炼厂人士称，由于最近西非原油及中东原油价格一直保持高位，以进口西非及中东原油的炼厂成本均有上升。

二、本月焦点

商务部、海关总署、环保总局公布《2007年加工贸易禁止类商品目录》文件

根据2007年《中华人民共和国进出口税则》和国家宏观调控的要求，商务部、海关总署和环保总局拟定了2007年加工贸易禁止类商品目录，现予公布并将有关事项公告如下：

一、国家已公布的禁止进出口商品同样适用于加工贸易方式。 二、本公告自2007年 4月26日起执行。

三、本公告中新增补商品在2007年4月26日以前已经商务主管部门批准的加工贸易业务，允许按规定向海关申请加工贸易备案，并在经审批的合同有效期内执行完毕；以企业为单元管理的联网监管企业允许在2008年4月5日前执行完毕。上述业务到期仍未执行完毕的不予延期，按加工贸易有关规定办理

三、加工贸易禁止类目录中新增补商品到期无法出口需申请内销的，企业须按照《海关总署财政部商务部人民银行税务总局2006年第52号公告》规定，根据海关税款缴款书日期的上一年度中国人民银行公布的活期存款利率征收缓税利息。

四、本公告也适用于保税区、出口加工区等海关特殊监管区域，但本公告发布之前区内已设立的企业除外。

五、除本公告所列商品外，禁止为种植、养殖等出口产品而进口种子、种苗、种畜、化肥、饲料、添加剂、抗生素等开展加工贸易，禁止开展进口料件属于国家禁止进口商品的加工贸易（如含淫秽内容的废旧书刊，含有害物、放射性物质的工业垃圾等）。 六、按照《中华人民共和国枪支管理法》规定，禁止以加工贸易方式生产、出口仿真枪支。

七、自本公告发布之日起，商务部、海关总署和环保总局2005年第105号公告、2006年第63号公告、第82号公告所列商品目录停止执行，以本公告为准，其它规定继续有效。

图表 加工贸易禁止类商品目录

序号 184 185 186 187 188 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 189 190 191 192 193 194 196 204 205 206 207 208

商品编码 2710192200 2710192910 2710192920 2710192990 2710199900 2701110010 2701110090 2701121000 2701129000 2701190000 2701200000 2702100000 2702200000 2703000000 2704001000 2704009000 2705000000 2706000000 2708100000 2708200001 2708200090 2711110000 2711120000 2711131000 2711139000 2711140000 2711191000 2711210000 2713900000 2714100000 2714901000 2714902000 2714909000

商品名称 5-7燃料油 蜡油 重柴油 其他柴油及燃料油 其他重油；其他重油制品

无烟煤 无烟煤滤料 炼焦烟煤 其他烟煤 其他煤

煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料

褐煤 制成型的褐煤 泥煤(包括肥料用泥煤)

焦炭或半焦炭

甑炭

煤气、水煤气、炉煤气及类似气体

矿物焦油 沥青 针状沥青焦 其他沥青焦 液化天然气 液化丙烷

直接灌注香烟打火机等用液化丁烷

其他液化丁烷

液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 其他直接灌注打火机等用液化燃料

气态天然气

其他石油等矿物油类的残渣 沥青页岩、油页岩及焦油砂

天然沥青(地沥青)

乳化沥青 沥青岩

禁止方式 进出口（新增） 进出口（新增） 进出口（新增） 进出口（新增） 进出口（新增）

进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口 进出口

209 198 199 200 201 202 180 181 182 183 195 197 203

2715000000 2713111000 2713119000 2713121001 2713121090 2713129000 2710111000 2710191100 2710191200 2710192100 2711199000 2711290000 2713200000

天然沥青等为基本成分沥青混合物 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦

其他未煅烧石油焦 已煅烧针状石油焦 其他已煅烧石油焦 其他已煅烧石油焦 车用汽油及航空汽油

航空煤油 灯用煤油 轻柴油

其他液化石油气及烃类气 其他气态石油气及烃类气

石油沥青

进出口 进口（新增） 进口（新增） 进口（新增） 进口（新增） 进口（新增）

进口 进口 进口 进口 进口 进口 进口

4月15日起，广州国Ⅲ汽油、柴油价格执行新价格

（4月15日)起，广州国Ⅲ汽油、柴油价格执行新价格，不再是在高标准清洁汽柴油价格之上每升加价0.15元，而是将每升0.04元清净剂费用纳入后略有调整，部分油品市民支出将略有减少。13日，广州市物价局转发了省物价局有关通知，明确没有添加清净剂的油品必须降低0.04元/升，清净剂费用也不得再另收。根据新的价格，在广州销售的国Ⅲ93号汽油价格区间在4.20元~4.93元，国Ⅲ97号汽油价格区间在4.55元~5.34元。 广州的“粤国Ⅲ”汽、柴油销售价格，由现行在广东省同期高标准清洁汽、柴油零售价基础上每升暂行加价0.15元，调整为在同期高标准清洁汽、柴油(标准品)零售基准价基础上每吨分别提高210元和190元，从4月15日起执行。这一加价用于补偿优质燃油增加的成本和添加清净剂的费用，广州市现行在“粤国Ⅲ”汽、柴油零售价格之外加收清净剂费用的政策同时停止执行。对未添加清净剂的“粤国Ⅲ”汽、柴油，具体零售价格每升降低0.04元。实际上，此次价格调整是将清净剂费用打包入国Ⅲ油价中。

油价是涨是跌要看两巨头最终定价

调价后，国Ⅲ93号汽油如果零售价按最低价格或者基准价来执行，则车主可以省下0.34~0.7元/升；如果按照最高价执行，则车主还要多0.03分钱/升；国Ⅲ97号汽油如果按照最低价和基准价来执行，可以省下0.4~0.79元/升，如果按照最高价来执行，则支出不变。 因为按规定，成品油价格可以在基准价基础上上下浮动8%，因此车主加油比以前更省还是更贵，主要看中石化、中石油两大石油公司最后公布的零售价。而与原先加价0.15元/升相比，此次国Ⅲ90号、93号汽油价格略有下降。其中，90号国Ⅲ汽油最高价格现行为4.56元/升，另加0.04元/升清净剂费用后，为4.6元/升，而包含了清净剂费用的最高油价为4.58元/升，广州市民可减少支出0.02元/升。

第四节 2007年成品油进出口分析

石脑油出口:

按照新加坡石脑油FOB过去一周的平均价73.68美元/桶计算，在扣除运费和17％增值税后，国内炼厂石脑油出口所得约4262元/吨（按汇率1：7.73计算）；而在国内销售收入，

以中石化下属炼厂广州石化的出厂价格5850元/吨来计算，在扣除83.1元/吨的消费税和17％增值税后，实际销售收入可得约4917元/吨，由此可见，国内石脑油出口没有利润空间。 另外，中石油炼厂石脑油出厂价格低于中石化炼厂约608元/吨。因此国内炼厂石脑油出口积极性降低，据了解，4月份国内中石油下属炼厂、大连西太、湛江东兴炼厂等均没有石脑油出口。

不过，国内石脑油价格高企，刺激炼厂生产积极性，而部分石脑油用户转向使用价格更有竞争力的LPG，甚至是柴油，部分替代石脑油，使得国内石脑油供过于求，库存压力上升，理论上有增加出口以平衡国内供需的必要。

汽油出口：

2007年3月份中国汽油出口量为63.44万吨，较去年同期大幅增长了64.29％。业内人士分析，3月份汽油出口量年度对比大幅上涨主要原因是：第一、去年下半年国内因为有一些新炼厂投产和炼厂扩能，使国内的炼能迅速扩大，而汽油需求增长相对平稳，所以使得汽油供应过剩。第二，今年国际原油价格自3月大幅反弹，国内汽油市场行情疲软，涨幅滞后，所以从经济性来考虑，炼厂的出口积极性比较高，而去年3月份国家发改委上调汽柴油的零售中准价，当时炼厂出口积极性不高。海关数据同时还显示，2007年3月份中国汽油出口量环比小跌6.88%，随着气温回升，3月份国内汽油市场行情较2月有所好转，出口量减少。另外，2007年1－3月份汽油累计出口量约为166万吨，与去年同期大幅增长42.82％。

07年第一季度中国原油进口总量同比增长6.8%

2007年第一季度中国原油进口总量达3965万吨，同比2006年第一季度增长了6.8%。据悉，2007年一季度中国原油加工量同比有5.6%的增长，而同期国内的原油产量增长却比较缓慢，同比只有1.5%的增长速度，此外，以加工进口原油为主的中石化也表示一季度公司加大了对劣质原油（主要是重质高硫原油）的加工，而这些原油主要是进口所得，因此，一季度全国原油进口总量有所上涨。海关数据还显示，一季度中国原油出口继续下降，2007年一季度原油出口量为52万吨，比2006年同期减少了70%，出口萎缩的趋势日趋明显。

图表 2007年及2006年1－3月原油相关数据 单位：万吨

进口量 出口量 加工量 产量

2007年1-3月

3965 252 7836 4604

2006年1－3月

3712.9 174.1 7420.4 4536.1

累计同比（%）

6.8 -70.1 5.6 1.5

第二部分 子行业篇

第一章 我国汽油市场运行分析

第一节2006年我国汽油生产和消费

一、汽油产量增速开始放缓

汽油产量随原油加工能力和原油加工量的增加而稳步增长，但受炼厂不断提高柴汽生产比的抑制，产量增速开始放缓

随着我国原油加工能力和原油加工量的不断增加，我国的汽油产量也在稳步增长。1997－2006年，我国汽油产量的年均增长率达到5.5%。近年来，由于我国的汽油产能相对过剩，而柴油产量不足，国内炼厂一直在尽量提高柴油和汽油的生产比、化工轻油的产出比，降低汽油出率，汽油产量因此在一定程度上受到抑制，自2005年开始，汽油产量增速放缓。2006年我国原油加工量虽较上年度增长6.3%，至30650.6万吨，但汽油产量同比仅增长3.7%，为5591.4万吨，低于成品油4.5%的产量增幅。生产柴汽比由2005年的2.04提高至2006年的2.08；消费柴汽比则因汽油车的比例增加，而由2005年的2.28降至2006年的2.22。

图表 1997-2006年中国汽油供需情况

二、汽油生产以中国石油和中国石化两大集团为主

目前，我国汽油生产主要以两大集团为主。2006年中国石化共生产汽油2546万吨，占全国总产量的45.5%；中国石油共生产2408.2万吨，占全国总产量的43.1%。两大公司合计汽油产量占全国总产量的88.6%。

陕西延长石油集团有限公司（延长集团）2006年的汽油产量为297.1万吨，同比增长

0.5%，占到全国汽油总产量的5.3%。延长集团2006年的原油加工量为969.96万吨，同比增长29.68%，是国内增幅最大的企业之一。

图表 2006年我国10大汽油生产企业

三、汽油生产集中在东北、华东和西北地区

目前，我国的汽油生产主要集中在东北、华东和西北地区，这三个地区的汽油产量合计占全国总产量的七成以上。

图表 2006年我国汽油主要生产地区

分省市来看，拥有众多炼厂的辽宁省的汽油产量位居全国各省市首位，占全国总产量的18.5%。

图表 2006年我国汽油生产10大省市

四、国内汽车产业的持续快速发展推动我国汽油消费快速增长

2006年中国汽车产销快速增长，产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆（包括出口的34.24万辆。如果不计入出口量，再加上进口的22.9万辆，2006年国内汽车销售总量为710万辆左右），同比分别增长27.32%和25.13%。在汽车产量中，轿车产量为387万辆，增长39.7%。我国的汽车产量已仅次于美国、日本，居世界第三位。

截至2005年底，中国民用汽车保有量为3160万辆，其中私人汽车保有量为1852万辆，占总量的58.6%。私人汽车中，载货汽车452万辆，载客汽车1384万辆。估计2006年中国销售的700多万辆汽车中超过60%为私人购买。减去当年报废的100多万辆汽车，加上新增的400多万辆，专家估计，截至2006年底，中国私人汽车的保有量接近2200万辆。 中国经济的快速发展，汽车保有量的大幅提高，使中国汽油消费量快速增长，1997－2006年，汽油表观消费量的年均增长率达到5.4%。2006年，我国汽油表观消费量同比增长8.7%，至5247.5万吨。与此同时，燃料乙醇、LPG（液化石油气）、CNG（压缩天然气）等替代能源正得到积极的推广应用。

第二节 2006年我国汽油进出口分析

一、汽油进出口总体分析

我国汽油进口量极少，出口呈无规律性震荡，主要取决于满足国内市场需求与保持国际市场份额之间的关系，并且受价格和政策影响较大

由于我国汽油产能过剩，长期以来汽油出口量远大于进口量，每年进口量仅为数十至数百吨。2006年的汽油进口量超过6万吨，基本为以保税仓库货物方式进口。

2005年国内汽油需求减缓以及国内外市场价格倒挂促进了汽油出口。2005年9月1日

至12月31日，国家暂停了汽油11%的出口退税，2006年国家继续控制汽油出口，从3月14日开始再次暂停了11%的汽油出口退税，使得炼厂出口汽油的积极性降低。2006年，汽油出口量降至350.54万吨，较上年大幅下降了37.77%。

图表 1997-2006年我国汽油出口量

二、按贸易方式汽油进出口分析

受出口退税政策变化的影响，来进料加工复出口的汽油数量剧增，以一般贸易方式出口的数量锐减

我国汽油出口的方式包括来进料加工、一般贸易、保税仓库货物、保税区转储、边境小额贸易以及对外承包货物等。

2001－2003年，在我国汽油出口方式中，一般贸易占七成以上。自2004年1月1日起，国家取消了除汽油之外的原油和其他所有石油产品的出口退税政策，并将汽油出口退税率从13%下调至11%。为了保证国内供应，国家随时可以暂停汽油的出口退税。例如，财政部根据国内市场需要，在2005年9月1日中止了汽油和石脑油分别享受的11%和13%的出口退税。从2006年1月1日起，财政部恢复了汽油和石脑油的出口退税政策，但随后因国内供应再度紧张，财政部于2006年3月14日再次叫停了汽油的出口退税。受出口退税政策变化的影响，我国以一般贸易出口的汽油份额由2003年的77.3%，大幅下滑至2006年的0.03%，而以来进料加工贸易方式出口汽油的比重由2003年的22.5%大幅增加至2006年的98.6%。这说明我国的汽油出口已经逐步由一般贸易、来进料加工两分天下，转变为来进料加工一枝独秀。

图表 2000-2006年我国汽油出口方式

值得注意的是，2006年以保税仓库货物方式出口的汽油量达3.7万吨，分别流向巴拿马、菲律宾和新加坡，而2004年和2005年以保税仓库货物和保税区转储方式出口的汽油量均为零。

三、汽油按出口地分析

我国汽油出口省市较为集中，2005年和2006年排名前四位的省市的汽油出口量分别占全国出口总量的95.6%和92.3%，而且名次无变化。因海南炼厂2006年9月投产，汽油出口量实现零的突破，海南省进入了汽油出口省市前五名。可以看出，汽油出口量名列前茅的这些省市基本上都拥有具有来进料加工复出口资格的炼油厂。

图表 2005-2006年我国汽油出口主要省市

四、我国汽油出口基本流向

近年来，我国汽油出口几乎全部流向我国周边国家和地区。新加坡、印尼和越南一直位居中国汽油出口目标国和地区的前三位，只不过排名先后有所变化。2004、2005年和2006年我国对这三个国家的汽油出口量分别占全国出口总量的80.3%、83.4%和87.3%。2006年，新加坡超过印尼，重返中国最大的汽油出口目标国家和地区的位臵。

五、汽油出口企业分析

近年来，中国石油、中国石化以及大连西太平洋公司几乎三分中国汽油出口市场的天下，三家企业合计占了全国汽油出口总量的99%左右。

图表 2005-2006年中国汽油出口企业

从出口贸易方式来看，中国石油由2006年以前主要以一般贸易出口为主，转为现在以来进料加工复出口为主。2004年、2005年中国石油通过一般贸易方式出口的汽油占汽油出

口总量的95%以上，2006年萎缩至0.2%，而以来进料加工方式出口的汽油则剧增至99.8%。中国石化2005年和2006年全部以来进料加工方式出口。大连西太平洋公司全部为进料加工贸易。

第三节 2007年1-3月汽油市场分析

一、2007年1-3月汽油总体情况

2007年3月，国内汽油产量约506万吨，较上月增加约40万吨；汽油出口约91万吨，较上月减少约17万吨；汽油消费约451万吨，较上月增加约55万吨；汽油期末库存约414万吨，与上月减少约5万吨；汽油供需比192：100，供需关系均衡。

图表 2006-2007年3月汽油产量统计

单位：吨 月份 2006年2月 2006年3月 2006年4月 2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年2月 2007年3月

本月止累计 9259609.71 13969087.02 18561428.96 23140793.13 27617434.05 32142467.2 36680751.15 41230729.33 46008213.73 50916910.28 55913729.18 9881055.18 14706974.45

本月 4509362.45 4709477.31 4592341.94 4583535.17 4474761.69 4518541.31 4542298.95 4549978.18 4764359.4 4832890.55 5004999.9 4664021.03 4997079.76

本月止累计比去年同期增长（%）

2.52 3.06 4.21 4.44 5.26 4.36 3.76 3.06 3.25 3.49 3.74 7.12 5.5

本月比去年同期增长（%）

3.93 4.05 7.88 5.55 9.68 0.24 -0.18 -1.42 3.77 4.44 7.89 4.9 6.25

二、2007年1-2月汽油进出口情况统计

图表 2007年2月份我国汽油分别出口量

商品编码 商品名称 计量单位 27101110 车用汽油和航空汽油 千克

关别 北京海关 长春海关 大连海关 海口海关 呼和浩特海关 黄埔海关

本期贸易量

0 177000 430245412 60432212

0 21156366

本年累计贸易量

16 239000 527958759 192012739 23400 32976494

27101110 车用汽油和航空汽油 千克 汇总

昆明海关 上海海关 沈阳海关 乌鲁木齐海关 湛江海关

1930732 38605171 57549532 329980 70810051 681236456

5284906 68159150 57549532 329980 145409298 1029943274

图表 2007年2月份我国汽油分国别/地区出口量值表

商品编码 商品名称 计

量单位

27101110 车用汽油和航

空汽油 千克

27101110 车用汽油和航空汽油 千克 汇总

国别／地区 澳大利亚 澳门 朝鲜 菲律宾 蒙古 缅甸 日本 新加坡 印度尼西亚 越南

本期贸易量 9876895

本期贸易额 4899236

本期贸易单价 0.496029977 0.567099453 0.519865669 0.5 0.620001212 0.610277346 0.531957263 0.51796025 0.550027162 0.526918906

本年累计贸易量 9876895 3247476 5611571 20470109 353380 5284906 16 44351851

8 36799697

6 17358342

7 1029943274

本年累计贸易额 4899236 2022087 3010786 11083282 215360 3232636 40 23918568

3 19422341

5 96765676 55463820

1

本年累计贸易单价 0.49602997

7 0.62266418

6 0.53653174

8 0.54143737

1 0.60942894

3 0.61167332

2.5 0.53929131

1 0.52778535

6 0.55745918

6 0.53851334

8

799470 453379 4573468 10971036

2377589 5485518

329980 204588 1930732 0 279973756 299874145 72906974 681236456

1178282 0 148934073 155322887 40100816 358956368

图表 2007年2月份我国汽油分境内发货地出口量值表

商品编码 商品名称

计量单位 27101110 车用汽油和航空汽油 千克

本期

发货地

贸易量

大连经济技术

开发区 广东广州市 广东茂名 广东湛江市

127900927 22091209 17050270 54755

本期贸易额 69104923 12998733 9347614 30659

本期贸易单价 0.540300408 0.588412024 0.548238474 0.55994

本年累计贸易量 225614274 3527880

1 3824031

2 1101515

本年累计贸易额 125472181 2164083

3 21112461 6084909

本年累计贸易单价 0.5561358

28 0.6134231

43 0.5520996

01 0.5524123

670

27101110 车用汽油和航空汽油 千克 汇总

海南洋浦经济技术开发区 河北沧州地区 黑龙江哈尔滨

市 吉林吉林市 吉林集安市 吉林图们市 辽宁大连市 辽宁抚顺市 辽宁锦西市 上海市浦东新

区 天津市汉沽区 新疆克拉玛依

60432212 0 40000 130000 7000 0 238676876 63667609 57549532 38605171 0 329980 681236456

950 31227656 0 26800 103600 4990 0 122392253 31782140 29081329 22021792 0 204588 358956368

1098 0.51673859 0.67 0.796923077 0.712857143 0.512794767 0.499188528 0.505326942 0.570436328 0.620001212 0.526918906

85 192012739 23400 40000 130000 57000 12000 238676876 6366760

9 5754953

2 6815915

0 16 329980 1029943274

4 103929048 10772 26800 103600 43002 9120 122392253 3178214

0 2908132

9 3798094

0 40 204588 554638201

33 0.5412612

13 0.4603418

8 0.67 0.7969230

77 0.7544210

53 0.76 0.5127947

67 0.4991885

28 0.5053269

42 0.5572390

5 2.5 0.6200012

12 0.5385133

48

图表 2007年2月份我国汽油分关别进口量表

商品编码 商品名称 计量单位 27101110 车用汽油和航空汽油 千克

27101110 车用汽油和航空汽油 千克 汇总

关别 拱北海关 青岛海关

本期贸易量 17927474

0 17927474

本年累计贸易

量 26356338 7593 26363931

图表 2007年2月份我国汽油分国别／地区进口量值表

商品编码 商品名称 计

量单位

27101110 车用汽油和航

空汽油 千克

27101110 车用汽油和航空汽油 千克 汇总

国别／地区 德国 台湾省

本期贸易量 0 17927474 17927474

本期贸易额 0 11661906 11661906

本期贸易单价 0.650504695 0.650504695

本年累计贸易量 7593 26356338 26363931

本年累计贸易额 57679 16979929 17037608

本年累计贸易单价 7.59633873

3 0.64424462

2 0.64624687

4

图表 2007年2月份我国汽油分境内收货地进口量值表

商品编码 商品名称

计量单位

27101110 车用汽油和航

空汽油 千克

27101110 车用汽油和航空汽油 千克 汇总

收货地 广东珠海市 山东青岛出口加工区

17927474

11661906

0.650504695

26363931

17037608

0

0

7593

57679

本期贸易量 17927474

本期贸易额 11661906

本期贸易单价 0.650504695

本年累计贸易量 26356338

本年累计贸易额 16979929

本年累计贸易单价 0.64424462

2 7.59633873

3

三、2007年汽油价格下调

根据国际市场原油价格大幅回落的情况，国家发展和改革委员会决定，自2007年1月14日起，将汽油价格每吨降低220元，将航空煤油价格每吨降低90元。

在经历了20个月的涨价后，汽油价格终于开始下调。根据《国家发展改革委关于降低汽油价格的通知》，结合近期国际市场油价变化情况，河北省从2007年1月14日零时起降低汽油零售中准价格，柴油价格不作调整。

第四节 2007年我国汽油市场展望

近20年，我国汽油消费增长与GDP增长率的弹性系数较高，平均值为0.8。从长远发展来看，中国汽油消费与GDP增长率的弹性系数将保持较高的水平，预计今后5年内汽油消费年均增长率将达到6%左右。

汽油的主要消费对象为交通运输工具。随着经济增长、车价下调和支付方式的改善，未来汽车销量仍将平稳增长，2010年我国的汽车销量有望达到950万辆左右，2015年达到1200万辆左右。目前中国汽车保有量每千人不到30辆，与世界平均每千人120辆的水平相差甚远。中国汽车市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来20年将持续高速增长。预计2007年中国的汽车保有量为4400万辆，较2006年增长约10%。据国家信息中心的预测，2007年汽车总需求量将达到800万辆，同比增长14%左右，其中乘用车（轿车）需求量为500万辆，增长20%左右。预计2007年我国摩托车发展将比较平缓，摩托车保有量将为7000万辆，同比增长7.7%。

根据规划，欧Ⅲ排放标准将于2007年7月1日在全国实施。2007年我国将进入一个汽车、摩托车尾气排放以及安全、节能等相关法规颁布实施最为密集的时期。

目前国家对替代能源的推广使用高度重视，并在积极制定相关的替代燃料的国家标准、产业政策和长期规划。因此，2007年燃料乙醇、甲醇、液化石油气等替代燃料对汽油的替代总量将继续增加，替代汽油消费量为4%左右（约220万吨）。2007年，我国将新增燃料乙醇生产能力60万吨，燃料乙醇总生产能力将达到约200万吨。据了解，甲醇汽油已于2006年11月得到国务院批准，成为汽油替代燃料，甲醇汽油标准也正在拟订中，预计甲醇汽油

在2007年将得到进一步推广使用。

综合分析上述因素，预计未来几年我国的汽油消费量和生产量将持续稳定增长，2007年和2010年我国汽油需求将分别达到5500万吨和6500万吨左右。

第二章 我国柴油市场运行分析

第一节 我国柴油行业现状

一、生产现状

从表面上看，我国柴油生产发展很快，“七五”期间产量年均增长率达 5.2％，“八五”期间产量增长率达7.9％。另外，我国柴油吨原油产率逐年提高，1998 年达30.1％，2000年柴油产率为32.5％至33.5％。尽管我国柴油产量每年以 7％左右的速度递增，却仍然不能满足市场需求。1998年全国柴油产量约4700万吨，居世界第五位，而消费量却达5252万吨。

二、消费现状

从消费情况看，1999年，我国汽煤柴三大类油品消费已达1.0303亿吨，其中柴油6154万吨，比1998年增长了 6.5％。2000年汽煤柴油消费增长较快，表观消费量达到1 亿吨，其中柴油消费量达到6000多万吨，农业柴油消费（这里指包括农用车柴油消费）占柴油总消费量的40％左右。

第二节 2006年我国柴油生产和消费

一、2006年柴油产量增速开始放缓

近年来，随着我国原油加工能力和原油加工量的不断增加，我国柴油产量也快速增长，并于2004年首次突破亿吨大关。1997－2006年，我国柴油产量年均增长率达到10.4%，2006年虽受柴汽比的制约放缓了增速，但同比仍增加了5.5%，总产量为11653万吨。2006年我国原油加工量增幅为6.3%，加工总量为3.07亿吨。生产柴汽比由2005年的2.05提高至2.08，消费柴汽比由2005年的2.26降至2.22。目前我国成品油消费结构仍然是汽油过剩、柴油偏紧，柴油产量在需求的拉动下增幅高于汽油的平均增幅，但产量增速受到柴汽比的制约。

图表 1997-2006年我国柴油供需情况

二、两大集团仍是柴油生产的主力

两大集团柴油产量约占我国柴油总产量的九成左右，镇海石化产量稳居全国炼厂之首，目前，中国石化和中国石油两大集团的柴油产量约占我国总产量的九成左右。2006年，中国石化的柴油产量同比增加2.5%，至6161.6万吨，占全国总产量的份额由2005年的49.6%提高至52.8%；中国石油的柴油产量同比增加5.8%，至4605.2万吨，占全国总量的份额由2005年的38.9%提高至39.5%。两大公司合计生产柴油10766.8万吨，占全国总产量的份额由2005年的88.5%提高至92.4%。

图表 2006年我国10大柴油生产企业排名

三、辽宁省的产量居各省市之首

目前，我国的柴油生产主要集中在华东、东北和西北地区，这三个地区的柴油产量合计占全国总产量的七成以上。

图表 2006年我国汾地区柴油产量

分省市来看，辽宁省境内有大连、抚顺、锦州、锦西和大连西太平洋等炼油企业，目前原油加工量位居全国第一，达5487.56万吨，因此柴油产量也自然位列全国首位。山东和广东是全国的经济大省，对柴油的需求量也较大。山东省除了齐鲁石化、济南炼厂和青岛石化外，原油年加工能力总计超过4000万吨/年的地方炼厂也为该省的柴油总产能做出了1/3以上的贡献；而广东地区的柴油产量基本来自茂名石化、广州石化和东兴炼厂。

图表 2006年我国柴油生产10大省市

四、2006年交通运输和农业用柴油占总消费量的80%以上

（1）2006年我国柴油的表观消费量为11646万吨，增幅与上年持平

1997－2006年，我国柴油表观消费量年均增长率达到9.2%，柴油成为消费增速最快的成品油品种。2006年我国GDP保持10.7%的较快增幅，带动柴油需求保持平稳增长的势头。2006年柴油的表观消费量保持与2005年相同的6.3%的平稳增幅，至11646万吨。

（2）交通运输和农业用柴油占总消费量的80%以上

从柴油的消费结构看，国内柴油消费主要用于交通运输、农业、林业、渔业、电力以及建材业生产等。其中交通运输和农业用柴油占总消费量的80%以上。

交通运输用柴油占我国柴油总消费量的六成左右。其中公路运输（包括柴油汽车运输和农业部门中的农用车、拖拉机运输）用柴油占总量的47%左右，比例仍有增加，但消费增长速度较前几年有所减缓；铁路、水运用柴油分别约占柴油总消费量的7%和6%。近年来，由于铁路部门加快电气化发展等，铁路用柴油上升缓慢，占柴油消费总量的比例已较小；随着海洋及内河船舶运输的发展，水运用油增长较快，占总量的比例也有所增加。

农业用柴油占我国柴油总消费量的近1/4。随着我国农业结构的调整和支农政策的相继出台，农用机械中柴油发动机所占比重大幅上升，用于农业机械的柴油消费量逐年增长。 渔业用柴油占我国柴油总消费量的比重不足1/10。近年来，全国机动渔船数量基本保持不变，机动渔船吨位和动力在缓慢上升，年均增加2%～4%。渔船数量及船机动力功率的双指标控制，遏制了渔船用柴油消费量的增长幅度，但由于渔业作业强度在增加，因此，渔业用柴油总量仍呈上升趋势。

发电用柴油占我国柴油消费总量的4%左右。随着电力供需局面的逐步缓解，这一比例正在逐步减少。

此外，其他工业及民用柴油消费约占柴油总消费量的3.9%。工业用柴油基本稳定且略有上升，而宾馆饭店及民用柴油消费增长较快。

（3）华东、中南和华北地区的柴油消费量约占全国消费总量的3/4

从柴油的消费市场区域看，我国柴油消费主要集中于华东、中南和华北地区，近年来这三个地区的柴油消费量约占全国消费总量的3/4。其中华东地区的消费量占全国消费总量的1/3以上，中南地区占1/4以上。

第三节 2006年我国柴油市场进出口

一、柴油进口量激增而出口量大幅下降

2006年，由于国内柴油产量增幅小于表观消费量的增幅，加上9月份国际油价大幅下滑而国内柴油价格下调滞后，我国柴油市场结束了2005年的价格倒挂、进口量大幅减少而出口量猛增的局面；再加上自2006年11月1日起我国将柴油进口关税由6%降至2%，并实行了限制成品油出口的政策，因此，2006年我国柴油进口量猛增而出口量大幅下降。2006年，我国共进口柴油70.5万吨，同比大幅增加31.4%；出口柴油77.6万吨，同比大幅回落47.4%。从各月情况来看，2006年9－12月，柴油进口量大大高于出口量，而2－8月我国柴油市场都是处于净出口状态。

图表 1997－2006年我国柴油进口量

图表 1997-2006年我国柴油出口量

总体来说，我国柴油进口主要受到价格（进口成本）和政策（配额与资质）的影响，出口则为了在满足国内市场需求与占有一定的国际市场之间取得平衡。

二、按贸易方式柴油进出口分析

（1）2006年我国以一般贸易方式进口的柴油所占比重回升至54%

目前，我国柴油的进口方式主要有：一般贸易、保税仓库货物和保税区转储以及来进料加工方式（以这种方式进口的柴油主要为外资、三资企业的工业自用油，以及约占进口量8%左右的三资企业用油）。2001年以前，我国柴油基本上以保税仓库货物和保税区转储这两种保税方式进口，并且进口的品种基本上为船用柴油。2002年以来，由于国内柴油需求增速较快，一般贸易方式所占的进口比例开始猛增，曾于2004年达到81.7%，并且保税方式的种类也逐渐多样化，开始出现来进料加工方式。2005年，因柴油需求增速放缓，且进口柴油利润倒挂，以一般贸易方式进口的柴油所占比例下跌至40.5%。2006年，因柴油需求保持平稳增长势头，且进口利润好转，以一般贸易方式进口柴油所占比重又回升至54%。

图表 2000-2006年我国柴油的进口贸易方式

（2）2006年我国的柴油出口方式重新回到来进料加工和保税仓库货物、保税区转储两分天下的局面

我国柴油出口的主要方式有：来进料加工复出口、保税仓库货物、保税区转储和一般贸易等。自2004年起，国家取消了对一般贸易出口柴油的退税政策，此后，一般贸易出口的份额由2003年的61.5%，大幅下滑至2006年的0.03%，而以来进料加工复出口方式出口的柴油所占比重开始增加，由2003年的31.4%大幅增加至2006年的73.3%。这说明我国的柴油出口方式已经重新回到2002年以前的来进料加工和保税仓库货物、保税区转储两分天下的局面。由于来进料加工也属于保税的一种方式，因此，目前我国柴油几乎全部以保税方式出口。其中以保税仓库货物和保税区转储形式出口的柴油，主要供各国轮船在我国境内港口加油以及利用保税仓库或保税区周转进出口。

图表 2000-2006年我国柴油的出口贸易方式

三、柴油按出口地分析

柴油进口集中在珠三角、长三角和环渤海等经济发达区域，出口集中在具有来进料加工资质的炼厂所在地，广东省双居全国柴油进出口省市排行榜首。

我国柴油生产和消费的区域性不平衡，造成珠三角、长三角和环渤海等经济发达区域的柴油供需偏紧，对进口柴油的需求较大。在海运和公路运输业的带动下，广东、浙江、天津和上海等省市对进口柴油的需求增长较快。近年来，广东、浙江两省的柴油进口量占我国进口总量的六成以上。

图表 2005-2006年我国柴油进口主要省市

我国柴油出口省市较为集中，2005年和2006年排名前六位的省市的柴油出口量分别占全国柴油出口总量的94.53%和95.4%，而且名单无变化，仅名次有所调整。可以看出，名列前茅的这些省市基本上都是具有来进料加工复出口资格炼油厂的所在地，如广东省有茂名石化、广州石化、东兴炼厂、上海有金山石化和高桥炼厂，辽宁有大连西太平洋、锦州石化，浙江有镇海石化，江苏有金陵石化。同时，这些省市的海运业也较为发达。

图表 2005-2006年我国10大柴油出口省市

四、柴油进出口基本流向

近年来，我国柴油进口几乎全部来自我国周边的六个国家和地区，包括韩国、新加坡、我国台湾省、俄罗斯、日本和泰国，其中韩国一直稳居第一，其他五个国家和地区的排名每年均有所不同。2006年，韩国向我国出口的柴油较上年度增加了36.5%，至35.2万吨，占我国柴油进口总量的50%。

我国柴油出口也主要集中在我国周边的国家和地区（包括我国澳门和香港地区）以及巴拿马等海运业较为发达的国家。越南一直是我国出口柴油的最大买家，这主要由于我国的柴油大都是0.2%硫含量的高硫柴油，亚洲市场上只有越南、缅甸和朝鲜等少数几个国家和地区可以接受这种品质。

从出口方式来看，我国对越南、澳门特别行政区和缅甸的柴油出口几乎都是通过来进料加工贸易方式进行的；对新加坡和朝鲜的出口九成以上是以来进料方式进行的，对香港特别行政区的出口则近2/3以来进料方式进行；而对巴拿马的出口全部以保税仓库货物和保税区转储方式进行，且全部为船用柴油。

五、柴油进出口企业分析

除2005年中国石化退出进口柴油企业排行榜外，近年来中国石油、中船燃（中国船舶燃料有限公司）一直跻身柴油进口企业前三甲之列。虽然柴油进口企业前三甲中的企业名单有所变化（2005年中国中化集团取代中国石化进入前三名），但2004年、2005年和2006年前三甲的柴油进口总量均占全国柴油进口总量的八成以上。2006年，中国石油超过中船燃成为柴油进口第一大户。

图表 2005-2006年我国柴油进口企业

从柴油进口的贸易方式看，2006年，中国石油和中国石化基本上以一般贸易方式进口；中船燃全部以保税仓库货物方式进口，主要为船用柴油；中国中化集团既有一般贸易进口也有保税仓库货物方式进口；深圳市宝安外经发展有限公司则95%以上以来料加工方式进口，其他为一般贸易进口；中油泰富全部以保税区转储方式进口。

从出口来看，近年来，中国石化、大连西太平洋和中船燃的柴油出口量之和占全国柴油出口总量的九成以上。我国柴油出口市场基本上呈中国石化、大连西太平洋和中船燃三足鼎立之势。

2006年，因国际国内价差缩窄、国内需求稳定，除中国石油外，各大柴油出口企业的柴油出口量均有不同程度的下降。其中中国石化下降62.1%，所占份额由2004年的66.5%萎缩至47.9%，不过仍稳居出口企业榜首。

图表 2005-2006年我国柴油出口企业

从出口方式看，中国石油和中国石化基本以来进料加工方式出口，大连西太平洋全部为进料加工方式出口，中船燃、中油泰富和中国中化集团则全部以保税仓库货物、保税区转储方式出口，主要用于外轮加油以及利用保税区和保税仓库进行周转进出口。

第四节 2007年1-3月我国柴油市场分析

一、2007年一季度柴油市场总体情况

2007年1季度，我国共生产柴油2924万吨，比去年同期累计增长4.03%，其中3月份，生产柴油1.017.5万吨，比同期累计增长4.84%。从第一季度的发展形势来看，2007年一季度柴油生产供应大于2006年的柴油生产供应，这说明，我国对柴油市场的需求进一步加大。

图表 2006-2007年柴油产量走势图

105010009509008502月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年896.9970.7968.61972.34957.77982.77969.48969.28984.48996.961015.22007年916.21017.5800单位：万吨

2007年前两个月，我国共出口柴油7.57万吨，同比累计增长下降18.2%，出口创汇4337万美元，同比下降11%。从2月份的出口数量来看，今年2月份出口数量增长1.61万吨。而前两个月我国柴油进口14.51万吨，同比增长43.2%，这说明，我国国内柴油市场供需缺口仍然很大。但是从2月份的数据来看，我国柴油出口大于进口。前两个月的贸易逆差主要是由1月份的市场造成的。

图表 2006-2007年柴油出口数量对比

1614121086420单位：万吨2月32006年2007年4.613月154月5月6.387.916月127月78月89月310月11月4312月3

图表 2006-2007年柴油进口数量对比

20151052月22006年2007年3.0103月24月55月1.556月37月28月39月510月11月61512月19单位：万吨

2007年1季度，国际柴油价格有抬头的趋势，3月份，国际柴油价格（普氏现货）为74.64美元/桶，比去年同期下降3.84%。从增长速度来看，今年柴油价格增长速度较慢，市场较缓和，摆脱了去年的高速增长。

图表 2006-2007年国家柴油价格

1009080706050403020100单位：美元/桶3月4月5月6月7月8月9月1月2月10月11月2006年12月2007年

二、2007年3月柴油价格

由于燃油税开征将导致汽油、柴油价格的上涨,今年3月5日,财政部在《关于2006年中央和地方预算执行情况与2007年中央和地方预算草案的报告》中透露,沿江市场柴油价格小幅上涨。炼厂方面:2007年5月中石化计划出口28-29万吨汽油。南京炼厂部分装臵检修,目前故障尚未派出,杭州炼厂预计20日进入为期一个月的全厂检修,后期产出减少,镇海炼化本计划3月22日至4月底催化裂化装臵检修完毕,经查,福建来疆人员黄某和蔡某自2007年3月起,在未依法取得《危险化学品生产经营许可证》及营业执照的情况下,租用该场地进行非法炼油活动。他们从市场上低价收购回废油,用高温加热的土法提炼出低品质的“柴油”,再以每吨2000元的价格销售,不到正品柴油价格的一半。

自3月17日起,个人住房贷款利率上调。 从具体数据看,长三角16个城市居住价格与上年同期相比上涨4.3%,但由于2006年汽柴油价格连续两次上调,一季度长江三角洲16个城市汽、柴油价格与上年同期相比仍为正增长。 2007年物价走势是各级政府和广大消费者共同关注的话题。

从全国柴油出厂价格指数来看，2007年我国柴油出厂价格指数和去年同期相比有很大幅度下降。2月份，柴油出厂价格指数比去年同期下降了13.17个百分点。

图表 2006-2007年柴油出厂价格指数走势

3月

成品油中的汽油、煤油和柴油价格仍呈较快增长,但涨幅也有减小,分别为4.2%、7.7%和7.8%。4月CPI涨幅预计可能为3.2%,较3月微降0.1%,国内成品油市场价格在2007年一季度基本维持整体持续下滑态势,3月中下旬后价格降势开始减弱。其中,燃料油价格2月后开始回升,4月升幅明显提高,汽、柴油价格降势逐渐减弱。1～3月我国原油生产量完成4604万吨,比去年同期增长1.5%;

进入2007年,国际石油市场需求不振,原油价格基本在每桶58美元以下徘徊;受区域政治局势变化、美国消费需求和库存的变化等因素影响,3月份国际油价跌宕起伏,3月安徽市场汽柴油行情延续清淡局面,柴油价格经历了先涨后降过程,乙醇汽油价格保持坚挺。

第五节 我国生物柴油市场分析

一、生物柴油的主要特性

生物柴油是清洁的可再生能源，它以大豆和油菜籽等油料作物、油棕和黄连木等油料林木果实、工程微藻等油料水生植物以及动物油脂、废餐饮油等为原料制成的液体燃料，是优质的石油柴油代用品。生物柴油是典型“绿色能源”，大力发展生物柴油对经济可持续发展，推进能源替代，减轻环境压力，控制城市大气污染具有重要的战略意义。

众所周知，柴油分子是由15个左右的碳链组成的，研究发现植物油分子则一般由14-18个碳链组成，与柴油分子中碳数相近。因此生物柴油就是一种用油菜籽等可再生植物油加工制取的新型燃料。按化学成分分析，生物柴油燃料是一种高脂酸甲烷，它是通过以不饱和油酸C18为主要成分的甘油脂分解而获得的.与常规柴油相比，生物柴油具有下述无法比拟的性能：

1、 具有优良的环保特性

主要表现在由于生物柴油中硫含量低，使得二氧化硫和硫化物的排放低，可减少约30%(有催化剂时为70%)；生物柴油中不含对环境会造成污染的芳香族烷烃，因而废气对人体损害低于柴油。检测表明，与普通柴油相比，使用生物柴油可降低90%的空气毒性，降低94%的患癌率；由于生物柴油含氧量高，使其燃烧时排烟少，一氧化碳的排放与柴油相比减少约10%(有催化剂时为95%)；生物柴油的生物降解性高。

2、 具有较好的低温发动机启动性能，无添加剂冷滤点达-20℃。 3、 具有较好的润滑性能

使喷油泵、发动机缸体和连杆的磨损率低，使用寿命长。 4、具有较好的安全性能

由于闪点高，生物柴油不属于危险品。因此，在运输、储存、使用方面的安全性又是显而易见的。

5、具有良好的燃料性能

十六烷值高，使其燃烧性好于柴油，燃烧残留物呈微酸性，使催化剂和发动机机油的使用寿命加长。

6、具有可再生性能

作为可再生能源，与石油储量不同，其通过农业和生物科学家的努力，可供应量不会枯竭。

7、无须改动柴油机，可直接添加使用，同时无需另添设加油设备、储存设备及人员的特殊技术训练。

8、生物柴油以一定比例与石化柴油调和使用，可以降低油耗、提高动力性，并降低尾气污染。

生物柴油的优良性能使得采用生物柴油的发动机废气排放指标不仅满足目前的欧洲II号标准，甚至满足随后即将在欧洲颁布实施的更加严格的欧洲Ⅲ号排放标准。而且由于生物柴油燃烧时排放的二氧化碳远低于该植物生长过程中所吸收的二氧化碳，从而改善由于二氧化碳的排放而导致的全球变暖这一有害于人类的重大环境问题。因而生物柴油是一种真正的绿色柴油。

二、生物柴油的生产方法

目前生物柴油主要是用化学法生产，即用动物和植物油脂与甲醇或乙醇等低碳醇在酸或者碱性催化剂和高温(230-250℃)下进行转酯化反应，生成相应的脂肪酸甲酯或乙酯，再经洗涤干燥即得生物柴油。甲醇或乙醇在生产过程中可循环使用，生产设备与一般制油设备相同，生产过程中可产生10%左右的副产品甘油。

目前生物柴油的主要问题是成本高。据统计，生物柴油制备成本的75%是原料成本。因此采用廉价原料及提高转化从而降低成本是生物柴油能否实用化的关键。美国己开始通过基因工程方法研究高油含量的植物，日本采用工业废油和废煎炸油，欧洲是在不适合种植粮食的土地上种植富油脂的农作物。

但化学法合成生物柴油有以下缺点：工艺复杂，醇必须过量，后续工艺必须有相应的醇回收装臵，能耗高：色泽深，由于脂肪中不饱和脂肪酸在高温下容易变质；酯化产物难于回收，成本高；生产过程有废碱液排放。

为解决上述问题，人们开始研究用生物酶法合成生物柴油，即用动物油脂和低碳醇通过脂肪酶进行转酯化反应，制备相应的脂肪酸甲酯及乙酯。酶法合成生物柴油具有条件温和、醇用量小、无污染排放的优点。但目前主要问题有：对甲醇及乙醇的转化率低，一般仅为40%-60%。由于目前脂肪酶对长链脂肪醇的酯化或转酯化有效，而对短链脂肪醇(如甲醇或乙醇等)转化率低，而且短链醇对酶有一定毒性，酶的使用寿命短。副产物甘油和水难于回收，不但对产物形成抑制，而且甘油对固定化酶有毒性，使固定化酶使用寿命短。

“工程微藻”生产柴油，为柴油生产开辟了一条新的技术途径。美国国家可更新实验室(NREL)通过现代生物技术建成“工程微藻”，即硅藻类的一种“工程小环藻”。在实验室条件下可使“工程微藻”中脂质含量增加到60%以上，户外生产也可增加到40%以上。而一般自然状态下微藻的脂质含量为5%-20%。“工程微藻”中脂质含量的提高主要由于乙酰辅酶A羧化酶(ACC)基因在微藻细胞中的高效表达，在控制脂质积累水平方面起到了重要作用。目前，正在研究选择合适的分子载体，使ACC基因在细菌、酵母和植物中充分表达，还进一步将修饰的ACC基因引入微藻中以获得更高效表达。利用“工程微藻”生产柴油具有重要经济意义和生态意义，其优越性在于：微藻生产能力高、用海水作为天然培养基可节约农业资源；比陆生植物单产油脂高出几十倍；生产的生物柴油不含硫，燃烧时不排放有毒害气体，排入环境中也可被微生物降解，不污染环境，发展富含油质的微藻或者“工程微藻”是生产生物柴油的一大趋势。

三、国外生物柴油的发展状况

生物柴油于1988年诞生，由德国聂尔公司发明，它是以菜籽油为原料，提炼而成的洁净燃油。突出的环保性和可再生性，引起了世界发达国家，尤其是资源贫乏国家的高度重视。西方国家为发展生物柴油，在行业规范和政策鼓励下采取了一系列积极措施。为了便于推广使用，美德意等国都制定了生物柴油技术标准，如美国权威机构ASTM相继在1996年和2000年发布标准，完善生物柴油的产业化条件，并且政府实行积极鼓励的方式，在生物柴油的价格上给于一定的补贴。如德国农民种植为生物柴油作原料的油菜籽可获得1000马克／公顷补贴，并对制造生物柴油予以免税。

欧洲和北美利用过剩的菜籽油和豆油为原料生产生物柴油获得推广应用。目前生物柴油主要用化学法生产，采用植物油与甲醇或乙醇在酸或碱性催化剂和230-250℃下进行酯化反应，生成相应的脂肪酸甲酯或乙酯生物柴油。现还在研究生物酶法合成生物柴油技术。与普通柴油相比，生物柴油更有利环保，使柴油车尾气中有毒有机物排放量仅为1／10，颗粒物为20%，C02和CO排放量仅为10%。按照京都议定书，欧盟2008-2012年间要减少排放8%。就燃料对整个大气C02影响的生命循环分析看，生物柴油排放的C02比矿物柴油要少约50%。为此，欧盟最近发布了两项新的指令以推进生物燃料在汽车燃料市场上的应用，这将进一步推动欧洲生物柴油工业的发展。与常规柴油相比，生物柴油价格要贵一倍以上，为此新指令要求欧盟各国降低生物柴油税率，并对生物柴油在欧洲汽车燃料中的销售比例作出规定。 西方国家生物柴油产业发展迅速。近年来，西方国家加大生物柴油商业化投资力度，使生物柴油的投资规模增大，开工项目增多。美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、印度等

国都在积极发展这项产业。目前，美国有4家生物柴油生产厂，总能力为30万吨／年。欧盟国家主要以油菜为原料，2001年生物柴油产量已超过100万吨。2000年德国的生物柴油已达45万吨，德国还于2001年月11日在海德地区投资5000万马克，兴建年产10万吨的生物柴油装臵。法国有7家生物柴油生产厂，总能力为40万吨／年，使用标准是在普通柴油中掺加5%生物柴油，对生物柴油的税率为零。意大利有9个生物柴油生产厂，总能力33万吨／年，对生物柴油的税率为零。奥地利有3个生物柴油生产厂，总能力5.5万吨／年，税率为石油柴油的4.6%。比利时有2个生物柴油生产厂，总能力24万吨／年。日本生物柴油生产能力也达到40万吨／年。

四、我国生物柴油的发展状况

我国政府为解决能源节约、替代和绿色环保问题制定了一些政策和措施，早有一些学者和专家己致力于生物柴油的研究、倡导工作。我国生物柴油的研究与开发虽起步较晚，但发展速度很快，一部分科研成果已达到国际先进水平。研究内容涉及到油脂植物的分布、选择、培育、遗传改良及其加工工艺和设备。目前各方面的研究都取得了阶段性成果，这无疑将有助于我国生物柴油的进一步研究与开发。可以预计，在2-3年内，我国在该领域的研究将会有突破性进展并达到实用水平。

著名学者闵恩泽院士在《绿色化学与化工》一书中首先明确提出发展清洁燃料生物柴油的课题：原机械工业部和原中国石化总公司在上世纪80年代就拨出专款立项，由上海内燃机研究所和贵外I山地农机所承担课题，联合研究长达10年之久，并邀请中国石化科学院的专家詹永厚做了大量基础试验探索；中国农业工程研究设计院的施德路先生也曾于1985年进行了生物柴油的试验工作；辽宁省能源研究所承担的中国——欧共体合作研究项目也涉及到生物柴油；中国科技大学、河南科学陆军化学所等单位也都对生物柴油作了不同程度的研究。

系统研究始于中国科学院的“八五”重点科研项目：“燃料油植物的研究与应用技术”，完成了金沙江流域燃料油植物资源的调查及栽培技术研究，建立了30公顷的小桐子栽培示范片。自20世纪90年代初开始，长沙市新技术研究所与湖南省林业科学院对能源植物和生物柴油进行了长达10年的合作研究，“八五”期间完成了光皮树油制取甲脂燃料油的工艺及其燃烧特性的研究；“九五”期间完成了国家重点科研攻关项目“植物油能源利用技术”。 1999-2002年，湖南省林业科学院承担并主持了国家林业局引进国外先进林业技术(948项目)——《能源树种绿王树及其利用技术的引进》，从南非、美国和巴西引进了能源树种绿玉树(Euphorbia tim-calli)优良无性系；研制完成了绿玉树乳汁榨取设备；进行了绿玉树乳汁成份和燃料特性的研究：绿玉树乳汁催化裂解研究有阶段性成果。

但是，与国外相比，我国在发展生物柴油方面还有相当大的差距，长期徘徊在初级研究阶段，未能形成生物柴油的产业化：政府尚未针对生物柴油提出一套扶植、优惠和鼓励的政策办法，更没有制定生物柴油统一的标准和实施产业化发展战略。因此，我国进入了WTO之后，在如何面对经济高速发展和环境保护和双重压力这种背景下，加快高效清洁的生物柴油产业化进程就显得更为迫切了。

五、我国生物柴油的产业化前景

2003年，受国民经济持续快速增长的拉动，中国石油市场需求增势强劲，石油产品需求总量增长幅度达到两位数，为11.4%，比上年提高了7.4个百分点，这促进了石油进口量的大幅攀升，使我国成为石油消费和进口大国。石油市场资源供应出现紧缺，价格全面上涨。2003年我国石油及制品累计平均价格比上年提高11.8%。初步分析2004年中国石油市场供需形势与2003年情况基本相似，将继续保持消费需求旺盛，供需基本平衡的格局，但不排除受季节、运输等因素影响而出现局部性和结构性的供应紧张。预计2004年中国原油消费量为2.7亿吨，净进口量有可能超过1亿吨。

我国是一个石油净进口国，石油储量又很有限，大量进口石油对我国的能源安全造成威胁。因此，提高油品质量对中国来说就更有现实意义。而生物柴油具有可再生、清洁和安全三大优势。专家认为，生物柴油对我国农业结构调整、能源安全和生态环境综合治理有十分重大的战略意义。目前，汽车柴油化已成为汽车工业的一个发展方向，到2010年，世界柴油需求量将从38%增加到45%，而柴油的供应量严重不足，这都为油菜制造生物柴油提供了广阔的发展空间。发展生物柴油产业还可促进中国农村和经济社会发展。如发展油料植物生产生物柴油，可以走出一条农林产品向工业品转化的富农强农之路，有利于调整农业结构，增加农民收入。

柴油的供需平衡问题也将是我国未来较长时间石油市场发展的焦点问题。预计到2010年柴油的需求量将突破1亿吨，与2005年相比，将增长24%；至2015年市场需求量将会达到1.3亿吨左右。近几年来，尽管炼化企业通过持续的技术改造，生产柴汽比不断提高，但仍不能满足消费柴汽比的要求。目前，生产柴汽比约为1.8，而市场的消费柴汽比均在2.0以上，云南、广西、贵州1等省区的消费柴汽比甚至在2.5以上。随着西部开发进程的加快，随着国民经济重大基础项目的相继启动，柴汽比的矛盾比以往更为突出。因此，开发生物柴油不仅与目前石化行业调整油品结构、提高柴汽比的方向相契合，而且意义深远。 目前我国生物柴油技术已取得重大成果：海南正和生物能源公司、四川古杉油脂化工公司和福建卓越新能源发展公司都已开发出拥有自主知识产权的技术，相继建成了规模超过万吨的生产厂，这标志着生物柴油这一高新技术产业已在中国大地上诞生。

中国工程院有关负责人介绍，中国“十五”计划发展纲要提出发展各种石油替代品，将发展生物液体燃料确定为国家产业发展方向。生物柴油产业得到了国务院领导和国家计委、国家经贸委、科技部等政府部门的支持，并已列入有关国家计划。

发展生物柴油，我国有十分丰富的原料资源。我国幅员辽阔，地域跨度大，水热资源分布各异，能源植物资源种类丰富多样，主要的科有大戟科、樟科、桃金娘科、夹竹桃科、菊科、豆科、山茱萸科、大风子科和萝摩科等。目前我国生物柴油的开发利用还处于发展初期，要从总体上降低生物柴油成本，使其在我国能源结构转变中发挥更大的作用，只有向基地化和规模化方向发展，实行集约经营，形成产业化，才能走符合中国国情的生物柴油发展之路。随着改革开放的不断深入，在全球经济一体化的进程中，在中国加入WTO的大好形势下，中国的经济水平将进一步提高，对能源的需求会有增无减，只要把关于生物柴油的研究成果转化为生产力，形成产业化，则其在柴油引擎、柴油发电厂、空调设备和农村燃料等方面的应用是非常广阔的。

第六节 我国柴油市场展望

根据我国加入世界贸易组织的承诺，从2006年12月11日起，中国成品油批发市场放开，外资公司可以在中国建造油库、码头和销售网络，销售自己生产的成品油，国内油品市场竞争将更趋激烈。新颁布的《成品油市场管理办法》放宽了成品油批发资质，不久前公布的《2007年成品油非国营贸易进口允许量、分配依据和申请程序》将成品油非国营贸易进口允许量提高了15%，至926万吨（包括汽油、航空煤油、柴油、石脑油、燃料油、蜡油），这为外资企业从事成品油批发和进口业务提供了机遇，也将对柴油市场的进出口产生一定的影响。

近年我国大力发展高速公路网，同时改善农村地区的基础交通条件，为交通运输行业的发展奠定了良好的基础。公路运输车辆的增长是柴油消费增长的主要动力。2006年我国公路完成客运量184.4亿人次，货运量146亿吨，同比分别增长8.7%和8.8%，均创历史新高。未来几年客货运输量增长率仍将保持在较高的水平，并且汽车制造企业正在寻求能源转换的途径，推出以柴油为燃料的汽车，柴油车的比重将持续增加，运输用柴油仍将持续增长。与此同时，随着农业机械化程度的提高，农用车的柴油消费也将保持较快增长。

另外，我国沿海地区的大型港口建设加快，目前有沿海港口150余个（含长江南京及以下港口），已形成了9个吞吐量超过亿吨的大型港口，内河河道通航运输条件也得到提高，2006年我国港口吞吐量为56亿吨，较上年度增长15.4%，继续保持世界第一的位次。未来我国将形成环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海5个港口群体五分天下的布局，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输8个运输系统布局，水路货运量仍会较快增长，水运行业用柴油将会有较大增长。未来我国铁路客货运周转量仍会有较快增长，虽然铁路电气化等建设的加快，会减缓柴油的消费，但总体上铁路用柴油仍会增长。

随着国家“三农”政策的深入贯彻，未来田间作业、农业机械和农产品加工等方面的柴油消费量也将大幅增加。

由于国家执行休渔政策，我国捕捞渔船数量会有所下降，许多渔民将转向沿海养殖、水产品加工等产业。但随着渔业产量和作业强度的大幅度提高，渔业用柴油也将快速增长。 我国“西电东送”等全国电力系统的提升和改造，在一定程度上缓解了华东、华南地区的电力紧张状况。但近年来柴油价格上涨过快，造成部分高成本发电机组减量或停机，电力用柴油上升的态势得到减缓。

综合上述因素分析，我国柴油消费的弹性系数仍将处于较高水平，预计近期将保持在0.8左右，2007年和2010年的柴油消费量将分别达到1.25亿吨和1.55亿吨。此外，未来我国柴油生产仍将受到需求的拉动和柴汽比的制约，柴油进口将受到《成品油市场管理办法》以及其他相关政策的影响，而柴油出口仍需兼顾满足国内市场需求与保有一定的国际市场份额。

第三章 我国燃料油市场运行分析

第一节 2006年中国燃料油市场回顾

一、国内燃料油价格随亚太燃料油市场价格波动

燃料油是中国目前石油产品中市场化程度较高的一个品种。从2004年1月1日国家取消燃料油进出口配额，实行进口自动许可管理至今，中国已有超过100家公司拥有燃料油进口资质。燃料油已成为中国除原油以外进口量最大的石油产品。

中国燃料油市场已经与以新加坡为代表的亚太燃料油市场完全接轨，国内燃料油价格走势与新加坡燃料油价格走势基本相同。

2006年，新加坡燃料油价格基本随原油价格走势而变化，但也略有不同：先大幅回升，后在高位震荡，接着不断刷新历史新高，然后随原油价格一路走低。新加坡180cSt高硫燃料油（以下简称新加坡HSFO180）现货估价（Mean of Platts Singapore）曾于5月2日飙升至365.48美元/吨的历史最高点，然后随原油价格逐渐走低，并在低位徘徊；6月底，随原油价格涨势开始持续回升至7月中旬的365.25美元/吨，接着随原油价格一路回落至280美元/吨附近。

图表 2006年-2007年新加坡HSFO180现货和纸货估价

从全年来看，新加坡HSFO180现货估价年均价格较2005年增加52.15美元/吨，至317.4美元/吨；但相对原油价格来说仍然较弱，2006年全年新加坡HSFO180对迪拜价差平均值为－12.69美元/桶，而2005年全年新加坡HSFO180对迪拜价差均值为－8.71美元/桶。

图表 2006年-2007年新加坡HSFO180与迪拜油价差

二、燃料油需求微增，产量大幅下降，进口量反弹

中国是亚洲最大的燃料油消费市场，消费主要集中在电力、交通运输、石油石化、冶金和建筑材料等方面，此外还有一部分燃料油通过地方小炼厂加工转化进入成品油市场。中国燃料油的主要消费地区集中在华南和华东地区，这两个地区的消费量占全国消费总量的70%左右。此外，东北占14%、华北占11%、华中占5%。广东是华南地区燃料油消费的主要省份，占该地区燃料油消费量的85%左右。华东地区的燃料油消费主要集中在山东、上海、江苏和浙江，这4省市占该地区燃料油消费量的75%左右。

1、燃料油表现消费量止降反增

2002年以前，中国燃料油年平均表观消费量为3400万～3600万吨左右，在1991－2002年的十多年间，中国燃料油消费量年均增长率不足0.5%，燃料油成为国内石油产品中消费增速最低的品种。随着中国经济发展进入重化工业阶段，经济结构的调整对能源需求逐年加大。2003年，中国燃料油表观消费量大幅增长21.8%，2004年又较上一年增长18.9%，表观消费量接近5000万吨。2005年，燃料油价格攀升使得终端用户的燃料油成本不断增加，再加上中国通过大量使用燃煤发电、水力发电以及核电来解决供电紧张问题，从而逐渐削弱了对燃料油的需求。在连续强劲增长两年之后，中国燃料油表观消费量于2005年下降了4.1%，至4789.75万吨。

图表 1995-20006年中国燃料油供需平衡

2006年，受地方小炼厂和船供油市场需求增长的拉动，全年燃料油表观消费量开始止降反增，同比微增0.2%，达到4801.70万吨。

2、燃料油产量大幅下降

自1991年起，国内炼油厂为了提高原油加工的经济效益，在加工过程中一直采用深拔、掺渣等工艺来提高轻油收率，燃料油产量逐年减少，由1991年的3200多万吨，下降到2002年的1800多万吨，下降了44%。自2003年以来，在原油加工量大幅增加和燃料油强劲需求的推动下，燃料油产量开始逐年增加，2005年燃料油产量同比增加14%，达到2416.97万吨。但2006年燃料油产量在原油加工量同比提高6.3%的情况下，反而较2005年大幅下降6.3%，至2264.7万吨。分析其原因，主要是由于国内炼厂转向生产沥青所致。

2006年，中国石油和中国石化两大公司依然是燃料油生产的主力军，其燃料油产量占全国燃料油总产量的一半以上，其中中国石油为516.64万吨，中国石化为729.46万吨。2006年，地方炼厂燃料油的供应量快速增加。如表1所示，在2006年单个燃料油生产企业的产量排名中，列第二、三位的山东华星石油化工集团有限公司和泰州陵光石化集团均为地方民营企业。

图表 2006年燃料油10大生产企业及其产量

在燃料油产量的地区分布方面，由表可以看出，生产地域集中的特点较为明显，华东和东北地区的产量依然处于绝对优势。

图表 2005-2006年中国燃料油生产地区分布

三、燃料油进口量反弹，同比增加了7.4%

2006年，国内燃料油市场总体需求稳定，但由于燃料油产量下降而出口增多，加之燃料油生产和市场需求的地域不平衡，为满足国内市场的需求，2006年大幅增加了燃料油进口，进口量在2005年较上年大幅下降14.2%的情况下出现反弹。2006年燃料油进口量由2005年的2601.27万吨，增加到2793.16万吨，同比增加了7.4%。净进口依存度也同比回升3.3个百分点，至52.8%。

图表 2005-2006年中国燃料油净进口依存度

1、广东占全国进口总量的份额萎缩，山东异军突起

中国燃料油进口量的九成以上集中在广东、山东、江浙沪等地区。广东省拥有许多燃油电厂及陶瓷、建材等生产企业，是中国燃料油的最大消费市场及集散地，对进口燃料油的依存度极高。在燃料油价格大幅上涨的情况下，2006 年广东省燃料油进口量较前一年锐减9.3%，至1359.78万吨，在全国燃料油进口总量中的比重也明显下降，从2005年的57.6%大幅下滑到48.7%。

图表 2006年中国燃料油进口十大省市

山东省分布着许多加工直馏燃料油的小炼厂，地方炼厂是燃料油消费的绝对主力。山东省80%以上的进口燃料油都被用作地方炼厂的加工原料，生产汽油、柴油、液化气等轻质石油产品。2006年山东省进口燃料油多达630.98万吨，同比锐增20.4%，在全国燃料油进口格局中所占的份额增加了2.4个百分点至22.6%，进口量位居全国第二。

中国重要的炼油化工基地——江浙沪地区也是燃料油的重要进口地， 2006 年该地区共进口燃料油447.71万吨，较前一年大幅增加17.3%，进口份额从2005年的14.7%上升至16%，稳居全国第三。

中国燃料油进口的两大市场已发生变化，广东省不再占据六成以上的天下，而山东省稳

占两成之重。

从地域来看，2006年中国燃料油进口出现了地区性的结构变化。华南地区在全国燃料油进口量中的比重大幅降低，而华东地区的比重大幅提高。2006年，华南地区累计进口燃料油1367.12万吨，同比减少了9.2%；华东地区共进口燃料油1097.55万吨，同比大幅增长15.1%。2006年华南燃料油进口量在全国总进口量中的比例从前一年的57.9%大幅降至48.9%，而华东地区燃料油进口比重则由2005年的36.7%提高至39.3%。

分析华南地区燃料油进口量下降的原因，主要在于国际油价高位运行，导致燃油成本增加，燃油电厂和工业用户对燃料油的需求逐渐萎缩。在国产燃料油和其他替代燃料的影响下，以燃油电厂和工业用户等混调油消费为主的华南地区燃料油进口量在过去三年逐渐下降。 相比之下，山东省是中国地方炼厂最为集中的地区，目前总炼油能力在4500 万吨/年以上，随着炼油能力的扩张以及国内柴油需求的增长，地方小炼厂在2006年大量进口直馏燃料油作为加工原料，刺激了该地区的燃料油进口量的大幅增长。2006 年初以来，国家发改委两次上调国内成品油的零售中准价，大大改善了地方炼厂的炼油利润，也促使它们提升开工率。与华南地区的小炼厂相比，华东地区的地方炼厂炼油能力较多，深加工能力较强，利润水平较高。因此，成品油调价对华东地区地方炼厂的刺激作用远远高于对华南地方小炼厂的作用，从而明显地促进了华东地区的燃料油进口量。如果未来新加坡燃料油价格仍在高位徘徊，华南燃料油市场可能进一步加快萎缩进程，而华东直馏油市场将得到一定的市场支撑。

值得注意的是，华北和东北地区在全国燃料油进口中的地位开始不断增强。近年来，随着经济的发展，这些地区的燃料油需求和燃料油进口量逐年上升，与华南和华东这些燃料油主要消费地区的差距正在慢慢缩小。

2、燃料油进口来源地出现多元化趋势

由于地理位臵临近中国市场以及运输较便利，韩国、俄罗斯和新加坡一直在中国燃料油进口来源地中位居前列，占中国燃料油进口总量的六成左右。2006年，委内瑞拉异军突起，将新加坡挤出前三甲，中东地区以及东南亚对中国的燃料油出口也大幅增加，显示了中国进口燃料油来源地的多元化趋势。

图表 2006年中国燃料油进口十大来源地

2006 年中国进口的2793.16 万吨燃料油中，来自韩国的占1/4以上，达到741.23 万吨，同比增加8.1%，稳居中国燃料油进口来源地榜首。来自俄罗斯的较上一年微降1%，至497.23万吨，仍位居第二。委内瑞拉、伊朗、阿联酋、伊拉克等各主要产油国对中国燃料油的出口普遍呈增长态势。2006年，中国从伊朗、阿联酋、委内瑞拉和伊拉克进口的燃料油数量较2005年分别增长10.3%、193.4% 、323.7%和574%。这些国家石油资源丰富，燃料油价格相对更具竞争力，其中委内瑞拉向中国出口的燃料油猛增至311. 50万吨。马来西亚、泰国及菲律宾等东南亚地区向中国出口的燃料油数量亦分别同比大幅增长74.3%、3133.1%和90.5%，分别至117.67万吨、31.18万吨和12.38万吨。

相反，2006年来自新加坡的燃料油数量大幅缩减180.21万吨（较上一年下降37%），至306.85万吨。新加坡退居至中国燃料油进口来源地排名的第四位。

2006年韩国、俄罗斯和新加坡三大主要来源地在全国燃料油进口总量中所占的份额较上年下降了9.1个百分点，至55.3%，而世界各主要产油国和东南亚地区在中国燃料油进口来源地中所占比重各有不同程度的增长，表现了中国燃料油进口开始从主要来源地向其他来源地分散，进口呈多元化趋势，中国市场对不同品质燃料油的适应能力也在不断增强。此外，贸易商经过印度尼西亚和马来西亚中转资源，不经过新加坡而直接供应给中国市场，也是中国从新加坡进口的燃料油数量减少的原因之一。

3、市场集中度进一步提高

市场集中度进一步提高，进口企业前六甲在全国燃料油进口总量中所占比重增至七成，地方和民营企业的进口比重也开始增加

2006年中国燃料油进口量超过100万吨的企业共有六家，分别为中国石化、中国船舶燃料有限公司（中船燃）、中国石油、中艺华海、青岛益佳和广州华泰兴。这六家公司的燃料油进口量之和占全国燃料油进口总量的比重由2005年前六名所占总量的67.8%，提高至

71.5%，市场集中度进一步提高。

其中，中国石化进口量同比剧增33.4%，至477.03万吨，进口份额由2005年的11.7%，大幅升高至17.1%，重新回到了榜首。

图表 2006年中国主要燃料油进口经营企业

中船燃是由中国远洋运输(集团)总公司和中国石油天然气集团公司以增资扩股的形式成立的合资公司，主要专营船用油。其进口量与前一年相比微增0.5%，进口份额同比降低1.1个百分点至15.9%，退居第二位。

2005年排名第二的中国中化集团公司（中化）2006年进口量同比锐减71.5%，进口份额同比大幅下降9.3个百分点至3.4%，退出了中国燃料油进口企业的前六甲。

中国石油则因加大了从委内瑞拉的进口，进口量较前一年暴增45.0%，进口份额同比升高3.5个百分点至13.6%，进入燃料油进口企业前三甲。根据中国和委内瑞拉政府最新签订的协议，2006 年委内瑞拉将向中国提供不超过300 万吨的燃料油，中国石油下属的中油燃料油股份有限公司拥有独家进口权。预计随着中国石油对燃料油进口力度的继续加大，2007年，中国石油所占进口份额将进一步增加。

中艺华海进出口有限公司原隶属于中国工艺品进出口总公司，2003年经国资委批准，改制为多元化股份制企业。2006年其燃料油进口量同比大幅增加12.4%，至276.92万吨，进口份额由2005年的9.5%，升至9.9%，升居第四位。

青岛市属地方企业青岛益佳和青岛华青进口量均同比大幅增加。其中，青岛益佳进口量同比猛增21.4%，突破200万吨大关，位列进口企业的第五名；青岛华青进口量暴增107.3%，位列第七名。

民营企业广州市华泰兴石油化工有限公司（广州华泰兴）2006年燃料油进口量达到近200万吨，同比增加22%，市场份额提高至7.1%，挤入进口企业前六甲。

从进口油种看，2006年各企业有所侧重。中国石化主要进口中东、韩国和俄罗斯油，分别占其进口总量的36.6%、19.7%和17.5%；中船燃主要进口韩国、新加坡和日本油，分别占其进口总量的57.2%、19.9%和10.2%；中国石油主要进口委内瑞拉、日本和俄罗斯油，分别占其进口总量的70.3%、10.0%和8.4%；中艺华海主要进口韩国、日本和俄罗斯油，分别占其进口总量的48.5%、21.3%和10.1%；青岛益佳主要进口韩国、中东和俄罗斯油，分别占其进口总量的46.4%、25.5%和19.4%；广州华泰兴主要进口韩国、俄罗斯和马来西亚油，分别占其进口总量的23.6%、23.5%和14.3%。

4、以一般贸易方式的燃料油比重下降

中国燃料油的进口贸易方式主要以一般贸易方式为主。近年来，一般贸易方式所占份额逐年下降，由2001的90.9%下降至2006年的79.4%。

2006年，中国石化、中国石油和中艺华海全部以一般贸易方式进口燃料油，广州华泰兴的一般贸易方式进口也占97.8%。而青岛益佳67.2%的进口量为一般贸易，32.8%通过保税仓库货物方式进口。中船燃则71.4%为保税方式（保税仓库货物、保税区转储），一般贸易进口仅为28.6%。

图表 2005-2006年燃料油进口方式比较

对2005年和2006年燃料油的进口贸易方式所占比重进行对比，可以看出，2006年一般贸易方式进口的燃料油占进口总量的比重下降了2.1个百分点，至79.4%，失去的份额基本上由保税方式（包括保税仓库货物、保税区转储、来进料加工）取代。

四、燃料油出口继续保持基数小，增幅大的势头

受经济发展和对外贸易活动的带动，国内保税船供油市场迅速增长，刺激了燃料油的出口量。2006年，中国燃料油出口量为256.16万吨，较2005年显著增加了12.1%。预计未来几年仍将保持基数小、增幅大的势头。

中国燃料油的出口方式主要为保税仓库货物、保税区转储，占总出口量的99%以上；出口经营企业主要为中船燃，占全国出口总量的95%以上；出口省市主要集中在上海、广东、

浙江等海运发达的港口沿海省市；出口流向主要集中在巴拿马、中国香港、中国澳门、利比里亚、希腊、塞浦路斯、新加坡等海运业发达的国家和地区，占总出口量的90%以上。

第二节 2007年1-3月我国燃料油生产情况

2007年1季度我国共生产柴油501.7万吨，比去年同期下降7.6%，从各个月份的生产情况来看，今年我国燃料油的生产都少于去年同期，3月份，我国生产燃料油165.5万吨，同比下降8.44%，环比下降1.72%。

250200150100502月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年188.12188.51160.55180.94183.46183.35182.35182.31212.75197.03184.072007年168.4165.50单位：万吨

第三节 2007年1月我国煤油进出口情况分析

图表 2007年1月我国煤油产品分境内收货地进口量统计

商品编码 商品名称

计量单位

收货地

本期贸易量 111430255 25524529 108718502 49326729 183924596 18560000 1800000 499284

本期贸易

额 $70,669,575.00 $16,393,128.00 $64,121,893.00 $30,773,178.00 $117,420,302.00 $11,831,031.00 $1,102,479.00 $312,311,

本期贸易单价 $0.63 $0.64 $0.59 $0.62 $0.64 $0.64 $0.61 $0.63

本年累计贸易量 11143025

5 25524529 10871850

2 49326729 18392459

6 18560000 1800000 49928461

本年累计贸易额 $70,669,575.00 $16,393,128.00 $64,121,893.00 $30,773,178.00 $117,420,302.00 $11,831,031.00 $1,102,479.00 $312,311,

本年累计贸易单价 $0.63 $0.64 $0.59 $0.62 $0.64 $0.64 $0.61 $0.63

27101911 航空煤油 北京市朝

千克

27101911 航空煤油

阳区 广东广州市 广东珠海市 上海市长宁区 上海市浦东新区 深圳特区(44031) 天津市东丽县区

千克 汇总 * 611 586.00 1 586.00

图表2007年1月我国煤油产品分国别／地区进口量统计

商品编码 商品名称 国别／

计量单位 27101911 航空煤油

千克

27101911 航空煤油

千克 汇总 *

地区 韩国 马来西亚 台湾省 泰国 新加坡

本期贸易量 198199115 53787974 69115385 62694127 115488010 499284611

本期贸易

额 $126,084,651.00 $33,474,798.00 $44,468,197.00 $36,812,015.00 $71,471,925.00 $312,311,586.00

本期贸易单价 $0.64 $0.62 $0.64 $0.59 $0.62 $0.63

本年累计贸易量 19819911

5 53787974 69115385 62694127 11548801

0 49928461

1

本年累计贸易额 $126,084,651.00 $33,474,798.00 $44,468,197.00 $36,812,015.00 $71,471,925.00 $312,311,586.00

本年累计贸易单价 $0.64 $0.62 $0.64 $0.59 $0.62 $0.63

图表 2007年1月我国煤油产品分关别进口量统计

商品编码 商品名称 计量单位 27101911 航空煤油 千克

27101911 航空煤油 千克 汇总 *

关别 北京海关 拱北海关 广州海关 黄埔海关 上海海关 深圳海关 天津海关

本期贸易量 111430255 108718502 8024529 17500000 233251325 18560000 1800000 499284611

本年累计贸易量 111430255 108718502 8024529 17500000 233251325 18560000 1800000 499284611

图表 2007年1月我国煤油产品分境内发货地出口量统计

商品编码 商品名称

计量单位 27101911 航空煤油

千克

本期

发货地

贸易量

北京市朝阳区 广东广州

市 广东茂名 广东珠海

市 上海市长宁区

53556521 49206839 25489206 48022447 22404

本期贸易额 $37,392,048.00 $32,054,959.00 $13,559,360.00 $29,245,938.00 $18,296.00

本期贸易单价

本年累计贸易量

本年累计贸易额 $37,392,048.00 $32,054,959.00 $13,559,360.00 $29,245,938.00 $18,296.0

0

本年累计贸易单价

$0.70 $0.65 $0.53 $0.61 $0.82

53556521 49206839 25489206 48022447 22404

$0.70 $0.65 $0.53 $0.61 $0.82

27101911 航空煤油

千克 汇总 * 27101919 其他煤油馏

分 千克

27101919 其他煤油馏分 千克 汇总 *

上海市浦东新区 北京市朝阳区 广东番禺 辽宁大连

市

105620832 281918249 25600 13040 11920 50560

$71,643,924.00 $183,914,525.00 $26,187.00 $8,493.00 $24,732.00 $59,412.00

$0.68 $0.65 $1.02 $0.65 $2.07 $1.18

10562083

2 28191824

9 25600 13040 11920 50560

$71,643,924.00 $183,914,525.00 $26,187.0

0 $8,493.00 $24,732.0

0 $59,412.0

0

$0.68 $0.65 $1.02 $0.65 $2.07 $1.18

图表 2007年1月我国煤油产品分国别／地区出口量统计

商品编码 商品名称 国别／地

计量单位 27101911 航空煤油

千克

区

本期贸易量 5097954 36207962 4133884 2088678 603961 145381 2192994 2029680 13372656 4543073 11215693 3295361 9395429 23761

本期贸易额 $3,524,592.00 $25,130,975.00 $2,860,662.00 $1,440,800.00 $425,400.00 $102,690.00 $1,523,705.00 $1,415,421.00 $9,207,190.00 $3,172,792.00 $7,759,640.00 $2,291,279.00 $6,500,500.00 $1,658,4

本期贸易单价

本年累计贸易量

本年累计贸易额 $3,524,592.00 $25,130,975.00 $2,860,662.00 $1,440,800.00 $425,400.00 $102,690.00 $1,523,705.00 $1,415,421.00 $9,207,190.00 $3,172,792.00 $7,759,640.00 $2,291,279.00 $6,500,500.00 $1,658,41

本年累计贸易单价

加拿大 美国 澳大利亚 新西兰 埃塞俄比

亚 津巴布韦 爱沙尼亚 奥地利 德国 俄罗斯联

邦 法国 芬兰 荷兰 卢森堡

$0.69 $0.69 $0.69 $0.69 $0.70 $0.71 $0.69 $0.70 $0.69 $0.70 $0.69 $0.70 $0.69 $0.70

5097954 36207962 4133884 2088678 603961 145381 2192994 2029680 13372656 4543073 11215693 3295361 9395429 2376129

$0.69 $0.69 $0.69 $0.69 $0.70 $0.71 $0.69 $0.70 $0.69 $0.70 $0.69 $0.70 $0.69 $0.70

29

瑞典 意大利 英国 阿拉伯联合酋长国 澳门 巴基斯坦 朝鲜 菲律宾 哈萨克斯

坦 韩国 卡塔尔 马来西亚 蒙古 尼泊尔 日本 沙特阿拉

伯 斯里兰卡 泰国 土耳其 土库曼斯

坦 文莱 乌兹别克

3605334 4029699 7690472 5182351 17021224 283578 106938 247423 287068 642327 1861497 3984380 158090 206304 4389196 59011 381822 2266327 2010817 85480 146159 55209

19.00 $2,516,255.00 $2,785,519.00 $5,338,844.00 $3,574,245.00 $10,200,691.00 $199,455.00 $74,894.00 $173,714.00 $201,909.00 $453,694.00 $1,293,951.00 $2,766,440.00 $113,983.00 $144,624.00 $3,051,638.00 $40,709.00 $264,694.00 $1,586,011.00 $1,407,786.00 $60,251.00 $102,348.00 $38,776.

$0.70 $0.69 $0.69 $0.69 $0.60 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70 $0.71 $0.70 $0.69 $0.72 $0.70 $0.70 $0.69 $0.69 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70

3605334 4029699 7690472 5182351 17021224 283578 106938 247423 287068 642327 1861497 3984380 158090 206304 4389196 59011 381822 2266327 2010817 85480 146159 55209

9.00 $2,516,255.00 $2,785,519.00 $5,338,844.00 $3,574,245.00 $10,200,691.00 $199,455.00 $74,894.0

0 $173,714.00 $201,909.00 $453,694.00 $1,293,951.00 $2,766,440.00 $113,983.00 $144,624.00 $3,051,638.00 $40,709.0

0 $264,694.00 $1,586,011.00 $1,407,786.00 $60,251.0

0 $102,348.00 $38,776.0

$0.70 $0.69 $0.69 $0.69 $0.60 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70 $0.71 $0.70 $0.69 $0.72 $0.70 $0.70 $0.69 $0.69 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70 $0.70

斯坦

27101911 航空煤油

千克 汇总 * 27101919 其他煤油馏

分 千克

27101919 其他煤油馏分 千克 汇总 *

香港 新加坡 伊朗 以色列 印度 印度尼西

亚 越南 日本 香港 印度尼西

亚

119034198 8141753 887652 1442692 166634 706659 139120 281918249 11920 13040 25600 50560

00 $72,522,666.00 $5,633,152.00 $639,997.00 $1,012,563.00 $115,754.00 $487,908.00 $97,989.00 $183,914,525.00 $24,732.00 $8,493.00 $26,187.00 $59,412.00

$0.61 $0.69 $0.72 $0.70 $0.69 $0.69 $0.70 $0.65 $2.07 $0.65 $1.02 $1.18

11903419

8 8141753 887652 1442692 166634 706659 139120 28191824

9 11920 13040 25600 50560

0 $72,522,666.00 $5,633,152.00 $639,997.00 $1,012,563.00 $115,754.00 $487,908.00 $97,989.0

0 $183,914,525.00 $24,732.0

0 $8,493.00 $26,187.0

0 $59,412.0

0

$0.61 $0.69 $0.72 $0.70 $0.69 $0.69 $0.70 $0.65 $2.07 $0.65 $1.02 $1.18

图表 2007年1月我国煤油产品分关别出口量统计

商品编码 商品名称 计量单位

27101911 航空煤油 千克

27101911 航空煤油 千克 汇总 * 27101919 其他煤油馏分 千克

27101919 其他煤油馏分 千克 汇总 *

关别 北京海关 拱北海关 广州海关 黄埔海关 上海海关 湛江海关

大连海关 广州海关 上海海关

本期贸易量 53556521 48022447 24059759 25147080 105643236 25489206 281918249 11920 13040 25600 50560

本年累计贸易量 53556521 48022447 24059759 25147080 105643236 25489206 281918249 11920 13040 25600 50560

第四节 2007年燃料油市场展望

一、2007年燃料油对迪拜原油的价差均值仍将在-12美元/桶左右的水平徘徊

由于国内燃料油价格与以新加坡为代表的亚太市场燃料油价格接轨，因此，新加坡燃料油价格趋势可基本代表国内燃料油价格变化趋势。区域需求走向将主导未来亚太市场燃料油价格的涨跌，而投机炒作是不可小视的推波助澜因素。目前，新加坡燃料油库存水平起伏较大，截至2月28日当周的库存为1099.4万桶，较上周大幅下跌23.6%；区域需求特别是中国的需求在春节后有所恢复；北亚供应短缺（日本、韩国因消减原油加工量而导致燃料油产量下降）；西方套利货充裕；石油巨头BP推高市场。综合上述因素，预计2007年全年以新加坡为代表的亚太燃料油对迪拜原油的价差仍将在－12美元/桶的水平附近徘徊。

二、需求略有下降，表现消费量将降至4700万吨左右

预计国际高油价对中国燃料油需求的抑制作用在2007年仍然存在，但在经历了2005年和2006年两年的高油价磨炼之后，国内的终端用户已经对高油价有了一定的适应能力，不少终端用户开始使用其他价格较为便宜的替代燃料，因此，高油价对他们的影响在2007年将有所减弱。此外，2007年1月1日起实施的《原油市场管理办法》放开了原油贸易，地方炼厂有可能使用原油替代部分燃料油原料。

但是，随着新的成品油定价机制的出台，国内成品油价格将更紧密、更快捷地反映国际油价的波动，炼厂的炼油利润也将有所保障。在这种情况下，地方小炼厂对直馏燃料油的需求将随之增强。此外，受益于中国经济的高速增长以及贸易活动的蓬勃发展，中国船供油市场规模近年来一直保持着高速的增长。由于船东可以把增加的燃料成本转嫁给租船者，船供油市场对燃料油的需求受高油价的影响较小。因此，2007年中国船供油市场对燃料油的需求仍可望快速增长。

综合各方面因素的影响，预计2007年中国燃料油需求将略有下降，表观消费量将降至4700万吨左右。

三、进口多元化趋势将进一步加强，市场集中度将一步提高

预计今后一段时间，中国燃料油进口的多元化趋势将进一步加强。从中东、东南亚和委内瑞拉等国家和地区进口的燃料油将逐渐增加份额；韩国和俄罗斯燃料油将凭借其直馏或低金属含量等品质，在中国燃料油市场上保持稳定的份额；而新加坡燃料油的份额将继续萎缩。 未来几年，燃料油市场竞争将会进一步加剧，一些小的燃料油进口商将会被淘汰出局，而那些具有竞争优势的进口商的市场地位将会更加巩固，市场集中度将进一步提高。

随着更多的公司参与保税油进口，以保税方式进口的燃料油份额将保持上升态势。

四、出口将保持较快的增速

随着中国经济和对外贸易的快速发展，未来几年，中国保税船供油市场规模将进一步扩大，燃料油出口量仍将保持较快的增速。

第三节 2010年燃料油供需形势预测

一、供应状况

未来中国市场燃料油的供应仍主要由国内生产和进口两部分组成。国产燃料油主要受国家宏观能源政策指导，由原油加工量、原油加工方案调整所带来的收率变化、轻质油品的需求变化等方面影响。2010年前我国将形成18个以上的10Mt级的的原油加工基地，届时国内原油加工能力将有进一步的整合；而随着国内汽车工业的迅猛发展，大力振兴农业等政策的相继出台，成品油需求的不断增加将对油品加工深度提出更高要求，同时受环保条件的限制，燃料油生产将会受到控制。短期内燃料油产量会随原油加工量的提高有少量增加，长期来看则会逐步下降。

二、需求状况

随着西气东输、西电东送等工程的实施以及液化天然气(LNG)电厂的逐步投产，2006年之后全国电力供需形势缓和，仅部分区域电网的局部地区会出现电力供需紧张的局面，部分地区可能出现电力过剩；2007年全国电力供需总体平衡，多数电网将出现供给有余；到2010年，国内用电量需求约为3.3×1012—3.5×1012kW〃h。对于我国电力行业的发展，国家明确提出电力结构调整方针：积极发展水电，优化发展火电，发展新能源和可再生能源。伴随着发电行业燃料结构的调整，电力行业燃料油消费呈递减趋势。

第四章 我国润滑油市场运行分析

第一节 润滑油概述

润滑油由基础油和添加剂调和而成。典型的润滑油一般由75%—85%的基础油和15-25%的添加剂组成。润滑油一般指在各种发动机和机械设备上使用的液体润滑剂，广泛用于机械、汽车、冶金、电力、国防等行业。

国外各大石油公司过去曾经根据原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等。美国石油协会(API)于1993年将基础油分为五类(API1509)，

并将其并人API发动机油发照认证系统(EOLCS)中。API基础油具体分类情况和我国润滑油基础油系列标准见表1和表2。

图表 API基础油分类

润滑油质量的改进主要从以下两个方面着手：一是通过基础油生产技术的改进来提高基础油的品质，二是通过润滑油配方技术的改进来提高产品的质量。在这两方面中，基础油是基础，添加剂是关键。润滑油基础油生产的传统方法是溶剂精制，对APII类基础油采用传统的溶剂精制即可满足其主要要求，但是该方法收率低、能耗物耗高，该方法总能力呈现大幅下降趋势。润滑油品质要求不断提高，世界润滑油基础油正由APIⅠ类向APIⅡ／Ⅲ类转变。以满足不断提高的法规和环保要求，因此，加氢基础油需求量逐步增加，加氢技术发展迅速。应用加氢技术生产的润滑油基础油，其硫、氮及芳烃含量低，粘度指数高，热氧化安定性好，挥发性低，换油期长。目前，全球加氢基础油用量占基础油总量的10%左右。另外，聚。烯烃合成油(PAO)具有较高的粘度指数，优良的低温性能和热氧化稳定性，在军用和高档内燃机中被采用，但它的价格限制了在工业润滑油中的广泛应用。20世纪90年代，国外开发了由天然气生产合成润滑油(GTL)的技术，它与PAO一样都是异构烷烃，性能比较接近。大规模生产后，其价格将低于PAO，是一类具有发展前途的基础油。

图表 我国润滑油基础油系列标准

第二节 世界润滑油供需现状及发展趋势

一、北美地区

目前北美基础油生产能力为23.1万bbl／d(1155万t／a)，生产I、Ⅱ类油。1／2以上的石蜡基油炼制能力生产Ⅱ类油。北美基础油主要生产企业有Exxon Mobil、Motiva、太阳石油公司、Excel Paralubes、CHEVRON、Valero、Cit-con、Ergon、Equilon、加拿大石油公司、马拉松石油公司、帝国石油公司、壳牌公司等。

在过去10年间，北美润滑油基础油生产发生了重大变化。1996年北美生产石蜡基基础油18.03万bbl／d，其中溶剂精制生产的I类基础油为14.21万bbL／d(占78.8%)，加氢生产的Ⅱ、Ⅱ+和m类基础油为3.82万bbl／d(占21.2%)。可是到2004年，生产石蜡基基础油18.14万bbl／d(增长0.6%)，其中I类基础油减少到8.86万bbl／d(占48.8%)，Ⅱ、Ⅱ+和Ⅲ类基础油增加到9.28万bbl／d(占56.2%)。有的溶剂精制厂已经关闭，有的经过改造用加氢生产Ⅱ／Ⅲ类基础油。这种状态将一直持续到2006年Motiva公司阿瑟港炼厂润滑油装臵扩建竣工。如果没有其它变化，加氢能力将占到基础油生产总能力的55%，异构脱蜡能力将达到10.65万bbl／d，接近脱蜡总能力的40%。基础油生产方法的变化是汽车工业发生变化的要求，尤其是轿车对发动机油的要求提高。减少轿车污染物排放和提高燃油经济性，要求使用低粘度、低挥发性发动机油，使低SAE级发动机油的需求稳步增长。美国1996—2004年SAE5W-20／30发动机油的用量已从14.3%增加到29%。随着低SAE级油的用量在增加，对基础油粘度、挥发性等方面的要求比10年前更加苛刻，迫使炼油厂采用加氢和异构脱蜡工艺生产成份主要是异构烷烃的高粘度指数基础油。

二、西欧地区

西欧基础油生产能力为15.8万bbl／d(790万t／a)，主要生产I类油。2005年，壳牌公司将关闭在德国汉堡的装臵，BP公司将关闭在英国科利顿的装臵，从而使I类油生产能力减少1.536万bbl／d。Nest公司和道达尔公司计划于2006年扩增1.1万bbl／dⅢ类油生产能力。

中东欧包括俄罗斯的生产能力趋于下降。欧洲使用高性能Ⅲ类基础油的时间已经很长。这是因为欧洲实际上没有加氢裂化生产的Ⅱ类基础油。虽然在20世纪80年代和90年代壳牌和埃克森美孚公司就用软蜡异构化来生产高粘度指数基础油，但加氢裂化尾油还是生产Ⅲ类基础油的传统原料。

欧共体国家的主要问题是减少污染，因而要求轿车和重负荷车辆减少污染物的排放，措施是使用低硫的清洁燃料和改造发动机增设尾气处理系统。为满足燃油经济性要求，欧洲趋向于使用低SAE燃油。这在过去通过使用价格昂贵的聚--烯烃(PAO，Ⅳ类基础油)来实现。现在Ⅲ类基础油专门用在SAE5W-XX级油中，而PAO主要用在最低SAE级油中，只是在考虑经济性时，才加Ⅲ类基础油。实际上，欧洲轿车发动机油(PCMO)配方中增加了低SAE级油的挥发性限制，因此低SAE级低挥发性油中高性能Ⅲ／Ⅳ类基础油的用量有了很大增长，预计到2006／2007年约有50%的PCMO将要用高性能的基础油调制，余下的份额将没有燃油经济

性指标，用传统的低硫I类基础油即可满足要求。

三、亚太地区

亚太地区现有基础油生产能力约1300万Va，拥有基础油生产厂42座。现有能力的30%以上为Ⅱ类或Ⅲ类油产能。埃克森美孚亚太公司在新加坡裕廊岛的Ⅱ类油生产能力为90万t／a。该公司是该类油最大的生产商。SK公司是韩国最大的炼油商，现拥有亚太地区最大的Ⅲ类油生产能力。

中东生产的基础油全部为I类油，但壳牌公司、萨索尔—雪佛龙公司都与卡塔尔组建合资企业，建设GTL项目，包括基础油装臵。埃克森美孚公司也与卡塔尔组建合资企业，包括3.08万bbl／d基础油能力，定于2011年投产。待上述装臵完成后，三套装臵将使卡塔尔成为高质量基础油料最大的出口国。

亚太地区的市场非常复杂，因为经济、工业化水平和技术要求差别很大。因此，高档润滑油和基础油只在日本和韩国等国家使用，这些国家的市场也比较成熟。2002年日本SG级轿车发动机油已占到市场的100%，韩国也占到90%，中国只占23%。为提高燃油经济性，要使用低粘度润滑油。日本特别明显，2005年汽油车和柴油车提高燃油经济性的目标已经确定。低SAE5W-30油在日本和韩国用得较多，其它一些国家如中国，主要还在用SAEl0W-30、15W-40和单级油。目前，亚太地区高性能基础油主要用在轿车发动机油，重负发动机油和工业油的用量还不大。

四、发展趋势

2005年开始，一些基础油生产装臵扩能项目陆续启动。所有已知的新增能力将生产Ⅱ类、Ⅱ类、Ⅲ类和GTL(天然气合成油)基础油，采用更高效率的工艺和更好的催化剂技术来生产基础油。新的催化剂可使基础油生产装臵的生产能力利用率提高到94%，而不是常规的75%~80%。随着正在新建中的一批Ⅱ／Ⅲ类基础油装臵投产，特别是费—托合成蜡生产Ⅲ类基础油的装臵数量增多，常规基础油生产厂维持经营将更加困难，许多厂将被迫关闭。Shell公司宣布关闭其在美国的两个I类石蜡基础油生产厂。

随着世界环保法规的提高及燃油经济性的要求，世界润滑油基础油仍将向加氢技术方向发展，世界基础油市场正处于常规基础油向非常规基础油的转变时期，Ⅱ、Ⅲ类基础油的需求将增加，特别是在北美、西欧和亚洲。预计到2010年，世界润滑油基础油需求量将达到4080万t。2005—2010年间，年均需求增长率为3.1%。其中Ⅱ；Ⅲ类基础油的需求将占到世界基础油总需求量的20%。今后Ⅲ类基础油的需求主要取决于汽车对减少排放、提高燃油经济性和延长润滑油换油期的要求。市场主要是北美、欧洲和亚太地区，包括经济快速增长的中国。由于经济性优于PAO，预计在近期用Ⅲ类基础油替代PAO会继续增加，预计未来5-10年Ⅲ类基础油的需求年均增长速度为7%-10%。

第二节 国内润滑油供应情况

一、生产能力

2005年，国内润滑油基础油生产能力超过470万t／a，产量约346万t。润滑油基础油生产主要集中在中国石油和中国石化两大集团公司。其中，中国石化基础油主要生产企业有高桥石化公司、茂名石化公司、燕山石化公司、荆门石化总厂、济南炼油厂等；中国石油基础油主要生产企业有兰州炼化分公司、大连石化分公司、克拉玛依炼油厂、独山子炼油厂、大庆石化、辽河油田石化、抚／顷石化、锦西炼化、大庆炼化等。润滑油基础油生产绝大部分属于I类基础油，而Ⅱ、Ⅲ类基础油主要以进口为主。

图表 国内主要的基础油生产装置

二、产品类别分布

国内润滑油基础油生产企业按产品类别分布有以下三种。 (1)石蜡基基础油

以大庆原油为依托生产石蜡基基础油的厂家有大连石油化工公司、大庆石化总厂、大庆石油天然气化工总厂、抚顺石油二厂、锦西石化总厂、燕山石化公司炼油厂、高桥石化公司炼油厂、茂名石化公司炼油厂等。石蜡基基础油合计占润滑油基础油的55%-65%，是生产内燃机油的优质原料。

(2)中间基基础油

中间基基础油生产的厂家有济南炼油厂、荆门炼油厂、兰州炼油厂、玉门炼油厂、南阳油田炼油厂、锦西炼化总厂等，合计占润滑油基础油的25%-30%。

(3)中间基、环烷基基础油

以新疆油为代表作为原料的生产中间基、环烷基基础油的厂家有独山子炼油厂、克拉玛依炼油厂、大港炼油厂、辽河油田石化总厂等，合计占润滑油基础油的10%-15%，是生产工业用油和电器用油的优质原料。2005年，中国石油变压器油生产销售量超过15万t，占国内62%的市场份额，其中克拉玛依炼油厂变压器油生产销售量超过10万t，占中国石油销量的72%，国内市场的43.3%，成为国内首家电器绝缘油生产和销量超过10万t的企业，同时也成为亚洲最大的电气绝缘油生产商。

目前，我国润滑油基础油生产技术仍以溶剂精制等“老三套”工艺为主(占总能力的80%左右)，由于国内近年Ⅱ类和Ⅲ类基础油的需求也在快速增长，加氢技术已经成为今后发展的关键。我国从20世纪90年代初开始采取引进国外和国内自主开发两种方式发展润滑油加氢技术。目前国内润滑油加氢技术可以归纳为4种：法国石油研究院(1FP)加氢处理技术；雪佛龙(Chevron)异构脱蜡技术；石油化工研究院(RIPP)润滑油加氢处理与传统工艺组合技术；抚顺石油化工研究院(FRIPP)加氢处理技术。

目前建成投产的加氢装臵有兰州石化公司炼油厂生产超高粘度指数(VHVl)基础油的加氢处理装臵；大庆炼化公司炼油厂生产高粘度指数基础油的加氢异构脱蜡装臵；克拉玛依炼油厂全氢型高压加氢生产低芳烃环烷基润滑油工业装臵；荆门石化总厂润滑油加氢改质装臵；高桥石化公司炼油厂的润滑油加氢处理装臵。兰州、大庆和荆门三套加氢装臵生产Ⅱ类或Ⅲ类基础油，装臵能力达到70万t／a，但目前产量仅40万t左右，装臵开工率不高。原料不足和下游销售渠道不顺畅是造成装臵开工率不高的主要原因；另外，装臵负荷低也增加了产品的成本，产品售价较高也抑制了消费市场的扩大。随着我国润滑油加氢装臵的建设，将提供更多加氢基础油，将促进国内润滑油生产技术水平和质量的提高。预计未来5年内我国润滑油加氢能力将达到180万t／a，将达到全国总能力的30%以上。

2005年由于世界润滑油及基础油需求增长较快，而亚洲地区基础油需求增长尤其突出，日本、韩国对我国的出口减少，国内基础油供应吃紧，价格上升幅度明显加快。2006年，国内主要润滑油及基础油产量仍快速增长，按目前了解到的情况应较去年同期增长幅度超过10%。

第二节 未来我国润滑油行业的发展趋势

一、高端润滑油市场的份额将进一步扩大

预计2010年我国汽车保有量将达到5700万辆，而我国的汽车发动机大多都是美国，欧

洲和日本公司生产的，对润滑油质量要求高。另外，随着科技的不断进步和许多高性能、高精密度机械产品的不断应用市场对高端润滑油产品的需求量不断增加，降低成本，提高质量，研发多品种，普及高端产品，就成了中国润滑油产业当下的主攻方向。

二、国产品牌润滑油将掀起树立品牌的热潮

比如目前国内的主要三家润滑油企业：“昆仑”、“长城”、“统一”的形象已经初步建立，这次壳牌收购“统一”，进一步提升了“统一”的竞争力，对我国润滑油市场的竞争格局产生重大影响，预计今后竞争将会加剧。

三、润滑油的质量和价格将会两极分化

由于高档汽车发动机大都采用国外技术，品牌意识较强，促使国内润滑油企业加强了品牌意识。而在我国广大农村，由于农用运输车`农机具等的普及推广，低档油市场需求较大，良莠不齐的一些民营润滑油企业，小调合厂所生产的低档油，恰恰满足了这部分市场，预计这些小厂子在一段时间内依然有生存空间。润滑油价格将向着高质高价、低档廉价的两极化方向发展。

四、国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的形式

润滑油公司与汽车产业链的联系日益紧密，凭借强大的加油终端网络，润滑油公司也在尝试对一些规模较大的加油站、养护等一条龙服务的模式。

第四节 未来我国润滑油行业的发展对策

自2006年12月11日起，中国开放原油、成品油批发经营权限。油品开禁后，中国石化、中国石油两大国有公司的垄断被打破，为外资公司争夺中国原油、成品油市场提供了机遇。也就是说从此后国内外跨国公司不需要通过合资的形式就可以独立在中国建批发站、维修点等，国内外公司将在同一个平台上进行角逐。近几年国内润滑油企业力量明显加强，但是，双方的力量对比依然有着很大的悬殊。比如：质量低于国外先进水平、质量检测不稳定、包装也不那么新颖、广告宣传做得不够、市场营销网络管理薄弱和售后服务欠佳等等。今后中国的润滑油企业有必要认真分析自己的优、劣势，搞好品牌规划和营销策略的研究，踏踏实实地做好下面几个方面的工作。

一、要在润滑油的质量上下功夫

高端润滑油是个利厚的领域，也是争夺的焦点。经分析测算：中低档油具有300~500元/吨的效益，而高档油则有1000~1500元/吨的效益，高档油是中低档油的2~3倍。但是，高利润一定伴随着高风险。在高档润滑油市场，国产品牌一直受到“洋”品牌的冲击。国内润滑油如果想成功进军高端市场，关键在于提升自己的产品质量。而要提高润滑油质量，必

须具备三个条件：（1）II、III类基础油；（2）添加剂的质量要好；（3）规模化的企业要引进高精尖设备，实现自动化生产。有了这三个条件做保证，才能让我国的润滑油产品在高端市场具有竞争力。

二、选定目标市场，搞好市场定位

目前国产润滑油的高端产品在总体质量上略逊于进口产品，消费者对国产品牌一直有质量不过关的“刻板印象”，一时还难以扭转在认识上的这一误区，因此，进口小轿车暂时不能作为目标市场考虑。国产品牌的润滑油的主要目标市场应该是：国产中高档汽车及摩托车的消费者、西部和北方市场。

三、做好品牌的规划和推广

在润滑油这样相对专业化的领域，品牌在消费者心目中的定位和终端的口碑很重要，对消费者的潜在引导作用比较明显。国外跨国公司润滑油产品的高端市场利润大都也得益于强势的品牌效应。如美孚、壳牌、福斯、埃索、道达尔、BP、嘉实多等。这些跨国公司由于资金雄厚，进入中国市场较早，通过扎实稳健的市场推广，在消费者的心目中已占据了重要位臵。在车用润滑油市场中，品牌优势是企业竞争最为宝贵的优势，谁做好了品牌规划与市场的强力推广，谁就会占得品牌突围的先机。国内的润滑油品牌在创新、定位和技术支持方面尚存在不足，缺少市场调研和科学规划。要进行润滑油的品牌策划，应从以下几个方面入手：对品牌的竞争力进行分析，包括对它的市场认知度、价格体系及网络服务等的分析；进行品牌定位的分析，包括对品牌稽核与评估、市场调研、品牌定位方法的研究。品牌定位强调个性化，应强化与所属石油公司的关系，在多品牌共存的情况下，应力推主力品牌，同时要形成和保持不同品牌间的特征差异化。做好品牌产品的客户服务，这是品牌价值的核心。

四、在营销手段上做文章

那些长期占据高端市场的国际知名品牌，其占领市场的一个重要制胜法宝是他们的营销手段。他们凭借雄厚的资金和多年先进的技术积累，以占领营销渠道为策略，最终达到占领中国高端油品市场的目的。国外跨国公司最初进入市场时有的销售量也不一定很高，主要是注重做品牌、做形象。例如，美国SUCCE索克润滑油在进入中国市场后，使采用100%进口最新高科技的有纯净的三次加氯裂化基础油制成的真正高品质的润滑油系列产品，当产品被市场所认可以后再逐步扩大战果。另外，国际品牌润滑油凭借与著名汽车厂商和设备制造商的战略联盟，追随主机厂的OEM（原始设备制造商），顺利成章地成为这些合资汽车的“OEM用油”（如德国福斯润滑油与大众公司，韩国LG与现代汽车），并随之进入特约品牌的维修站、汽车修理厂、换油中心，成为其“指定用油”。近年来本土品牌润滑油也相继采取了与汽车公司紧密合作的方式，以获得润滑油OEM市场份额，比如，长城润滑油与北汽福田公司签订《战略合作框架协议》，使其成为福田汽车唯一“指定用油”。

五、发挥本土优势细化市场

国内润滑油名企产品的本土适应性和性价比较之外来品牌也是一大优势。对于本土的润滑油企业来说，向高端市场进军，必须要在研发上下更大的功夫，而产品研发的针对性则取决于对本土市场的了解和细分，在这一点上，本土企业完全可以超过国外品牌。因为按照国外品牌在很多发达国家的经验，并不能完全满足中国汽车使用和形式的各种需求。除了在不同的路况开发不同的产品，本土企业也可以考虑不同的季节、不同的气候条件下是不是也可以细分出润滑油的品类，让目标消费者在使用的时候可以有针对性的入手，将消费者仅仅购买一种润滑油的需求变成购买一个品牌的多种润滑油以适应不同状态的需要。

六、制定统一标准，提高质量检测

现在，各国的润滑油的标准大多以美国的API标准和ACEA（欧洲汽车制造协会）标准为参考，而且，中国的一些外资的汽车生产制造商与国外的石油公司有着千丝万缕的经济政治的联系，使得我国的润滑油销售处处被动。据说，国产品牌的润滑油即使质量超过或等同于国外知名品牌，申请美国石油协会API认证仍然很复杂很艰难，这是地方保护主义的体现。因此，我国有必要也制定一套自己的润滑油标准，并成立自己的认购机构后，可以根据国际通用模式，在中国销售的海外公司的产品一律要进行一系列的反复的检测，不经检测合格的产品将不得在中国销售，这样，就可以为一些一口粘牌生产造就外国品牌效应的厂家设立一道屏障，还可以打破对国外品牌的盲目迷信，从而能够很好的保护我们国内润滑油公司的利益。

七、搞好外包和广告宣传

企业要根据公司的主打品牌和营销战略，选择合适的传播工具和传播方法。例如，中国石化、中国石油两大国有企业在致力于做强自主品牌、强化研发生产实力、加强管理、在做强中国润滑油市场的同时，也可以通过赞助国际汽车、体育赛事以及产品外销的方式主动出击，实施“走出去”战略。还可以采取高空广告资源投放与地面多元促销手段向配合的促销手段。

八、加强售前、售后服务工作

搞好售前、售后服务极为重要，它可以赢得客户的信赖，从而与客户建立长期的供货关系。建立成熟的销售和售后服务网络，售前要即使准确地向客户提供新产品和其他各类产品的相关信息，了解顾客需求。在接到订单后积极备货，并依照合同规定的交货日期在第一时间办理发货事项。售后要经常走访客户，如果接到客户投诉意见，要依据客户的要求和建议做出及时的处理。凡因产品质量问题，客户要求退回的，公司，要以优质的服务、百倍的热诚去努力博得用户的好感，逐步提高用户的认知度和信任度。

第五节 我国润滑油生产面临的挑战及发展方向

一、中国润滑油生产面临的大环境

1．严格的环保要求

21世纪是清洁的时代，废气排放必须达到超低排放或零排放，汽车及其他用油机具除使用清洁燃料外，还要求润滑油必须清洁、高质量。润滑油质量需随着日益严格的环保要求而不断提高。

美国是世界上控制汽车废气排放最严格的国家。早在20世纪 60年代，美国就提出了汽车排放要求，那时汽油车使用SC／SD级汽油机油，柴油车以CC级柴油机油为主。到20世纪90年代初，美国通过“清洁空气法”修正案，要求废气排放比80年代初降低40％，出现了SH／GF-1汽油机油、CF-4柴油机油。为满足排放进一步降低30％的严格要求，2000年美国发表了SL／GF-3汽油机油最新规格，而柴油机油则在1998年就推出了CH-4规格。为满足2004年新的排放标准，未来汽油机油将达到“SM”／GF- 4标准，而柴油机油2001年将达到新的规格PC-9。

欧洲汽车排放要求与美国逐渐趋于相近。欧洲柴油汽车(尤其是柴油轿车)数量多，对柴油车排出的氮氧化物(NO，)和颗粒物控制较严。欧洲从20世纪90年代初实行欧I排放标准，到2000年实行欧Ⅲ标准，柴油机油规格已从CCMC D4／D5发展到ACEA E4-98／E5。随着2005年欧Ⅳ排放标准的执行，当更高级别的柴油机油被使用时，还要求油品具有低硫、低磷和低灰分的特点。

国外日益苛刻的环境要求和润滑油的发展对我国润滑油工业带来新的挑战。目前润滑油市场虽有国内名牌，但也有一些民营企业生产的产品，甚至还有一些杂牌润滑油。国产品牌润滑油的中高档油比例少，而且质量档次跨度较大。以汽油机为例，既有低档次的SC级油品，也有高档次的SJ级油品。我国颁布了新的汽车排放标准，拟订了执行欧Ⅱ、欧Ⅲ标准的时间，这将大大推动我国润滑油质量的提高。

2．汽车工业发展的要求

目前，我国汽车产量已达206万辆，汽车保有量已超过1600万辆，其中轿车和微型车约占40％以上。随着国民经济的快速发展，到2005年，预计我国汽车产量可能达到320万辆左右，其中普通经济性轿车将成为市场主导产品。到2005年，预计轿车产量将提高到占总产量的35％以上，汽车保有量将达2500万辆左右，轿车和微型汽车的比例将上升到50％左右。为满足法规要求的排放标准，未来汽车均采用电控燃油喷射技术，广泛安装催化转化器，柴油车还要安装颗粒物过滤器。汽车技术的发展对车用润滑油发展提出了新的更高要求：

一是高档润滑油需求量增加，级别不断提高。

二是为防止催化转化器催化剂中毒，润滑油必须低磷、低硫、低灰分。 三是提高汽油机油和柴油机油的高温抗氧化性能、清净性和分散性。 四是适应汽车节能要求，使用多级油。 五是适应车辆齿轮油和自动传动液的新要求。

六是开发清洁燃料发动机油。清洁燃料发动机油在使用性能上除具备汽、柴油机油的清净性和分散性，抗氧、抗腐蚀外，还需具有更好的抗磨损性。醇类燃料发动机油还要具有良好的酸中和能力。

在新世纪，中国润滑油工业既面临严峻挑战，又存在良好的发展机遇。激烈的竞争将使中国的润滑油市场充满生机。从发展趋势看，我国润滑油需求总量将平缓上升，高档润滑油增长速度较快。在车用润滑油中，柴油机油的比例会因柴油车的发展而逐步提高。随着发动机功率的不断提高，燃料经济性将促使润滑油不断升级换代，环境友好的要求将推动润滑油更加清洁。顺应世界潮流，节能、低排放、无污染、长寿命将成为我国润滑油发展的方向。

二、加氢技术生产润滑油基础油

目前，世界润滑油基础油正由API Ⅰ类向APIⅡ／Ⅲ类转变，基础油生产正向加氢技术发展。加氢技术生产的润滑油基础油，硫、氮及芳烃含量低，黏度指数高，热氧化安定性好，挥发性低，换油期长。国外已工业化普遍应用的基础油加氢技术有雪佛龙公司的加氢裂化—异构脱蜡(1DW)技术，埃克森美孚公司的加氢处理一加氢异构化和加氢裂化—选择性脱蜡(MSDW)技术及英荷壳牌公司的加氢裂化—加氢异构化生产超高黏度指数(XHVI)基础油技术。 国外已有10多套加氢工业装臵投入运行，主要有：美国第二大基础油厂——Excel Paralubes采用UOP的加氢裂化和雪佛龙公司的异构脱蜡技术生产优质基础油；雪佛龙公司的Richmond炼厂润滑油加氢装臵应用自行开发的异构脱蜡技术生产APIⅡ／Ⅲ类基础油；埃克森美孚公司在Baytown炼厂的最大的石蜡基基础油生产装臵，以及在新加坡的 Jurong炼厂生产APIⅡ类轻、重中性油。

世界润滑油加氢基础油需求逐步增长，加氢技术发展迅速。预计到2005年，全球加氢基础油量将占基础油总量的10％左右。

我国润滑油加氢处理技术的应用始于上世纪90年代初，目前建成投产的装臵有：兰州石化公司炼油厂生产很高黏度指数(VHVI)基础油的加氢处理装臵；大庆炼化公司炼油厂生产高黏度指数基础油的加氢异构脱蜡装臵；克拉玛依炼油厂全氢型高压加氢生产低芳烃环烷基润滑油工业装臵，荆门石化总厂润滑油加氢改质装臵。这些新建装臵生产的润滑油，满足了润滑油市场对新一代高质量润滑油的需求。

三、生物技术在润滑油（脂）中的应用

生物技术在润滑油(脂)中的应用生物技术用于研究开发可降解润滑油(脂)始于20世纪70年代。绿色化学将使生物可降解润滑油(脂)的发展在21世纪更为迅速。

目前，生物降解润滑油(脂)研究领域有：生物降解液压油、通用生物降解润滑脂、生物降解润滑油。

用于生物降解润滑油(脂)的主要有植物油与合成脂类。目前植物油用得较多的是菜籽油、葵花籽油等；合成脂有醇与脂肪酸合成的多元醇酯、复合脂等。

可降解润滑油(脂)无毒，具有良好的润滑性和黏温性能，黏度指数高，容易降解生成二氧化碳和水。

欧洲、美国和日本已开展了生物降解润滑油(脂)的研究，一些著名厂家已陆续开发出了生物降解润滑油(脂)，且有生物降解性能的评定方法。

在欧洲，生物降解润滑剂已占7％左右，北欧一些国家还制定了法规，限制部分矿物润滑油的使用，以推广使用生物降解润滑油(脂)。

国内许多单位也相继进行了生物降解润滑油(脂)的研究。上海交通大学以开发生物降解润滑油剂为目的，对绿色润滑剂的基础油进行了改性和氧化机理的研究，筛选得到了一些效果较好的抗氧添加剂，合成了几个系列的极压抗磨添加剂，并考察了它们的摩擦学性能，取得良好效果。生物技术在润滑领域具有广阔的应用前景。

四、纳米材料与技术在润滑油领域的应用

摩擦磨损是普遍存在的自然现象。摩擦损失了世界约三分之一的一次能源，磨损是造成材料与设备破坏和失效的三种最主要的形式之一，润滑则是降低摩擦、减少或避免磨损的最有效技术。发展具有良好抗磨损性能、高承载能力、对磨损表面具有一定修复功能、对环境无污染或少污染的润滑剂，是化学和材料科学及摩擦学的重要课题之一。

近年来，纳米材料得到飞速发展，纳米材料与技术在润滑领域的应用得到了摩擦学科技工作者的高度重视。许多研究单位和高等院校先后进行了将纳米材料用于润滑油(脂)，以提高其抗磨损和抗极压性能的研究。

中国科学院兰州化学物理研究所用化学表面修饰方法制备纳米颗粒，研究了纳米颗粒在润滑油中的减摩、抗磨及润滑作用机理。研究表明，纳米颗粒作为润滑油(脂)添加剂具有一定的修复功能，而降低有机物修饰纳米颗粒的成本，实现其规模化生产，是纳米材料在润滑油(脂)中成功应用的基础。

五、我国润滑油标准的发展方向

我国润滑油的国家及行业标准中的齿轮油和液压油标准已达到国际先进水平，同时也能建立与国际先进水平要求相当的台架性能评定项目。在内燃机油规格方面，由于国际上内燃机油更新换代相当快，我国内燃机的国家及行业标准与国外差距很大。如汽油机油，美国已发布SL／GF- 3规格要求，我国发表的标准最高级别为SF级，相差4个质量规格档次；美国的柴油机油已有CH-4规格，而我国柴油机油国家标准最高级别为CD级，也相差4个质量规格档次。美国API每提出一种新的等级质量规格，就有对应的、新的台架评定方法出现，规定标准与台架评定是同步发展的。我国汽车引进车型有欧洲、美国及日本等的各种型号，它们施行的标准不尽相同，因此应根据我国国产及合资汽车发动机的特点，建立润滑油台架性能评定要求，推出适合我国具体情况的润滑油规格，使我国内燃机油标准随着环保法规与发动机燃油经济性的新要求而升级换代。

第五章 我国煤油市场分析

第一节 2006年我国煤油市场回顾

一、煤油产量下降，需求和出口量增加，进口量剧增

近年来，随着中国原油加工能力和原油加工量的不断增加，煤油产量增长较快，由1997年的555万吨增至2006的960万吨，年均增长率达到6.3%，其中航煤产量占较大比重，灯煤产量逐渐下降。2001年，受世界航空运输市场萎缩的影响，中国煤油产量大幅下降，较2000年降低66万吨。2002年以后世界市场有所好转，而且国内经济持续强劲增长，煤油产量逐渐回升至2005年的989万吨。2006年，由于国内对柴油的需求紧迫，煤油产量被压缩，许多中小型炼厂基本不生产煤油，在原油加工量同比增加6.3%的情况下，煤油产量反而下降了2.9%，至960万吨，成为唯一产量呈负增长的成品油品种。相比之下，2006年，中国柴油产量增长了5.5%，汽油增长了3.7%。

在中国，航煤消费量约占全国煤油消费量的2/3左右，军煤、灯煤和其他领域的消费约占煤油消费量的1/3。随着近年中国民航业的快速增长，民用航煤的消费增势强劲，1997—2006年，中国煤油表观消费量年均增长7.1%。2006年国内经济持续快速发展，航空运输总周转量较2005年增长约16%，从而对航煤的需求也不断攀升，全年煤油表观消费量达到1151万吨，年度对比大幅上涨9.7%。

图表 中国1997－2006年的煤油供需情况

1997－2006年，中国煤油的出口量年均增长速度为20.1%，2006年出口量增长尤为迅速，全年出口煤油371.1万吨，较2005年大幅增长38.1%。其中航煤出口量同比猛增38.5%，至364.7万吨。

图表 1997-2006年中国煤油出口量

中国煤油的进口量逐年增加，1997－2006年，煤油进口的年均增长速度为16.7%。2006年中国炼厂在缓解国内柴油供应矛盾的前提下不断压缩煤油产量，加之国内需求强劲，全年煤油进口量一举突破500万吨大关，达到562.2万吨，同比增加70.9%，净进口依存度由2005年的5.7%大幅增加至16.6%。其中航煤进口量剧增72.8%，至542.8万吨。

图表 1997-2006年中国煤油进口量

二、中国煤油生产主要以两大集团为主

中国煤油生产主要以两大集团为主，镇海炼化仍居国内炼厂产量第一位；华东、东北和华南地区的煤油产量占全国总产量的八成以上

目前，中国煤油生产主要以中国石油、中国石化两大公司为主。2006年两大公司共生产煤油960万吨，同比减少2.9%。其中中国石化生产635.4万吨，中国石油生产198.4万吨（不含大连西太平洋石油化工有限公司的产量），两大公司的煤油产量占全国总产量的86.9%。镇海炼化的煤油产量为127.3万吨，同比减少2.8%，虽然仍居国内炼厂煤油产量的

首位，但其榜首地位正受到大连西太平洋公司的有力挑战。2006年，大连西太平洋公司共生产煤油126.2万吨，仅比镇海炼化少1.1万吨。位于第三位的是茂名石化，产量为121.2万吨。2006年煤油产量居前三位的炼厂合计生产煤油374.6万吨，占当年全国煤油总产量的39%。

图表 2006年中国十大煤油生产企业 单位：万吨

2006年大部分炼厂为了解决国内柴油供应短缺的问题，基本上通过压缩煤油产量来提高柴油产出，航煤产量同比均有不同程度的下滑，导致2006年国内煤油总产量较2005年减少2.9%。但也有部分炼厂因其原油加工量增长及新建和升级二次加工装臵，煤油产量仍有一定的增幅。其中广州石化因2006年年中新建了100万吨航煤加氢装臵，产能猛增233.33%，其全年煤油产量达到43万吨，同比大幅增长50.4%。

分地区来看，华东、东北和华南地区的煤油产量依然处于绝对优势，合计占全国总产量的81.8%。其中，华东地区2006年共生产煤油378.6万吨，同比下降9.8%，但仍居地区首位，占全国煤油产量的39.4%；东北和华南地区分别分列第二、三位。

图表2006年中国分地区煤油产量

分省市来看，辽宁省省内炼厂众多，原油加工量位居全国第一，达5487.56万吨，是排名第二位的江苏省的1.72倍。由于辽宁省靠近对航煤需求旺盛的北京和天津，炼厂需保持一定的煤油产率来保证航煤的供应。因此，该省的煤油产量仅较2005年微降0.6%，至218.7万吨，仍居全国各省市首位。广东、浙江和上海三省市是中国经济最发达的地区，对煤油的需求强劲，三地炼厂致力于提高煤油的产出率，煤油平均收率在6.16～6.97，远高于3.13的全国平均收率。因此，这三个省市的煤油产量位居航煤出口省市前列，分别达到164.2万吨、127.3万吨和112.3万吨。

第二节2006年中国航空煤油市场进出口分析

一、中国主要以保税仓库货物方式进口航煤，但2006年所占比重大幅下降

中国航煤进口方式分为一般贸易、保税仓库货物、境外设备进区和外商投资设备四种，其中主要以保税仓库货物方式为主，以境外设备进区和外商投资设备方式进口的量极少，2005年和2006年都只有十几吨。

2006年以前，中国以保税仓库货物方式进口的煤油所占比重快速增加，由2000年的69.4%增加至2005年的92.7%。2006年，虽然以保税仓库货物方式进口的航煤量较上年度大幅增加37.4%，至400万吨，但以一般贸易进口的航煤量增速更快，同比剧增524.3%，至142.8万吨，以保税仓库方式进口的航煤所占比重大幅下降至73.7%。

图表 2005-2006年中国航空煤油进口方式

二、上海、北京、广东三地的航煤进口量占全国进口总量的96%以上

上海、北京、广东三地的航煤进口量占全国进口总量的96%以上，其中上海、北京所占比重开始下降，下降的份额被广东代替

中国航煤的进口主要集中在上海、北京、广东等经济和航空业发达的省市。由于上海是中国的商业和金融中心，航空业发展迅猛，其2006年的航煤进口量同比大幅增加55.6%，突破200万吨大关，至257.8万吨，稳居中国航煤进口的第一位。北京作为中国政治经济中心，航空客货运吞吐量大，航煤需求比例较高，2006年的进口量同比也大幅增加45.6%，至158.7万吨，位居第二。广东航煤进口量同比剧增223.3%，一举突破百万吨大关，位居第三。

图表 2005-2006年中国航空煤油主要进口省市

2006年，上海在全国航煤进口总量中所占比重较上年度下降了5.3个百分点，至47.5%；北京的进口份额也较上年度下降5.5个百分点，至29.2%；而广东地区所占进口比重却由2005年的10.6%提高至2006年的19.8%。

三、韩国、新加坡、我国台湾省和日本占航煤进口份额的90%

韩国、新加坡、我国台湾省和日本占航煤进口份额的90%，其中台湾省对大陆航煤的出口量继续保持上升态势

韩国、新加坡、我国台湾省和日本，由于原油加工能力过剩，长期以来基本上位居我国航煤进口来源地的前列。2006年，韩国仍占据进口来源地的首位，中国共从韩国进口了280.2万吨航煤，较上年度剧增71.0%；从新加坡进口的航煤突破百万吨大关，至111.8万吨，同比大幅增加43.3%；来自台湾省的进口量继续保持2005年的上升态势，同比剧增102.1%，至49.4万吨，将日本挤出了航煤进口来源的前三甲；从日本进口的航煤量为45.2万吨，年度增长43.2%。

值得注意的是，2006年中国从中东地区（阿联酋）、东盟国家（马来西亚和泰国）和印度的航煤进口均实现了零的突破。

图表 2005-2006年中国航空煤油进口来源地

四、航煤进口企业前三甲的进口量占据全国进口总量近七成

航煤进口企业前三甲的进口量占据全国进口总量近七成，上海浦东国际机场进出口公司仍名列进口企业榜首，中国石化超过中国石油名列第二。

2006年，航煤进口量超过30万吨的企业共有7家。其中上海浦东国际机场进出口有限

公司航煤进口量同比增加34.5%，进口量突破200万吨大关，但所占进口份额却由2005年的51.8%降至40.3%，不过仍然遥遥领先于其他进口企业，位居航煤进口企业榜首。中国石化的全资贸易子公司中国国际石油化工联合有限责任公司（联合石化）的航煤进口量大幅增加163.4%，进口份额也增加了5.3个百分点，至15.3%，取代中国航空油料集团公司（中航油）成为2006年航煤进口第二大公司。中国石油下属贸易公司中国联合石油有限责任公司（联合石油）2006年的航煤进口量同比减少7.9%，至61.2万吨，进口份额由2005年的21.2%萎缩至11.3%，不过仍位居第三。珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司（一家2000年成立的中外合资企业）2006年的航煤进口量猛增至52.1万吨，进口份额也由2005年的1.2%增加至9.6%，位居第四。中航油进出口有限责任公司、中国中化集团（中化）和珠海振戎的航煤进口量也大幅增长，分列第五、第六和第七位。

图表 2005-2006年中国航空煤油主要进口企业

从进口方式来看，联合石化、联合石油和中化以保税仓库货物方式进口的航煤量分别占其进口总量的五成以上六成以下；珠海振戎和中航油进出口有限责任公司以该方式进口的航煤量分别占其进口总量的七成左右；上海浦东国际机场进出口有限公司以该方式进口的航煤量占其进口总量的八成以上；珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司则全部通过保税仓库货物方式进口航煤，主要替客户利用保税仓库来周转进出口，本身并不经营航煤进出口。 中国航煤进口基本上由中航油(新加坡)公司统一从东南亚国际市场采购，采购的主要方式是在新加坡市场招标采购，联合石化、联合石油、中化、BP、壳牌、荷兰托克、维多以及其他企业共同参与竞标，不过仅有少数几家公司具有进口代理权。上海浦东国际机场航空油料公司具有对外签约权，该公司的控股股东为上海机场，中航油（新加坡）公司持股33%。浦东国际机场的航煤进口基本上由浦东国际机场航空油料公司委托浦东国际机场进出口有限公司代理。

五、来进料加工出口量剧增，一般贸易出口数量锐减

由于中国出口退税政策的变化，来进料加工出口量剧增，一般贸易出口数量锐减。航煤出口由以保税仓库货物和一般贸易为主转为以保税货物仓库和来进料加工为主。

中国航煤出口方式主要包括保税仓库货物、来进料加工复出口和一般贸易三种，其中以保税仓库货物形式的航煤出口，主要供各国国际航班在中国境内机场加油和利用保税仓库周转进出口。

图表 2005-2006年中国航空煤油出口贸易方式

2001－2003年，中国的航煤出口基本上以保税仓库货物和一般贸易方式为主，这两种贸易方式占出口总量的95%左右。自2004年起，国家取消了一般贸易出口航煤的退税，为适应这一政策的变化，以来进料加工贸易方式复出口航煤的比重开始增加，由2002年的4.7%大幅增加至2006年的28.2%；以保税仓库货物方式出口的量占总量的比重也快速增加，由2002年的40.8%大幅增加至2006年的70.4%；而一般贸易出口的份额则由2002年的54.6%大幅下滑至2006年的1.4%。目前，中国以保税仓库货物和来进料加工方式出口的航煤占出口总量的98%以上。

六、航煤出口集中于航空业发达的省市

航煤出口集中于航空业发达的省市，或者是拥有来进料加工资格的炼厂所在地 近年来，上海、广东和北京一直占中国航煤出口总量的90%以上。2006年广东省的航煤出口量较上年度剧增104.1%，至137.1万吨，出口份额也由2005年的25.5%上升至37.6%，从而取代上海居航煤出口省市第一位；上海出口量虽同比增加10.3%，至131.9万吨，但因增幅远远少于广东而屈居第二；北京2006年的航煤出口量较2005年大幅增加24.4%，至64.6万吨，与前两位的差距在拉大。

图表 2005-2006年中国航空煤油主要出口省市

一般来说，中国航煤出口省市或者集中于航空业较为发达的省市，如上海、广东、北京，或者集中于具有来进料加工复出口资格炼油厂的所在地，如广东（有茂名、广州石化、东兴炼厂），上海（有金山和高桥炼厂），浙江（有镇海炼厂），辽宁（有大连西太平洋炼厂）。

第三节 2007年1季度煤油市场分析

2007年1季度我国共生产煤油253.7万吨，同比增长0.67%，其中3月份生产91.6万吨，同比增长20.16。从今年各个月份的产量情况来看，今年煤油产量大于去年同期，意味着今年的没有需求也将有所增加。

图表 2006-2007年煤油产量走势

100806040202月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年74.676.2380.7491.279.5182.181.7383.5881.9171.5874.512007年85.791.60单位：万吨

2007年前两个月我国共出口煤油58万吨，出口创汇37800万美元，分别比同期增长8.5%、18.8%，进口89万吨，进口金额达到54426万美元，分别同比增长45.8%、46.3%。在国内市场，我国仍然需求大量的煤油，供需缺口仍然很大。从增长速率来看，我国煤油供需缺口将会进一步拉大。

图表 2006-2007年我国煤油进出口数量对比

第六章 我国炼油业市场分析

第一节 炼油产业政策分析

一、炼油行业发展目标

我国的炼油行业作为基础能源和原料，是国家经济和社会发展水平综合实力的重要标志，同时，炼油行业属于资源、能源、资金、技术密集型工业，对环保和安全性的要求很高，中国炼油工业有了较为完整的产业体系，但是突出的问题是资源供应不足，产业布局不合理，产业集中度低，低水平产能过大。针对这些问题，国家出台了炼油工业中长期发展专项规划，目的就是引领中国炼油工业的合理布局和促进区域性协调发展，调整优化结构和推进产业结构升级，以便保持整个行业的健康有序的发展。

从2010年中国炼油工业的总体发展目标来看，专项规划面向国内外石油资源，以稳定国内成品油市场供应和提高炼油工业国际竞争力为出发点，以基本满足国内市场供应和提高炼油工业国际竞争力为出发点，以基本满足国内成品油需求和乙烯等行业所需的大部分化工轻油为目标，力求逐步提高轻质油品总收率和炼油装臵开工负荷。

二、炼油行业战略布局

在炼油行业布局上，依据规划有两个亮点，一是东北、西北地区原则上不再扩大原油一次加工能力；二是在广西沿海将择点建设海上进口原油加工基地，在四川适时建设陆上原油加工基地。同时，要关停小型装臵，有些装臵可能要转产，同时建设大型基地，发展规模经济，以我国长三角、珠三角、环渤海三大经济劝为重点，根据油品市场、工业布局、资源条件等因素，将择点新建大型炼油项目，到2010年，将新增原油加工能力9000多万吨，同时淘汰低效炼油能力约2000万吨，形成20多个具有较强国际市场竞争力的千万吨级原油加工

基地，其加工能力将占全国的65%，这些目标的实现，将使中国炼油企业平均规模提高一倍以上，集中度也将有所提高。

三、炼油行业准入条件

《炼油工业中长期发展专项规划》中规定了我国炼油行业的准入条件，为了保障产业安全，防止低水平的重复建设和无序竞争，防范和化解产业布局、资金筹措、原料供应以及安全环保等方面可能出现的风险，专项规划设立了较高的门槛，这成为了我国炼油工业发展史上的里程碑。

其主要的门槛设立的几个方面：一是原料供应能不能落实；二是要符合原油流向和资源优化配臵以及规划布局的要求；三是单线规模至少要达到800万吨以上；四是明确提出要实行炼油化工一体化，无论对炼油项目还是对炼油企业的改扩建项目都要体现这个原则。另外对投资方和融资能力提出了具体要求，对于中外合资炼油项目，明确提出外方必须拥有先进技术和原料供应的能力，中方相对控股。

第二节 2007年一季度两大集团炼油业务分析 第三节 “十一五”期间我国炼油行业规划重点

在北京召开的\"中国化学工业景气周期分析高峰论坛\"上，国家发展和改革委员会官员透露：“十一五”期间乃至更长一段时间内，我国炼油行业的主要任务是调整布局、优化资源配臵、提高质量。

在能力相对过剩的东北地区严格控制炼油规模，在东南沿海和西南地区加快炼油厂改建和扩建，适时启动新建项目。重点在福建湄洲湾、新疆独子山、山东青岛、广东惠州、广西沿海和四川地区的改扩建和新建炼油厂。

2010年前形成20个左右千万吨级以上的炼油加工企业，通过关停并转小型炼油厂提高产品集中度。

2010年车用柴油、汽油质量基本达到欧３标准，部分产品要达到欧４标准。 轻质油的需求满足率：煤油类平均达到72％，化工轻油达到80％左右

第四节 美国炼油业布局分析及对中国的启示

美国是世界上石油消费量最大的国家，石油进口以进口原油在国内加工为主。因此，炼油行业在美国已经相当成熟。研究美国的炼油布局，对中国今后炼油业的发展有良好的借鉴作用。

中国和美国虽然分别处在东西半球，但处于相同的纬度，国土面积相当，地形复杂，西部以高原地形为主，东部以平原地形为主，且海岸线绵长，海运条件好，沿海地区的经济都比较发达。中美两国都是石油生产、消费和进口大国。目前，美国国内石油生产已经过了高

峰期，对石油及石油产品的进口量持续增加，对进口石油的依赖度达到了70%。随着经济的不断增长和国内石油产量增长的减缓，今后中国对进口石油的依赖度将进一步增强。美国的炼厂数量曾经一度达到320座，中国在1998年炼厂数量也曾达到220座的高峰，经过结构调整后，两国目前的炼厂数目都在140多座。两国炼油布局的特点是现有炼厂多分布在油田周围和交通运输便利的沿海地区。不同之处是美国石油消费已经进入成熟期，从20世纪80年代以来，美国没有新增炼厂。但中国的石油消费还在快速增长，炼油业也在迅速发展过程中，炼油结构和布局正在发展过程中继续调整。

一、美国炼油业发展概况

美国是世界上石油消费量最大的国家。1950年，美国的石油消费量为3.23亿吨，此后，随着国内经济的迅速扩张，石油消费量也一路攀升，到1980年，美国的石油消费量达到8.55亿吨。此后石油消费呈现平稳增长的态势，到2003年美国石油消费总量达到10亿吨。虽然美国也是石油生产大国，但自1985年石油产量达到4.49亿吨的高峰后，产量呈一路下滑趋势，到2004年石油产量下滑到2.7亿吨。因此，其国内原油生产远远不能满足国内市场需求。

美国石油进口以进口原油在国内加工为主。1950年美国原油进口数量只有2434万吨。20世纪70～80年代，由于石油消费量的持续增加而国内原油产量增长满足不了市场需求，美国的石油进口量大幅度增加。到90年代后期，美国石油的年进口量已经超过4亿吨，2003年原油进口量达到4.83亿吨。

图表 1950-2003美国石油消费、生产和练厂情况

石油消

年份

费量 （万吨）

1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年

32290 42277 49121 57562 73486 81610 85513 78632 84942 83569 85398 86184 88591 88623 91795 93102 94586

产量 （万吨） 27035 34033 35273 39021 48184 41874 43101 44857 36777 37083 35954 34233 33308 32798 32411 32258 31259

进口量 （万吨） 2434 3910 5090 6192 6620 20523 26386 16004 29471 28911 30498 33935 35316 36148 37642 41127 43529

出口量 （万吨） 477 159 42 15 68 29 1437 1021 543 581 445 491 493 473 551 538 549

加工能力 （万吨/年） 31115 41930 49213 52099 60106 74804 89941 78294 77860 78378 78481 75603 75171 77171 76667 77259 78555

加工量 （万吨） 29902 39098 42310 47784 57584 64511 69168 60826 68049 67540 68188 69256 70159 70594 71882 74190 75565

炼厂数量 （座） 320 296 309 293 276 279 319 223 205 202 199 187 179 175 170 164 163

单厂平均规模 （万吨/年） 93 132 137 163 209 231 217 273 332 334 343 370 392 403 423 452 464

开工率 （%） 92.5 92.2 85.1 91.8 92.6 85.5 75.4 77.6 87.1 86 87.9 91.5 92.6 92 94.1 95.2 95.6

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年

97597 98775 98244 98282 100000

39407 29188 29007 29085 28405

43653 45477 46642 45233 48325

589 251 101 45

81306 82559 82977 83927 83787

75400 76704 76843 75833 76520

159 158 155 153 145

474 485 496 496 528

92.6 92.6 92.6 90.3 91.3

从1950年至今，美国的炼油业已几经起伏。美国炼厂数量曾经出现两个高峰：第一个高峰是在1950年，炼厂数量达到320座，为历史最高记录。但单厂炼油能力较低，平均规模只有93万吨/年，总加工能力为2.99亿吨/年。此后，炼厂数量一度减少到270座左右。第二个高峰期为1980年，炼厂数量从270余座增长到319座，但此时的单厂平均规模已达到217万吨/年，原油总加工能力达到6.9亿吨/年。1980年以后，随着技术的持续进步、市场的激烈竞争和环保要求的不断提高，炼油行业逐渐成为微利行业，美国炼油业进入了长期的结构调整时期。从此，美国国内没有新建炼厂，已有炼厂也不断关停，炼厂数量持续减少，但原油总加工能力却稳步提高，单厂平均规模也大幅提高。1980～2003年，美国炼厂数量从319座锐减到145座，原油加工能力却从6.9亿吨/年稳步增长到7.65亿吨/年，单厂平均规模从217万吨/年迅速扩张到528万吨/年。

二、美国炼厂分布现状

美国石油管理PAD（Petroleum Administration for Defense）布局分为5个区：PAD Ⅰ区、PAD Ⅱ区、PAD Ⅲ区、PAD Ⅳ区和PAD Ⅴ区。

图表 美国PAD区分布图

PAD Ⅰ区分为三个分区：新英格兰分区，包括康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔、佛蒙特和罗得岛州；太平洋中部分区，包括哥伦比亚特区、特拉华州、马里兰州、新泽西州、纽约州和宾夕法尼亚州；大西洋南部分区，包括佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。

PAD Ⅱ区也有三个分区: 印第安纳—伊利诺伊—肯塔基分区，包括印第安纳州、伊利诺伊州、肯塔基州、田纳西州、密歇根州和俄亥俄州；明尼苏达—威斯康星—南、北达科他分

区，包括明尼苏达州、威斯康星州、北达科他州和南达科他州；俄克拉何马—堪萨斯—密苏里分区，包括俄克拉何马州、堪萨斯州、密苏里州、那布拉斯加州和艾奥瓦州。

PAD Ⅲ区分为五个分区：得克萨斯内陆分区，包括除得克萨斯海湾沿岸外的内陆地区；得克萨斯海湾沿岸分区；路易斯安那海湾沿岸；路易斯安那州北部—阿肯色分区，包括阿肯色州、密西西比州、阿拉巴马州和路易斯安那两州除路易斯安那海湾沿岸的地区；新墨西哥分区，包括新墨西哥州。

PAD Ⅳ区是高山地区，包括蒙大拿州、爱达荷州、怀俄明州、犹他州和科罗拉多州。 PAD Ⅴ区是西海岸地区，包括华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州、内华达州、亚利桑那州、阿拉斯加州和夏威夷州。

各PAD区之间的炼厂数量和炼油能力分布非常不均衡。截至2004年1月1日，美国共有炼厂145座，分布在32个州，原油加工能力达到8.38亿吨。美国炼厂规模大小不一，最大炼厂的规模为2615万吨/年，最小的炼厂规模仅4.4万吨/年。规模在250万吨/年以上的大中型炼厂98座，占炼厂总数的67.6%；250万吨/年以下的小型炼厂45座，占炼厂总数的33.3%。2003年美国炼厂分布情况见图表12和图表13。

在各区中，PAD Ⅲ区不仅炼厂数量最多，炼油能力最大，而且单厂平均规模也最大，达到737万吨/年；其次为 PAD Ⅱ区，单厂平均规模677万吨/年；单厂平均规模最小的是PAD Ⅳ区，平均规模仅为181万吨/年。

在美国拥有炼厂的32个州中，得克萨斯州、加利福尼亚州和路易斯安那州炼厂数量较多，分别拥有24座、21座和17座炼厂，炼厂总规模分别为2.21亿吨/年、1.36亿吨/年和1.01亿吨/年，单厂平均规模依次为923万吨/年、800万吨/年和479万吨/年。其余各州炼厂数量都没有超过6座，总规模没有超过4500万吨/年。

图表 2003年美国各区炼厂分布情况

炼厂数

分区

量 （座）

PADⅠ PADⅡ PADⅢ PADⅣ PADⅤ 合计

15 26 53 16 35 145

8543 17592 39040 2889 15723 83787 炼厂总能力 （万吨/年）

炼厂平均能力 （万吨/年） 570 677 737 181 449 578

0 1 3 0 0 4

2 4 15 0 4 25

5 9 8 0 8 30

3 9 12 6 9 39

2 2 6 6 6 22

3 1 9 4 8 25

大于2000万吨/年 （座）

1000万-2000万吨/年 （座）

500万-1000万吨/年 （座）

250万-500万吨/年（座）

100万-250万吨/年（座）

小于100万吨/年 （座）

三、美国炼厂布局的特点

（一）美国炼油能力集中分布在易于获取资源的地区

炼油能力集中的地区至少有两种原油来源，渠道畅通，资源有充分保证。PAD Ⅲ和PAD Ⅴ两区自产原油数量大，进口原油条件优越，所以两个地区炼厂数量最多，炼油能力也较强。第一，两个区的原油产量都很高，PAD Ⅲ 区2003年原油产量15930万吨，占全国原油总产量的一半以上；PAD Ⅴ区2003年原油产量8714万吨，占全国原油产量的31%，两个区的原油产量占全国原油总产量的87%；第二，两个区都是临海区，有很好的海运条件，原油进口方便，可以大量从海上进口世界各地的原油。

图表 美国2002-2003年原油生产情况

单位：万吨

分区 PADⅠ PADⅡ PADⅢ PADⅣ PADⅤ 合计

2002年 102 2255 16086 1411 8873 28728

2003年 98 2210 15930 1451 8714 28403

PAD Ⅱ区原油产量并不高，但原油来源渠道畅通，资源保障程度高，所以其炼厂数量也较多，炼油能力也较强。该区每年自产原油2200万吨，每年从北方邻国加拿大进口原油7200多万吨（仅排在沙特7600万吨和墨西哥7500万吨之后），还通过原油干线管网与南部和西部主要原油进口码头相连，进一步保障了原油的供应。美国原油管道干线分布见图表30。

图表 美国原油管道干线示意图

（二）原油资源、目标市场和交通运输条件是影响美国大型炼厂布局的主要因素 美国的大型炼厂主要分布在PAD Ⅲ和PAD Ⅱ两个区，这两个区域规模在1000万吨/年以上的炼厂达到23个，占全国的79.3%；全美规模在2000万吨/年以上的炼厂共4座，全部在这两个区域中。这两个区域具有以下特点：1）原油资源充足，都有两个以上的原油来源，原油资源风险小。2）是美国经济发达的地区，也是美国成品油的主导消费市场。3）交通运输便利，不仅陆路交通运输发达，而且与密西西比河流域和五大湖等水域构成了很好的水陆交通网，此外平原地形有利于修建成品油管道，成品油管网密布。

图表 美国成品油管网示意图

虽然PAD Ⅴ区的炼厂数量较多、炼油能力较大，但由于该区域经济相对不发达，处于高原地区，交通运输条件也相对较差，所以大型炼厂数量较少，不仅没有规模超过2000万吨/年的炼厂，而且炼厂的平均规模也远远小于全美平均水平。

（三）交通运输不便利、经济相对不发达的地区小型炼厂比例高，原油产量较高的地区小型炼厂数量多

从不同地区小型炼厂（规模小于250万吨/年的炼厂）占炼厂总数的比例分析，在交通运输便利，经济发达的PAD Ⅱ、PAD Ⅲ两个区，小型炼厂比例低于全国平均水平；在既有平原又有高山的PADⅠ区，小型炼厂比例处于全国平均水平；在交通运输不便利，经济相对落后的PAD Ⅳ、PAD Ⅴ区，小型炼厂的比例明显高于全国水平。小型炼厂这种分布特点形成的主要原因，一是交通运输不便利和经济不发达地区容易形成相对封闭的市场，二是随着炼厂规模的扩大，规模效益增加受到了产品运费增加的抵消，运费和规模效益之间的函数关系制约了这些地区炼厂规模的进一步扩大。

图表32 各区小型炼厂的分布特点

分区 PADⅠ PADⅡ PADⅢ PADⅣ PADⅤ 合计

炼厂数量 （座） 15 26 53 16 35 145

数量 5 3 15 10 14 47

规模小于250万吨/年炼厂

比例（%）

33.3 11.5 28.3 62.5 40.0 32.4

分布特点 比例居中，数量少 比例低，数量少 比例平均水平，但数量多

比例高，数量多 比例高，数量多

从不同地区小型炼厂数量上分析：原油产量较高的PAD Ⅲ、PAD Ⅴ两个区，小型炼厂的数量明显多于其他区；在交通运输虽然较好，但原油产量较低的PAD Ⅰ和PAD Ⅱ两个区，小型炼厂的数量较少。小型炼厂这种特点形成的主要原因是：第一，油田周围小型炼厂可以利用油田的小规模的特种资源，实现特色化生产；第二，油田周围的小型炼厂以油田用油为主要市场，在炼油结构调整过程中得以生存。

（四）小型炼厂一直是炼油结构调整过程中关停的主要对象

进入20世纪90年代以后，美国炼油业面临的环保要求越来越苛刻，在环保、效益、市场竞争等各方面的压力以及科技进步的推动下，美国炼油行业进行了持续的结构调整。在这个过程中，关停小型炼厂和依托已有炼厂扩能改造成为美国炼油结构调整的主要手段。在炼厂数量不断减少的同时，单厂平均规模却不断增加。从1991年到1999年，美国共关闭了47座炼厂，停产炼厂的平均规模远远小于同期美国炼厂的平均规模，关停小型炼厂成为炼油结构调整的主要手段之一。

图表 美国炼厂关停情况统计

单位：万吨/年

年份 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1999 合计

停产 炼厂数（座）

4 4 12 8 4 8 7 47

停产炼厂 最大规模 50 205 240 255 160 295 285 295

停产炼厂 最小规模

9 12.5 15 30 42.5 37.5 7 7

停产炼厂 平均规模 37.5 149.0 86.1 106.4 110.9 105.7 131.8 109.4

同期全国炼厂 平均规模 342 370 392 403 423 452 464 474

（五）大型国际石油公司和国内炼油企业并存，规模较大的炼厂主要集中在大型国际石油公司手中

2003年，美国共有57家炼油企业，有11家企业炼厂数量超过4座，其中BP、埃克森美孚和壳牌三家大型国际石油公司分别拥有6座炼厂，雪佛龙德士古公司拥有7座炼厂，康菲公司（CONOCOPHILLIPS）炼厂数量最多，有16座。

拥有炼厂数量超过4座的11家企业总共拥有79座炼厂，其中规模大于250万吨/年的炼厂70座，规模小于250万吨/年的炼厂仅有9座，炼厂平均规模780万吨/年，远远高于全国578万吨/年的平均水平。在这11家企业中，大型国际石油公司的炼厂平均规模较大，其中埃克森美孚炼厂平均规模超过1500万吨/年，BP公司炼厂平均规模达到1251万吨/年，雪佛龙德士古和康菲两家公司的炼厂平均规模都超过700万吨/年。

图表 2003年美国拥有4座以上炼厂的企业的炼厂规模分布情况

单位：座

炼

企业

厂 数量

BP

CHEVRON TEXACO CONOCOPHILIPS EXXON MOBIL MARATHON OIL

CORP MOTIVA ENTERPRISES PDV AMERICA INC ROYAL DUTCH

SHELL SUNOCO PETRO

CORP TESORO PETRO

CORP VALERO ENERGY

CORP 合计

6 7 16 6 7 4 5 6 4 6 12 79

平均规模 万吨/年 1251 771 712 1507 668 1100 698 503 913 469 520 780

大于2000 万吨/年 2 1 3

2 3 5 3 2 3 1 1 1 21

1 4 1 1 1 2 2 2 2 4 20

3 4 1 4 4 1 4 5 26

1 2 2 1 6

1 1 1 3

1000-2000 500-1000 250-500 100-250 万吨/年

万吨/年

万吨/年

万吨/年

小于100万吨/年

四、美国炼油布局对我国的启示

（一）市场、资源和运输是我国炼油布局结构调整首先考虑的因素

随着我国经济快迅速发展，我国的石油需求和进口量将进一步增加。从市场需求分析，我国的油品需求量最大的地区是东部沿海地区；从资源分析，新增原油来源主要通过海上进口；从运输条件分析，东部沿海地区交通运输便利。结合市场、资源和交通运输等条件分析，我国炼油布局应当继续向东部沿海倾斜，扩大东部沿海地区的炼油能力，适当控制东北、西北内陆地区石油加工能力的扩大。

从油源分析，环渤海、长江三角洲和珠江三角洲条件都很优越，但从市场方面分析，长江三角洲和珠江三角洲地区油品供不应求，缺口较大，而环渤海地区油品供过于求，市场环境逊于长江三角洲和珠江三角洲。长江三角洲和珠江三角洲地区既具备进口原油便利的条件，又处于主导消费市场中心的位臵，并且陆上有较大的平原和经济纵深，铁路、公路、水运条件便利，成品油管道建设成本低。因此，今后我国炼油能力增加的重点区域应当在长江三角洲和珠江三角洲。

（二）我国的炼油布局应由国家有关部门统一规划

当前，我国炼油能力主要集中在中国石油和中国石化两大集团公司，并且两大集团划区域南北而治。北方炼油能力已经大大过剩，成品油需要大量运往南方销售，这种形势不利于我国炼油布局的整体优化。为此，国家应当整体考虑炼厂布局，进行统筹规划，打破现有的划区域而治的现状，考虑我国新一轮炼油发展布局问题，避免一味在北方发展炼油的形势。

（三）小炼厂将在一定时期内长期存在，但同时也将是炼油结构调整的主要对象 通过对美国炼油布局的分析可看出，美国经过长期的结构调整，依然有相当数量的小型炼厂存在。对于我国来讲，环保标准相对美国而言较为宽松、市场竞争并不充分，地方保护依然存在。小炼厂一般属于县镇一级地方企业，不仅解决了地方的就业问题，而且也是地方财政收入的重要来源，因此我国小型炼厂将在一定时间内长期存在。但从美国炼油业结构调整过程中可以看出，关停小型炼厂始终是炼油业结构调整的主要措施之一。

对我国小炼厂而言，应当充分利用市场资源，打破地方保护，严格环保监管和产品质量检查，使小炼厂在市场、环保、质量和效益四大压力下寻找生存和新出路，真正实现优胜劣汰，达到全国炼油结构调整，优化炼油布局的最终目的。

第四节 2007年世界炼油业现状及发展趋势

炼油工业在过去几年获得了高利润，在新的—年中将继续这个趋势。随着需求的不断增长，高利润将促进新项目浪潮，包括装臵改造、石油化工扩建和炼厂-石油化工-—体化。虽然能力将迅速增长，但炼油工业将面临一些障碍，包括严重缺少熟练工人和原料费用高涨。 装臵改造项目将集中在提高重质含硫原油加工和重油转化为高质量轻油产品，的能力上，因为重质含硫原油比轻质原油便宜得多也丰富得多。增加加氢裂化和焦化能力的项目也将变得更加重要。现在的趋势是要建设转化装臵。热点地区将是加拿大、中东和中国。首先是要建沥青改质装臵，其次是要建出口炼厂，第三是因为这里是制造中心。在美国的计划有15个以上的项日，总共将使炼油能力提高155.3万桶/日。全世界已宣布了500多个炼厂扩建项目，仅北美就有100个项目。

石油化工方面同样也要增加生产能力，尽管也有投资过多的危险。预计2007-2010年问石油化工的投资将达1750亿美元，将有大量乙烯新能力投产。但也有投资过大的危险，主要在中东，那里石油化工的扩大将最突出。由于投资过多，2010年的开工率可能从现在的92%降至85%以下。发展中国家的增长态势(特别是中国)将决定这个危险是否会成为真正的威胁。

炼油厂和石油化工厂的一体化是另一个将带入今年的最新趋势，特别是炼油厂生产芳烃的投资预计将增加。福斯特惠勒公司正在中东、俄罗斯和亚太地区进行这种—体化项目。 尽管计划中有许多炼油厂和石化厂扩建项目，并不是所有这些项目都会实现，因为有技术人才不足，原材料紧张。预计50%-60%的现有项目将被推迟或取消。

第三部分 区域篇

第一章 2007年华北地区成品油情况分析

第一节 华北地区成品油生产情况

一、煤油生产

图表 2007年华北地区煤油生产统计 单位：万吨

地区 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古

煤油产量_当月 2月 1.71 2.3 0.51 - -

同比增减变化

167.19 17.35 -49 - -

煤油产量_累计 1-2月 2.98 5.13 1.24 - -

同比增减变化

138.4 26.04 -32.61 - -

二、汽油生产

图表 2007年华北地区汽油生产统计 单位：万吨

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古

2月 14.03 10.74 15.4 - 3.52

煤油产量_当月

同比增减变化

13.6 -6.77 -15.1 - -22.47

1-2月 29.28 22.8 35.23 - 8.09

煤油产量_累计

同比增减变化

11.59 -6.82 -9.67 - -16.25

三、柴油生产

图表 2007年华北地区柴油生产统计 单位：万吨

北京市 天津市

2月 16.32 27.5

煤油产量_当月

同比增减变化

3.62 -14.89

1-2月 34.34 57.7

煤油产量_累计

同比增减变化

1.03 -14.64

河北省 山西省 内蒙古

28.79 - 4.23

-7.01 - 15.89

60.27 - 8.18

-9.65 - 6.65

四、燃料油生产

图表 2007年华北地区燃料油生产统计 单位：万吨

北京市 天津市 河北省 山西省

煤油产量_当月

2月 5.43 2.07 3.46

-

同比增减变化

-27.31 -4.61 26.28

-

1-2月 11.04 5.21 7.22

-

煤油产量_累计

同比增减变化

-36 12.04 46.75

-

内蒙古 0.14 -69.57 0.32 -65.22

第二节 华北地区成品油最新动态

一、山西将封闭式推广甲醇汽油 最快上半年开始实施

山西省甲醇燃料系列标准的制定与甲醇汽车的试验进展迅速，《山西省关于推广甲醇燃料与甲醇汽车的有关规定》作为山西省政府文件下达并予以实施的工作有望在上半年完成。 这也意味着在山西全省封闭式推广甲醇汽油已经提上日程。

M15甲醇汽油将强制销售

该《规定》草稿早在去年12月底就已递交山西省政府有关部门，文件下达时间一拖再拖。这其中，主要原因是甲醇燃料系列的标准制定没有跟上，另外，关于甲醇汽车的试验也在进行中。随着相关配套工作的快速推进，《规定》作为文件下达有希望在上半年完成。据悉，《规定》一旦实施，山西全省境内的加油站必须强制销售甲醇汽油。原先加油站销售的90#、93#、97#汽油将统一调配成M15型号甲醇汽油（掺烧比例为15%）。《规定》对柴油销售没有提出要求。

由于M15甲醇汽油的山西省地方标准已经出台，因此，此次山西全省范围内封闭式推广甲醇汽油主要是M15。该型号甲醇汽油相当于90#汽油，社会车辆可以正常使用，无需对发动机进行改造。目前，M15甲醇汽油的推广使用已经扩大到山西全省范围，但非强制使用。而M30、M85、M100三种型号甲醇汽油的地方标准还没有出来，目前，主要还在太原、运城、长治、临汾等城市试点使用。

补贴倾向于高比例甲醇汽油

山西省政府对甲醇汽油的推广已经从财政上做好了准备。对于M85、M100甲醇汽油的用户将免收养路费；对于购买甲醇汽车的车主将给予3000元/台左右的补助，同样，山西省政府也将考虑对甲醇汽油经销商在适当时候给予补助。另外，目前由奇瑞汽车开发的一款甲醇汽车已经进入试用收集数据阶段。

山西全省有加油站3000－4000个，每年汽油销量在150万吨左右。如果按15%的掺烧比例来计算的话，预计将新增25万吨左右的甲醇需求。而对于掺烧比例比较高的M85、M100甲醇汽油的使用必须对发动机进行改造，或者使用专门的甲醇汽车。孙茂华告诉记者，如果M85、M100大面积推广后，甲醇的需求会成倍上升。因此，山西省政府对高比例甲醇汽油的优惠政策体现得也更为突出。

优惠政策尚未落实到位

对于目前甲醇汽油的使用情况，甲醇汽油的销售平淡。由于对甲醇汽油影响汽车动力的担心，不少司机朋友自然不会主动添加甲醇汽油；更为关键的是，作为替代燃料甲醇汽油并没有显示出对普通汽油的价格优势，而是按照普通汽油价格进行销售。

生产甲醇燃料已经有3年历史的孙茂华告诉记者，大家对甲醇燃料动力不足的担心其实有些多余，使用M15、M30甲醇汽油与普通汽油并无区别，而高比例甲醇汽油的使用，在对发动机进行技术改造后，也没有明显影响。根据目前对甲醇、汽油市场的价格对比，M15甲醇汽油要比90#汽油便宜12%左右。掺烧比例越高，价格越便宜。但甲醇汽油的销售目前主要是中石化以及一些社会加油站，定价权不在生产厂家手里。随着政府优惠政策的逐步落实，甲醇汽油的经济性会显现出来。

二、中国石油生产的国IV柴油投放北京公交系统

“五一”前夕，中国石油生产的0号国IV柴油投放北京公交系统。这是中国石油为“建绿色北京,迎绿色奥运”献上的节日礼物。国IV柴油顺利进京，是咸阳炼厂、华北销售公司、西北销售公司及所属西安分公司携手合作的结果，体现了中国石油炼油与销售系统的快速市场反应能力。

西北销售西安分公司为保证在4月26日前将144车0号国IV柴油发运至北京,在国IV柴油生产质量、罐车清洁、装车运输等方面要求严格，且时间紧的情况下，西安分公司经理冯武全带领工作人员赶赴咸阳，与炼厂反复研讨车辆调度、清洗、油品发运方案，同时与铁路部门协调配车，为装车做好准备。为严把质量关，工作人员仔细检查每辆罐车的清洗和装车情况，发现问题当场整改。

4月21日，144车0号国IV柴油装车完毕，23日晚，第一批国IV柴油陆续到达北京百子湾车站，比计划提前了3天。

第三节 2007年4月华北地区成品油市场综述

本月华北地区汽柴油市场走势稳中持续上行，各地主营相继推价。月初，国际油价持续振荡上行，业者心态普遍较好，对后市信心有所增强，购销积极性较前期明显增加，经销商

询价吸仓者增多，加之各地春耕陆续开始启动，渔业用油也逐渐步入高峰，市场需求好转，主营销售状况较好，由于周边地炼价格持续上扬，地炼资源对主营冲击有所减小，主营出货顺畅。随着温度升高，天津、任丘、太原、河北等地+5#柴油纷纷上市，销售尚可，0#柴油销售略显疲软。中旬，市场整体交易较为平淡，业者观望情绪渐重，询价者增多，但大量囤油者较少，主营出货一般，库存不高，销售压力较小。周边地炼市场回稳，价格较前期相对较高，主营受地炼冲击减小，市场气氛略有提振。0#柴油仍占据市场主流，烟台等个别市场主营仍有-10#柴油待售，但基本无成交。下旬开始，随着五一黄金周的来临，加之春季出游者增多，汽油市场需求已显现回升迹象，业者购销心态较好，节前囤油或补库备货者也已陆续开始启动，汽油市场气氛明显改观；柴油市场需求随着农业、渔业用油的增多而有所提升，主营零售市场销售较好，批发市场成交也有所好转。国际油价持续震荡，走势迷茫，部分业者持观望态度，但受需求影响购销积极性尚可。目前各地市场资源供应基本正常，天津石化90#汽油资源略显紧张，其他地区资源较为宽松。近期炼厂装臵检修者较多，市场资源受到一定影响，但影响不会太大。五一期间市场需求旺盛，价格将继续保持坚挺，业者多看好近期市场。

第二章 2007年华南地区成品油情况分析

第一节 华南地区成品油生产情况

一、煤油生产

图表 2007年华南地区煤油产量统计 单位：万吨

广东省 广西区 海南省

2月 16.64 0 2.08

煤油产量_当月

同比增减变化

38.32 - -

1-2月 29.38 0 3.87

煤油产量_累计

同比增减变化

-38.17 - -

二、汽油生产

图表 2007年华南地区汽油产量统计 单位：万吨

广东省 广西区 海南省

2月 29.32 2.55 16.52

煤油产量_当月

同比增减变化

-10.85 66.67 -

1-2月 57.85 3.7 32.76

煤油产量_累计

同比增减变化

-16.18 33.57 -

三、柴油生产

图表 2007年华南地区柴油产量统计 单位：万吨

广东省 广西区 海南省

2月 64.6 6.77 24.08

煤油产量_当月

同比增减变化

-15.78 135.89 -

1-2月 137.23 8.75 49.66

煤油产量_累计

同比增减变化

-15.45 71.23 -

四、燃料油生产

图表 2007年华南地区燃料油产量统计 单位：万吨

广东省 广西区 海南省

2月 21.48 0.66 1.37

煤油产量_当月

同比增减变化

-8.52 8.2 -

1-2月 46.19 1.17 2.13

煤油产量_累计

同比增减变化

-12.35 -13.97 -

第二节 华南地区成品油最新动态

一、90号汽油可能退出深圳

深国Ⅲ油销售平稳。

从4月12日起，该公司深国Ⅲ油每天的销量约8000吨，基本可以满足市场需求。 “深国Ⅲ”油明码标价

“深国Ⅲ”90号汽油的新价格4.58元／升，93号汽油4.93元／升、97号汽油5.34元／升、0号柴油4.82元／升。记者注意到，与原来的价格相比，90号深国Ⅲ油的价格上涨了0.13元／升，93号油和0号柴油上涨了0.14元／升，而97号深国Ⅲ油的价格涨幅最大，每升涨了0.15元。与以前的油相比，深国Ⅲ油的价格略涨，但对月用油量仅150升的他来说，影响并不大。记者给他算了算，他加的是97号油，新油每升价格上涨0.15元，每月多花21元，一年多花252元。“虽然油费多了点，但深圳的天更蓝了，还是值得的。”吴先生对记者说。

多家油站提前销售深国Ⅲ

中石化深圳石油分公司表示，为保证深国Ⅲ油的质量，从12日起，中石化就在全市的各营业网点对外批发深国Ⅲ油了。目前，中石化是深国Ⅲ的销售主渠道，中石油因运输等方

面的问题，目前尚无0号柴油和90号油自供，97号油也不多，所需油品仍从中石化进货。从本月12日起，中石化已购进了8000吨深国Ⅲ油，中油BP也购进了7000多吨。

从14日起，中石化系统内各加油站开始销售深国Ⅲ油，只不过仍按原价销售。 油站不换油将受处罚

为保证深国Ⅲ油的质量，深圳市有关部门对部分油站进行了突击检查，结果基本令人满意。从中石化深圳石油分公司近日深国Ⅲ油的批发销售情况看，深圳市90%以上的社会油站及时购进了新油，但仍有十几家社会油站至今没购买深国Ⅲ油。目前，深圳地区的深国Ⅲ油主要由中石化提供，如果这十多家油站未从该公司进新油，就不可能再从别的渠道购进深国Ⅲ油。公司已将这些油站名称通报给技术监督部门，将对这十多家油站进行检查，一旦发现其销售非深国Ⅲ油，将给予“停枪”或罚款等处罚。

90号深国Ⅲ油货源紧缺

目前，供应深圳市场的深国Ⅲ油由海南石化和广石化两家炼油企业专门炼制提供，基本可以满足深圳市场销量。但各型号的油品供应情况有差别。目前，供应最多的是93、97号汽油和0号柴油，而90号深国Ⅲ油因属淘汰品种，炼油厂对该型号油生产量也较少。加之中石油调配的深国Ⅲ油尚未到港，就造成了现在90号油供应紧张的局面。在深圳开始制定深国Ⅲ油标准时，本来计划将90号深国Ⅲ油取消，由93号油取代，但考虑到深圳出租车行业及部分车主的用油需求，仍然保留了下来。从长远来看，90号油退出深圳市场势在必行，国内部分城市早在一年前就停用了90号油。据悉，在深国Ⅲ油推广后，针对90号油供应紧张的局面，中石化深圳石油分公司积极应对，为保障市场供应，部分油站用93号油临时顶替90号油，价格按90号执行。

旧油销往东莞周边城市

为保证深圳市场用油质量，在此次深国Ⅲ油臵换过程中，中石化深圳石油分公司就制定了严密的清罐臵换方案。与此同时，早在今年3月初，该公司就用含硫量500PPM的柴油臵换了原来含硫量2000PPM的柴油，使柴油的含硫量大大降低，并降低旧油品的库存，确保深国Ⅲ油臵换顺利进行。

目前，中石化旗下所有加油站未用完的欧Ⅱ标准油，已全部清罐回库，公司将通过中石化系统，直销供应东莞等周边地区。

二、南宁汽油资源价格

4月19日，该地区汽油市场资源一般，柴油市场资源尚可，汽柴油市场供需基本平衡，交易平和，各单位汽柴油价格继续稳定，目前价格，中石化90#汽油价格为5750元/吨，93#汽油价格为6095元/吨，0#柴油价格为5260元/吨，中油90#汽油价格为5630-5750元/吨，93#汽油价格为6095元/吨，90#汽油与0#柴油按1：2.5比例搭配销售，90#汽油搭配价格为5790元/吨，0#柴油搭配价格为5230元/吨，社会单位90#汽油价格为5600元/吨，0#柴油价格为5300元/吨，零售价格情况(加剂)，90#汽油价格为4.43元/升，93#汽油价格为4.75元/升，97#汽油价格为5.24元/升，0#柴油价格为4.69元/升，+5#柴油价格为4.59元/升。

第三节 2007年4月华南地区成品油市场综述

月初受国际油价上升的提振，用户操作积极性提高，两大公司库存总体偏高，社会单位资源充裕。由于4月石脑油出厂价格大幅上涨，用户对汽油后市看好，加之4月国内炼厂检修较多，广东主营单位小幅推价，以汽油为主，非标柴油较前期有大幅上扬，基本面、消息面因素保持利好。中旬广州、深圳汽油相继走高，主要原因是90#资源偏紧，其中，深圳地区于4月16日全面执行国Ⅲ标准，石化报价大幅上扬，中油因到货不畅暂停批发，此外，4月18日铁路第六次提速后，铁道部要求淘汰不符合提速要求的罐车，使得部分炼厂因罐车不足而发运滞后，资源配臵兑现受到影响。临近月末，汽柴油市场稳中趋涨，随着五一黄金周的来临，节前备货需求回升，带动市场氛围向好，市场一度传闻发改委上调汽柴油零售中准价格，随后传闻破灭，但是市场依旧维持上行之势，随着夏季的来临，气温逐渐升高，部分车辆开启空调，汽油用量增加，市场需求向好；柴油目前在农业、渔业、基础建设以及交通运输等方面需求的稳健支撑下，走势平稳。下月两大集团石脑油预计大幅上涨，有望带动汽柴油价格继续向好。另据了解，2007年4月中油下海到南方五省市（沪、苏、浙、闽、粤）的汽柴油计划量为110万吨，其中柴油65万吨，汽油45万吨。4月计划总量较3月减少1万吨，其中柴油减少2万吨，而汽油则增加1万吨。业内人士表示，南方五省进入4月份后汽油需求会有所提高，而柴油市场因当地资源充足则可能持续低靡状态，所以中油稍微减少了柴油而增加了汽油的下海量。

第三章 2007年华东地区成品油情况分析

第一节 华东地区成品油生产情况

一、煤油生产

图表 2007年华东地区煤油产量统计 单位：万吨

上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省

2月 11.49 9.24 11.81 - 0.54 0.29 3.06

煤油产量_当月

同比增减变化

22.36 27.1 12.58 - -1.82 480 15.91

1-2月 21.43 17.94 22.34 - 1.09 0.4 5.6

煤油产量_累计

同比增减变化

12.43 13.62 1.27 - -2.68 100 -2.1

二、汽油生产

图表 2007年华东地区汽油产量统计 单位：万吨

上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省

2月 17.93 16.46 18.41 6.74 8.56 6.31 41.58

煤油产量_当月

同比增减变化

-19.42 -6.53 -10.46 10.67 7 9.55 3.92

1-2月 38.17 34 39.7 14.25 17.13 13.41 105.45

煤油产量_累计

同比增减变化

-15.52 -9.33 -11.62 38.75 1.54 7.19 31.86

三、柴油生产

图表 2007年华东地区柴油产量统计 单位：万吨

上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省

2月 46.57 47.31 57.98 14.3 12.5 12.99 83.24

煤油产量_当月

同比增减变化

-4.8 -8.51 -1.01 5.38 -0.87 13.05 13.48

1-2月 99.31 102.08 125.74 29.09 25.01 27.58 171.42

煤油产量_累计

同比增减变化

-8.52 -16.04 0.95 38.06 -5.73 16.67 9.5

四、燃料油生产

图表 2007年华东地区燃料油产量统计 单位：万吨

上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省

2月 10.2 13.9 14.06 0.64 2.23 1.04 28.37

煤油产量_当月

同比增减变化

20.71 3.89 -3.9 6.67 193.42 -68.39 -11.32

1-2月 19.56 23.93 29.41 1.42 4.39 2.11 107.35

煤油产量_累计

同比增减变化

8.79 -10.64 6.44 43.43 149.43 -67.24 60.56

第二节 华东地区成品油最新动态

一、2007年一季度江苏省石化行业经济运行情况

一季度，江苏省全省石化行业生产继续保持平稳较快增长，经济效益实现强势增长，增量经济发展势头良好，出口增速高于同期，但原材料成本仍处于高位，效益高增长的基础还不够牢固，行业面临的节能减排形势仍然十分严峻。

一、生产保持平稳较快增长。今年以来，受气候偏暖影响，市场启动早于往年。随着农药、化肥使用旺季来临和下游企业开工率的提高，大部分企业生产增速提高，全行业工业生产总体仍延续去年下半年以来的良好发展态势，继续保持高位平稳较快增长。1-3月，全省石化行业共完成现价工业总产值同比增长25.2%，增速低于去年同期5个百分点；产销率为97.2%，同比提高0.6个百分点。分行业看，除石油天然气开采同比下降、精炼石油产品制造和农药行业分别增长6.8%、17%外，其余各行业增速均在25%～32%左右。

二、经济效益实现强势增长。自去年下半年以来，国际原油价格总体呈现回落，带动了石化行业其他原材料成本有所下滑，而国内化工产品市场价格逐步走出低谷，加之去年同期基数较低，带动了今年一季度全省石化行业经济效益实现强势增长。1-2月，全行业完成销售收入同比增长26%；实现利税、利润同比分别增长109.8%和140.5%，分别高于去年同期115.7和149.5个百分点；同时，亏损企业亏损额大幅下降，累计亏损同比下降44.7%，低于去年同期升幅169.7个百分点。分行业看，精炼石油产品制造同比增利15.9亿元；基础化学原料制造业利润同比增长143.9%；两者利润合计占全行业利润总额的61.4%。中国化工网www.chemnet.com.cn整理

三、出口呈现全面快速增长。1-3月，全行业完成出口交货值同比增长34.7%，增速分别比去年同期和年底提高12.6和2.5个百分点。主要产品中，染涂颜料、专用化学品、肥料、基础化学原料出口同比分别增长49.3%、47.2%、46.7%和37.9%，呈现较好的增长态势；合成材料、橡胶制造品、农药等出口增幅达到20%以上。与去年同期相比，除合成材料、橡胶制品出口增速有所回落外，其他行业增速均有不同的程度的提高。

四、增量经济发展势头良好。1-2月，全省石化行业规模以上企业数达到3935户，比上年底净增391户；列入省级监控的95个新增长点分别完成新增产值47.8亿元和新增销售48.8亿元，分别为上半年目标的49.2%和51%，均列主要行业前列，有力地拉动了全行业产销的快速增长。新产品产值快速增长。1-3月，全行业完成新产品产值同比增长128%，增速高于去年同期72.9个百分点；其中基础化学原料、肥料制造业在一批扩能项目陆续投产的带动下，新产品产值成倍增长，增速分别达到377%和159.6%。

二、福州成品油市场汽油资源略显不足 柴油尚可

5月14日，该地区汽油市场资源略不足，柴油市场资源尚可，汽柴油市场需求均尚可，各单位汽柴油销售情况正常，价格基本稳定，目前价格，中石化90#汽油价格为5690元/吨，93#汽油价格为5790元/吨，0#柴油对终端价格为5250--5350元/吨，中油90#汽油价格为

5633元/吨，93#汽油价格为5770元/吨，97#汽油价格为5880元/吨，0#柴油对终端价格为5151-5200元/吨，社会单位90#汽油价格为5600-5630元/吨，0#柴油价格为5200元/吨，非标柴油价格为4950元/吨，零售价格情况(加剂)：90#汽油价格为4.43元/升，93#汽油价格为4.70元/升，97#汽油价格为4.96元/升，0#柴油价格为4.63元/升。

第三节2007年4月华东地区成品油市场综述

一、2007年4月华东地区成品油市场走势

华东市场本月以涨势见长，各地市场主营单位任务完成情况良好，大部分地区在月末上推价格，以保证后期市场资源供应，炼厂检修相对集中，炼厂开工率受到一定的影响，业者预计本月将会出现资源抽紧的现象，事实表明个别地区资源到位确实不畅。月初价格总体稳中有升，各主营单位相继上推汽柴油价格。汽油市场由于没有到需求旺季，但受到物流运输、仓储用油的稳定支撑，市场价格一直持稳为主，资源分布不均，局部市场偏紧；柴油市场虽然启动还不完全，但市场行情逐渐向好发展，主营单位价格有所回涨，贸易商多数反应库存仍旧较高，多谨慎操作。进入中旬以后零售市场，福建省经贸委批准中石化森美有限公司下属分公司经营管理加油站的资格。汽油市场受到稳定的终端用户的支撑，整体价格保持稳定，市场无利好因素的推动，业者观望情绪较重多持币观望；沿海渔业柴油需求增长，但是市场上非标油、走私油充斥，影响主营单位的实际成交量。下旬主营单位基本完成任务，由于没有利好因素的支撑，市场持续走稳，业者仍旧理性的看待市场，按需购进以进定销。

二、2007年4月山东地炼市场综述

月初，山东地炼市场走势强劲，汽柴油价格纷纷上调，幅度大约在100元/吨左右。由于国际油价持续上涨，国内市场气氛得到一定提振，业者心态普遍向好，贸易商购销积极性增大，部分中间商开始吸货。经过月初的强势推进，月中市场止涨回稳，其中汽油市场资源较为充裕，库存不是很高，其价格波动不大；柴油因部分厂家库存偏高，价格开始稳中下滑。炼厂人士反映销售较为理想，业者心态尚可，购销积极性较月初有所减小。部分厂家亦陆续进入检修高峰期，大王华星、蓝星化二、京博石化全厂装臵检修，东营神驰、中海石化、东明石化部分装臵亦在检修中。月末，汽柴油价格继续上涨，幅度在50-100元/吨左右。由于受成本高企和检修等因素的影响，部分厂家库存偏低，整体资源有所抽紧，有力支撑了市场价格走高。近期随着工农业生产高峰期的到来，交通运输、市政建设以及春耕农业用油都将全面开启，柴油需求转旺；五一黄金周临近，加之气温逐渐升高，汽油需求陆续增多。目前山东地炼整体市场行情不错，各炼厂相继上提汽柴油价格，出货顺畅。现在90#汽油主流价格在5300-5400元/吨，0#柴油主流价格在5050-5150元/吨。随着国际原油价格的震荡上行，估计5月原油结算价会有一定幅度上涨，将对5月成品油市场起到推托作用。预计5月份山东地炼汽柴油价格仍有小幅上升的空间。

第四章 2007年华中地区成品油情况分析

第一节 华中地区成品油生产情况

一、煤油生产

图表 2007年华中地区煤油产量统计 单位：万吨

河南省 湖北省 湖南省

2月 2.54 0.76 0.37

煤油产量_当月

同比增减变化

57.76 24.59 -35.09

1-2月 4.55 1.42 1.33

煤油产量_累计

同比增减变化

27.09 23.48 -8.9

二、汽油生产

图表 2007年华中地区汽油产量统计 单位：万吨

河南省 湖北省 湖南省

2月 11.54 13.33 10.06

煤油产量_当月

同比增减变化

14.71 -6.59 24.66

1-2月 23.81 27.09 21.08

煤油产量_累计

同比增减变化

9.93 -10.06 15.82

三、柴油生产

图表 2007年华中地区柴油产量统计 单位：万吨

河南省 湖北省 湖南省

2月 17.02 27.72 16.84

煤油产量_当月

同比增减变化

-10.61 19.9 14.64

1-2月 37.47 58.56 36.13

煤油产量_累计

同比增减变化

-11.36 19.07 8.73

四、燃料油生产

图表 2007年华中地区燃料油产量统计 单位：万吨

河南省 湖北省 湖南省

2月 3.5 1.18 3.27

煤油产量_当月

同比增减变化

0.86 -23.87 113.73

1-2月 6.78 2.19 5.59

煤油产量_累计

同比增减变化

-9.96 -27.96 61.1

第二节 华中地区成品油最新动态

一、河南中油开始销售乙醇汽油

由于汽油库存持续下降，市场担忧后市汽油供应不足，导致国际油价大幅上涨。部分炼油厂的关闭，使得人们担心在美国度假季节来临之前，汽油库存难以得到补充，对后市油价有较强支撑。

国内西北、华北、华东的零星市场价格发生波动，幅度在30-100元/吨之间。近日河南市场中油也开始批发乙醇汽油，对当地市场乙醇汽油资源的趋紧态势有效缓解。同时，+5#柴油资源近期到货也有所增加，对市场农业用油需求也将起到一定的支撑作用。河北石家庄市场近期主营汽油库存偏高，为此大幅下调了销售价格，意图刺激市场购销来缓解库存压力。另外，西北地炼市场公路柴油报价上行，将影响周边西安、太原市场业者的购进成本，市场报价也必将随之小幅上升。

二、湖北首个生物柴油生产线今年7月投产

湖北省今年将开始用油菜籽生产生物柴油，以解决日益严峻的能源危机。目前湖北省生物柴油的生产线、生产工艺均已通过鉴定，第一个生产线已在天门开建，预计将于7月份投产，年产量达10万吨。

生物柴油每公斤价格将比一般原油高1元多，如果石油价格上涨至80美元／桶，就与油菜籽加工成的生物柴油价格基本持平。每3吨油菜籽可产出1吨生物柴油，湖北省目前年产300多万吨油菜籽，可拿出100万吨用于生产生物柴油。

三、湖北成品油供求平衡，批发价格不变

最近成都市场部分汽油批发价开始下跌，中石油供销的90号汽油调价幅度最大，较之前一段时间每吨下调了约150元。从中石化湖北分公司了解到，近期湖北成品油供求平衡，批发价平稳。

湖北石油除了来自武汉石化外，还有部分来自洛阳、岳阳、九江、安庆、南京等地炼油厂。各类石油批发价主要由炼油企业自行确定，一般保持在比零售价低5.5个百分点水平上，受市场供求关系影响在这水平上上下波动。

石油批发价主要受市场供求的影响，库存紧张批发价就会涨起来，经常发生波动。尽管

春节到4月中旬属汽柴油的销售淡季，但近期湖北石油市场供求一直平稳，批发价并未发生明显变化。

针对近期中石油北京部分加油站通过降价促销，做促销除了降价让利外，还可以通过提升服务质量来促销，中石化主要通过后者来赢得消费者。

第五章 2007年东北地区成品油情况分析

第一节 东北地区成品油生产情况

一、煤油生产

图表 2007年东北地区煤油产量统计 单位：万吨

辽宁省 吉林省 黑龙江

2月 17.61 - 1.64

煤油产量_当月

同比增减变化

4.51 - 5.81

1-2月 32.21 - 3.47

煤油产量_累计

同比增减变化

-7.18 - 11.22

二、汽油生产

图表 2007年东北地区汽油产量统计 单位：万吨

辽宁省 吉林省 黑龙江

2月 78.64 13.79 36.58

煤油产量_当月

同比增减变化

-6.01 -7.08 22.88

1-2月 161.16 28.96 78.59

煤油产量_累计

同比增减变化

-7.09 3.32 20.59

三、柴油生产

图表 2007年东北地区柴油产量统计 单位：万吨

辽宁省 吉林省 黑龙江

2月 159.46 24.58 51.29

煤油产量_当月

同比增减变化

10.03 -25.67 16.67

1-2月 334.88 47.96 105.86

煤油产量_累计

同比增减变化

14.2 -19.26 13.17

四、燃料油生产

图表 2007年东北地区煤油产量统计 单位：万吨

辽宁省 吉林省 黑龙江

2月 41.33 2.63 5.02

煤油产量_当月

同比增减变化

24.3 -81.02 -32.62

1-2月 78.18 5.99 11.4

煤油产量_累计

同比增减变化

4.53 -63.36 9.83

第二节 东北地区成品油最新动态

一、大连农用柴油涨价，供需基本平衡

大连市农机部门早已在春播前夕转发了辽宁省政府关于做好春播备耕生产文件，要求并督促各涉农区市做好春耕生产急需的易损零配件及农用柴油，保证农用柴油的供应，一旦出现囤积柴油，立即与石油部门沟通，协调解决，确保春耕生产的顺利进行。目前大连市农用柴油供需基本平衡，涉农区市加油站没有出现囤积柴油现象，基本可以保证农田作业需求，但据调查，今春的农用柴油5380元/吨，比去年同期上涨12%，而机耕作业收费基本与去年持平，因此，造成农机户经营成本增加，相对加重了农机户的负担。

虽然大连市执行了燃油补贴政策，但补贴资金是随着粮食直补发放到农民手中的，持有土地所有权的农民得到了燃油补贴，而使用农业机械进行作业服务的农机户却没有得到燃油补贴，对此，农机户意见很大。

二、中石油黑龙江发现亿吨级新油田

我国东北的黑龙江省通河县有关部门证实，中国石油天然气集团大庆油田在通河县境内钻探的方6井喜获高产工业油流，目前单井日产油已超过10吨。这是大庆油田继海拉尔盆地之后的又一次重大发现，是大叁江探区石油勘探的历史性突破，也是大庆油田首次在3000米以下勘探发现高产工业油流。

通河境内属大叁江盆地断陷。方6井于2005年11月开钻，2006年3月完钻，完钻井深3120米，综合解释油层厚度34.2米。经压裂试油后，2007年初获高产工业油流。方6井创造了大庆油田油井勘探史上压裂最深、加砂量最大、首次在3000米下连续油管作业等三项工程技术上的新纪录。经估算，方6井三维区地质储量达3000万吨以上，整个方正断陷白垩系有利区勘探潜力达亿吨以上。

第六章 2007年西北地区成品油情况分析

第一节 西北地区成品油生产情况

一、煤油生产

图表 2007年西北地区煤油产量统计 单位：万吨

陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区

2月 0 0.75 - - 2.08

煤油产量_当月

同比增减变化

- -85.03 - - -10.73

1-2月 0 3.31 - - 4.05

煤油产量_累计

同比增减变化

- -62.43 - - -5.37

二、汽油生产

图表 2007年西北地区汽油产量统计 单位：万吨

陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区

2月 40.29 21.67 2.98 4.07 22.7

煤油产量_当月

同比增减变化

16.65 8.03 6.05 12.74 19.41

1-2月 81.74 48.13 5.8 8.89 45.43

煤油产量_累计

同比增减变化

11.73 20.23 9.02 17.28 24.33

三、柴油生产

图表 2007年西北地区柴油产量统计 单位：万吨

陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区

2月 51.42 40.58 4.09 5.77 64.54

煤油产量_当月

同比增减变化

19.22 -21.43 0.74 15.63 9.61

1-2月 101.36 90.63 8.2 11.71 129.65

煤油产量_累计

同比增减变化

15.38 -10.72 -5.42 10.37 7.67

四、燃料油生产

图表 2007年西北地区燃料油产量统计 单位：万吨

陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区

2月 1.25 1.04 0.29 0.26 3.58

煤油产量_当月

同比增减变化

-77.88 -60.9 81.25 23.81 14.01

1-2月 2.56 2.6 0.68 0.54 7.86

煤油产量_累计

同比增减变化

-83.51 -45.95 106.06 14.89 31

第二节 西北地区成品油最新动态

一、新疆库车县境内油气井数量达到７５３口

作为新疆石油开发的重点区域之一，截至目前，新疆库车县境内的油气井数量已达到７５３口。

随着勘探开发力度不断加大，今年以来，中国石油、中国石化两大集团的油田分公司在库车县境内新布１４口油气井。其中中国石油塔里木油田分公司新布６口，中国石化西北分公司新布８口井。这样，库车县境内油气井数量已升至７５３口。

二、陕西60万吨煤制甲醇开工

4月22日,由陕西省投资集团(有限)公司投资建设的60万吨煤制甲醇项目在咸阳市渭城区奠基开工。

总投资27.198亿元的60万吨煤制甲醇项目，是陕西省'十一五'重大工业项目之一，也是目前国内最大的单系列大型甲醇项目。主要工艺装臵有水煤浆加压气化、低温甲醇洗净化、甲醇合成和原料煤储运、污水处理、回用水处理等。项目建成后，预计年均销售收入12亿元，税收总额3.38亿元，上缴国家税收1.07亿元，同时可以解决咸阳市东区部分集中供热问题。

陕西煤炭探明储量1643亿吨，有条件成为中国重要的能源接续地。要实现陕西能源发展的战略目标，就要大力实施'三个转化'：煤向电转化、煤电向材料工业品转化、煤油气盐向化工产品转化。要加强煤化工关键技术和共性技术的研究开发，做大煤化工主导产业，延长煤化工产业链条。

第三节 2007年4月陕西地炼市场综述

月初，受原油价格大幅攀升影响，陕西市场油价稳中走高。随着区内温度的不断升高，+5#柴油开始陆续上市，0#柴油逐步退出市场。但受陕西地区公路运输查处较严以及周边省市需求不佳的影响，市场出货也受到一定抑制。中旬，陕西市场汽油价格保持稳定为主，柴油市场受工业、农业用油需求增加，以及永坪炼厂检修一定程度抽紧资源，价格有所上涨。但公路查处和收费严格，使得公路运输不畅，炼厂出货受抑。月末，油价稳中走高，公路价90#汽油的主流成交价5000-5100元/吨；+5#柴油主流成交价5180-5350元/吨；铁路价90#汽油的主流成交价4900-5000元/吨；+5#柴油的主流成交价4950-5050元/吨。因铁路提速和节日期间火车运输主要以客运为主，到货情况受到一定的制约，后续资源供应趋紧。随着五一黄金周的临近，部分用户适量备油，汽油出货情况较前期有所好转。柴油市场受基建、农业以及周边煤矿等用油需求的增多，出货情况明显好转。估计近期市场价格将继续保持坚挺，销售继续稳中看好。

第七章 2007年西南地区成品油情况分析

第一节 西南地区成品油生产情况

一、煤油生产

图表 2007年西南地区煤油产量统计 单位：万吨

重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏区

2月 - 0.23 - - -

煤油产量_当月

同比增减变化

- 360 - - -

1-2月 - 0.39 - - -

煤油产量_累计

同比增减变化

- 387.5 - - -

二、汽油生产

图表 2007年西南地区汽油产量统计 单位：万吨

重庆市 四川省 贵州省 云南省

2月 - 2.67 - -

煤油产量_当月

同比增减变化

- 1.14 - -

1-2月 - 5.6 - -

煤油产量_累计

同比增减变化

- 15.94 - -

西藏区 - - - -

三、柴油生产

图表 2007年西南地区柴油产量统计 单位：万吨

重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏区

2月 - 5.75 - - -

煤油产量_当月

同比增减变化

- 12.3 - - -

1-2月 - 11.7 - - -

煤油产量_累计

同比增减变化

- 33.41 - - -

第二节 西南地区成品油最新动态

一、重庆市某私营企业欲斥资20亿元建重油冶炼项目

重庆市官方争得1000万吨炼油项目的消息开始激发出民间投资热情。当地一家私营企业欲斥20亿元，冶炼柴油、汽油、液化石油气等石油终端产品。项目建成后有望成为西南第一家重油深加工工厂。

欲达200万吨炼油能力

重庆龙海石化有限公司在当地举行的“渝洽会”上，与重庆市涪陵区政府正式签署一份了总投资20亿元的重油冶炼项目。

该项目计划落地重庆市涪陵龙桥镇，占地800亩，总投资近20亿元。该项目预计将分三期进行，一期形成50万吨的重油加工能力，远期将形成200万吨的加工能力，一期投资近5亿元。

年产汽油33万吨

此次签约的“龙海石化重油冶炼项目”，原油来源是从海外进口，公司计划经上海港转运至重庆涪陵，并自建油料装卸码头。目前国际市场上的价格是放开的，一吨重油的价格在3000多元，而炼油后的综合售价估计在每吨近5000元左右，加上80元/吨的运费，仍有较大利润空间。该项目全部建成后可年产柴油110万吨、汽油33万吨、液化气6.3万吨、蜡油5万吨、石油焦28.7万吨、硫磺3万吨。预计项目远期将形成80亿到100亿的产值，利税有望突破4.4亿元。

投资问题仍是瓶颈

重庆“龙海石化重油冶炼项目”目前已经完成项目调查论证和预可研报告，并已报当地发改委备案。不过项目还面临诸多挑战。如何解决投资款问题首当其冲：该项目总投资20

亿元人民币，其中建设投资11亿元，流动资金9亿元，仅一期项目总投资就需要5亿多元。按照国家有关产业政策，除了1.5亿元的自有资金，还需3.5亿元的融资。

为了保证该项目顺利实施，涪陵区政府启动了有关协调工作。目前投资方正试图争取从重庆市政府设立的“三峡库区产业化担保公司”融资担保支持、国家开发银行三峡库区专项贷款、三峡库区产业发展基金等融资渠道筹措项目所需资金，以及争取三峡库区产业发展基金贷款贴息等渠道来解决投资款问题。

二、重庆Ｅ３０含水乙醇汽油获得国家发明专利

重庆Ｅ30含水乙醇汽油日前获得国家发明专利，Ｅ30比现行的Ｅ10乙醇汽油生产成本更低，更具有市场竞争力。Ｅ30含水乙醇汽油即添加乙醇比例达30％，而且添加的乙醇为含水5％左右的乙醇汽油。

相比现行的Ｅ10乙醇汽油，Ｅ30含水乙醇汽油具有成本降低、生产工艺更简单、稳定性更好、使汽车尾气排放指标进一步优化等优势。

Ｅ30这种高掺烧比乙醇汽油的发展符合国家扩大生物燃料乙醇对石油的替代战略，具有推广前景和潜在的经济效益及社会效益。

第三节 2007年4月西南地区成品油市场综述

本月成品油供应整体充足，各地汽柴油需求尚可，汽油市场成交平稳，柴油整体走势疲软。资源方面，成都、重庆汽油资源偏紧，柴油相对宽松，广西、云南、贵州整体资源充足，局部市场90#汽油偏紧，对价格有一定的支撑。川渝两地市场成交平淡，汽油供应偏紧，对价格形成有力支撑，重庆汽油连续走高，下旬成都市场成交低迷，石化90#汽油销价下调50元，主要目的是月末促销放量，随后价格企稳；柴油基本面始终疲软，成都行情清淡，石化柴油下调至5300，中油跌至5339，两大公司全部位于批发到位价以下运行，业者操作热情不高，重庆受阴雨天气打压终端需求放缓。滇黔桂三省量价平稳，由于缺少利好消息的支撑，汽柴油需求基本保持正常水平。广西春耕、渔业、运输相继启动，汽油需求好转，甘蔗榨季结束柴油需求放缓，中油因柴油库存偏高，采取低价促销的措施，下旬随着旅游旺季的来临，市场需求明显回升。云贵两省局部90#资源偏紧，其他品号汽柴油库存充裕，云南进入生产旺季，柴油需求回升较快，业者操作积极性有所回升，贵州市场成交有所好转，随着五一长假的临近，市场需求有望进一步提升。

第四部分 趋势及建议

第一章 2007年成品油行业发展预测

第一节 行业景气预测

我国成品油的行业周期受到全球经济发展影响较大，全球经济放缓，加快了行业的景气下行。从行业发展的景气循环来看，成品油行业运行一个景气周期的时间大致为5～7年左右。我国的这一波景气循环是从2002年开始的，2004年随着成品油价格上涨成长迅速，2005年达到成长高峰。2005～2006年国际原油价格大幅上涨，成品油价格虽然7 次上调，但是仍然无法跟上原油价格上涨的步伐，因此造成炼油企业的全面亏损，致使成品油行业主营业务收入增长速度下滑。2006 年成品油行业已经处于成长趋缓阶段，由于经济发展速度迅猛，预计2007年成品油行业景气循环仍处于成长趋缓阶段。

第二节 2007年成品油产出结构及产量预估

一、汽油、柴油合计占成品油产量比重过半

汽油、柴油是成品油中产量最大的两种油气，汽油和柴油占成品油总量的58%左右，其中柴油比重最大，达到39%，并且还有逐年上升的趋势。柴油比重较大是主要由于柴油的需求量不断增大，且增长速度大于汽油。目前汽车制造企业在寻求能源转换的途径，推出以柴油为燃料的汽车，促进了柴油的需求。随着农业机械化程度的不断提高，农村的拖拉机、农用排灌机械等都要用柴油做燃料，这也加大了对柴油的需求。因此，柴油在成品油中的比重越来越大。

二、预计2007年汽油产量增长5.17%，柴油产量增长6.90%

2006年国际原油价格大幅上涨，而我国却因为成品油定价机制问题，虽然两次大幅调高价格，但汽油、柴油价格仍没有及时跟上原料价格的涨幅，企业多处于价格倒挂状态（产品价格< 原料价格），炼油企业的生产积极性不高。8月份以来，国际原油价格不断下跌，成品油价格没有随之调整，与国际油价重新接轨，因而炼厂盈利状况好转，不断加大生产规模，2006年我国汽油产量为5591.4万吨，同比增长3.7%；柴油产量为11653.4万吨，同比增长5.5%。目前成品油定价机制改革已提上议事日程，随着2006年底成品油批发业务的开放和成品油定价机制改革，成品油价格与国际市场价格的差距会大大缩小，预计2007年汽油产量将达到5900万吨左右，同比增长5.17%；柴油的产量为12400万吨，同比增长6.90%。

三、炼厂的生产柴汽比逐年提高

长期以来，我国油品市场的消费柴汽比大于生产柴汽比。经过近年来的努力，炼厂的生产柴汽比逐年提高，生产比例越来越接近需求比例。2006上半年，由于我国实行成品油相对低价以及限制出口的政策，汽油产收率逐月下降，二季度降到18.5%以下。同时，柴油产收率保持在38%以上的高水平，生产柴汽比逐月走高，全年生产柴汽比为2.08，预计2007 年的生产柴汽比将达到2.10以上。

第三节 2007年成品油需求预测

从成品油的总体消费来看，工业和交通仓储邮电行业的消费比重最大，因此这两个行业的发展状况对成品油的需求影响最大，而工业与交通仓储邮电行业的发展状况与我国经济发展息息相关。我国GDP增长速度一路加快，从2001年的8.3%到2005年的10.4%，处于全球领先水平，2006 年GDP继续增长至10.7%，比上年加快了0.3个百分点。GDP的发展决定了一国发展的整体概况，特别是工业的发展决定了各行业的发展，决定着能耗的需求。工业一直是我国经济发展中最重要的支柱产业，第二产业发展速度超过GDP 发展速度，近几年增长速度保持在11%以上，在三大产业中最高。工业增长快，能耗需求多，反之能耗需求少。由于成品油大部分是用于工业生产，因此工业与成品油的产量相关性很高，工业生产总值每增加1亿元，成品油产量增加1077吨。工业的快速发展带动了成品油的需求量随之快速增加。2007年工业形势将继续维持良好发展势头，带动成品油需求增长。由于不同类型的油品具有不同的功能，因此不同油品的消费构成比例大不相同。下面分析各油气需求的消耗情况，进而分析各油气未来的需求状况。

一、汽油需求预测

各行业消费汽油的比重不断在变化，但汽油消费量最大的行业多年来一直为运输仓储邮电业、工业，目前这两个行业分别占我国汽油消费总量的45% 和15%，合计达60%。汽油的主要消费对象为交通运输工具，如汽车、航天飞机、摩托车等等，其中又以汽车的消耗量为最大。因此交通运输仓储邮电行业的汽车保有量最多，决定了该行业消耗的汽油量将是所有行业中比重最大的。2006年我国货运和客运量都以8%以上的速度在增长，邮电业务以6.65%的速度增长，交通运输设备收入总量增幅为32.01%。交通运输邮电业的稳步增长，将带动各种成品油需求稳步增长，交通运输行业的增长一定程度上决定了汽油销售量的增长。除了运输仓储邮电业汽车保有量比较大，现在的私家车数量也不断增长。从汽车行业来看，2006 年汽车销售收入和整车销售收入的增长幅度分别34.71%和38.91%。汽车销售收入的快速增长加大了汽油的消费量，但2006 年汽油的消费量一定程度上受到高油价的限制。2006年1～11月我国汽油消费量为4780万吨，同比增长9.1%；预计2007年全年消费量为5250万吨，同比增长3.96%。

二、柴油需求预测

柴油也是一种重要的交通工具用油，使用柴油的主要交通工具为轮船，特别是远洋货轮，

因而柴油消费比重最大的行业仍然为运输仓储及邮电，占我国柴油消费总量的41%左右。柴油同时也是一种很好的工业燃料，供锅炉以及加热炉使用，我国工业消费柴油的比重仅次于运输仓储邮电业，占柴油消费总量的22%左右。2006年轮船运输收入以43.89%的高速增长，2006年工业增加值增长速度有所下滑，但增长幅度仍达23.44%。工业的整体增长以及轮船运输的增长，都在一定程度上增加了对柴油的消耗量，因此我国的柴油消耗量逐年增长。目前汽车制造企业在寻求能源转换的途径，推出以柴油为燃料的汽车。目前市场容量最大、禁令也最严的各大城市对柴油车的使用已经有了一定的政策支持，这也将促进柴油的需求量。2006 年1～11月我国柴油的消费量为10616.5万吨， 同比增长6.3%；预计2007 年全年消费量为11694.87万吨，同比增长2.91%。

第四节 2007年成品油进口预测

由于国际油价居高不下，国内外成品油差价较大，我国的一些石油企业愿意将成品油出口到国外来赚取利润。为保证供应，2006年年初，商务部发布《2006年重要工业品出口配额总量》的通知，其中成品油出口配额由2005年的1200万吨减少到2006年的900万吨，同比减少25%；2006年3月份，再次暂停车用汽油、航空汽油和石脑油的出口退税。这一系列措施在一定程度上抑制了低价出口，保证了国内成品油的需求。出口限制、成品油价格上调，以及一些炼油和化工生产设备投产需要补充石油库存等因素的影响下，2006成品油进口量有较大幅度增加，出口同比有一定幅度下降，2006年净进口成品油2275万吨，净进口量增加530万吨，同比增长30.37%。2007年度成品油市场全面对外开放，预计出口配额限制也随之取消，净进口量约2100 万吨，同比下降7.69%。

第五节 2007年成品油营收获利预测

一、原油价格下跌，炼油毛利上升

由于特殊的成品油定价机制，我国炼油企业的毛利同国际原油价格反方向变动，国际原油价格提高，炼油毛利下降，国际原油价格降低，炼油毛利上升。2006年由于国际原油价格一路上扬，我国炼油业务全面亏损，2007年原油价格将会有较大幅度的回调，可降低炼油企业成本，加上成品油定价机制改革出台，成品油价格将与国际油价接轨，预计2007年炼厂将获得合理的利润空间，盈利水平将有所回升。

二、成品油价格即将与原油价格保持一致变动

原油价格和成品油价格是决定我国成品油行业获利能力最主要的因素，二者价格的变动幅度之差可基本反映行业获利能力的变动方向。2006年我国汽油涨价12.3%，柴油涨价17.2%，西德州中级原油价格上涨16.34%，布伦特油价上涨21.97%。成本压力使得2006年我国成品油行业的获利能力不甚乐观。根据我国加入世贸组织的承诺，中国将于2006年底全面开放成品油市场，加速了成品油改革的提前推出。成品油定价改革后，成品油的价格将市场化，与国际同步，也与原油价格高度相关，炼厂的利润基本可以得到保证，一改近两年来炼厂全面亏损的局面。预计2007年我国成品油售价变动幅度同国际原油价格变动幅度之

间的差距可明显缩小，甚至反超，行业的获利能力可能明显回升。

三、预计2007年我国成品油行业营业利益率约为2.94%

2006年国际原油价格一路上涨，我国两次上调成品油价格，但仍无法弥补原油上涨的压力，成品油获利能力大幅下降，整个行业处于严重亏损状态，2006年成品油行业的营业利益率和净利率水平分别为0.33%和-2.17%。成品油定价改革有望实施，原油价格继续下降，我国经济发展良好，成品油需求旺盛，2007年炼油行业有望扭亏为盈，预计营业利益率和净利率水平分别为2.94%与0.74%。

第六节 未来20年中国原油供需预测及对策

一、2010-2020年中国石油需求预测

如果2020年石油需求量，也如国内生产总值一样翻两番，将达到88400万t，显然是无法承受的。根据十六大提出的今后20年国内生产总值翻两番的要求，下面用不同方法测算我国石油的消费量。

（一）按人均石油消费量的变化

近20年来随着我国石油消费量的增长，人均石油消费量也在同步增长。1980年我国人均石油消费量为86kg／人，到1999年上升为167 kg／人。根据最近十五年的人均石油消费数据回归分析，通过比较线形方程，多项式、幂、指数和平均移动等方法，得出多项式拟合最为接近真实值。

图表 按人均石油消费量的变化预测未来20年石油消费增长

人口（亿） 人均消费（kg/人） 石油消费（万t）

2000年 12.7 174 22100

2005年 13.3 205 27171

2010年 13.8 234 32346

2015年 14.3 261 37312

2020年 14.7 285 41821

预测2010年人均石油消费增长到234 kg／人，2020年达到285kg／人。据此预测2010年我国石油消费量约为3.23亿t, ，2020年为4.18亿t。

图表 人均石油消费量的变化情况

（二）比较法（参考国外各国石油消费水平测算我国石油消费）

目前我国单位国内生产总值的能源和石油消费水平比世界主要国家都高，2000年一次能源消费每万美元GDP美国为3.2toe，日本为1.6 toe，我国为12.1 toe，我国为美国的3.78倍，为日本的7.56倍。石油消费，每万美元GDP美国为1. 3toe，日本为0.8toe，我国为2．2toe，我国为美国的1.69倍，为日本的2.75倍，设想20年后，我国石油的利用效率接近目前日本水平，即每万美元国内生产总值消费lt石油应是可能的，届时我国石油消费量将起很大变化。

图表 按每万美元GDP产值消耗1t石油预测2020年能源消耗情况

GDP（亿元） GDP（亿美元）

石油消费（万t）

2000年 89403.6 10863 10863 （实际22100）

2005年 126.451 15364 15364 （按1.8计算为276555）

2010年 178.807 21726 21726 （按1.5计算为32589）

2015年 252.902 30729 30729 （按1.2计算为

36874）

2020年 357.702 43463 43463 （按1.0计算）

（三）弹性系数法

因近10年国民经济发展速度变化大，为了寻求合理速度分别用近10年和近5年弹性系数法进行了预测，并根据测算结果，调整弹性系数后再进行测算。最终数据的合理性，用目前石油消费平均年增长水平法和国际单位产值耗油量法进行比较，测算结果是石油消耗将在目前消费水平上翻一番。即2020年石油需求量将在43800万t左右。

图表 弹性系数法预测2020年石油消费情况

单位：万t

弹性系数

按近10年测算结果（0.4） 按近5年测算结果（0.775）

考虑节油等因素

2000年 22100 22100 22100

2005年 25459 28951 26362 （0.5）

2010年 29328 37926 31446 （0.5）

2015年 33786 49683 37114 （0.47）

2020年 38900 65085 43800 （0.47）

图表 三种方法预测未来20年石油需求

单位：万t

人均石油消费量变化法

比较法 弹性系数法 平均

2000年 22100 22100 22100 22100

2005年 27171 27655 26362 27062

2010年 32346 32589 31446 32127

2015年 37312 36874 37114 37100

2020年 41821 43463 43800 43028

根据以上三种方法测算，当我国国内生产总值，比目前翻两番达到全面小康时，合理石油需求量，将达到4.18～4.38亿t。对以上三种方法进行了平均，最后原油需求2005年取值为2．7亿t， 2010年为3.2亿t，2015年为3.7亿t，2020年为4.3亿t比较合理。

二、未来20年国内石油和天然气产量预测

（一）全国石油产量预测

根据前述我国现有地质资源量转化为可采资源量（技术）为160亿t左右，2002年底探明可采储量64亿t，尚有96亿t左右的可采资源待探明，占总可采资源量的60%,也就是说160亿t可采资源量中探明还不到一半，还有大部分的资源待探明，剩余资源是较充足的，今后产量的稳步增长是具有物质基础的。

据预测，我国年产原油的高峰值为2亿t，或更高一些。达到产油高峰期的时间约在2015年前后。

（二）全国天然气发展和“气代油”的预测

随着天然气储量的大幅增长，到2015年左右天然气的产量应该大幅度上升，到2010

3 33

年产量达到接近1000亿m，到2015年达到1500亿m左右，2020年达到1800～2000亿m(以上三个数据均包括从海外获得的LNG)。

天然气大发展关键靠中石油集团的努力，因为目前国内探明储量的78％在中石油，在未来的产量格局中将占据至少半壁江山，未来中石油天然气增储上产的主要地区是西部前陆盆地的深凹陷区，烃源岩高成熟的海相地层区和松辽盆地深层。中石化由于在中西部有较多的区块，加强勘探储量也能较快增长，产量能较快增加。2010年以后中海油从印度尼西亚和澳大利亚进口LNG，并且参与其上下游的工作，天然气总量将大幅度增加。

“以气代油”是发挥我国目前天然气资源优势，用天然气代替石油。做到工艺原料上和

能源利用上，凡是可以用天然气的地方尽量利用天然气不用石油。我国天然气资源量54万

33

亿m，探明储量只3.4万亿m，探明率只6％，资源潜力很大，将成为我国接替石油的能、源。从目前技术水平看，天然气代替石油近期可大力推广的有：天然气代替轻油作化肥合成氨原料，天然气作燃料代替重油和用天然气代替汽油作汽车燃料以及用天然气作二甲醚代替

3

轻柴油。1000亿m天然气按热值计算，相当于8163万t左右的原油。由于部分天然气要用于发电。化工原料和民用以顶替煤炭和人工煤气，改善环境，2010年如果产量达到1000亿33m能顶替原油和油品的天然气,保守的估计,有400~500亿m，相当于3200～4000万t原油；

3

2020年2000亿m 天然气能够顶替6000～8000万t原油。

三、国内石油供应缺口预测

通过发展天然气，部分“气代油”之后，我国原油实际需求量2010年为2.9亿t，2015年为3．2亿t，2020年为3.6亿t。如果天然气产量达不到预测值，国内石油缺口还要进一步扩大。2010年我国通过努力，原油缺口0．95亿t，2015年缺口1．2亿t，2020年1．6亿t。我们认为短缺原油可以通过两个方面化解，俄罗斯原油管线2010年以后可以提供3000万t原油，2020年我国石油公司在海外的勘探进入收获期，应该能获得1亿t以上的份额油，中亚、中东。北非和南美将成为我国除俄罗斯外主要国外原油的来源地。

图表 2010-2020 年石油供需矛盾预测

单位：亿 t 项目 理论需求量 气代油 实际需求量 产量 缺口

2010 3.2 0.3 2.9 1.95 0.95

2015 3.7 0.5 3.2 2.0 1.2

2020 4.3 0.7 3.6 2.0 1.6

四、对策分析

在没有新能源出现之前2010～2020年石油缺口的存在看来已是不争的事实。我们必须象重视节约和保护粮食、土地、水资源那样，采取积极有效的措施，坚持开源与节流并重。目前值得考虑的措施有立足国内油气勘探，积极拓展企业海外勘探开发；运用经济手段（如期货交易）摊低进口成本；建立国家石油储备，保障石油安全；扩大原油来源地等等。以下建议仅供参考，以期抛砖引玉。

（一）节能战略，逐步降低石油消费与GDP之比

我国应大力提倡节能，加快产业升级、淘汰耗能高、技术落后的机械类产品，适当降低汽车产量和减少进口，大力进行技术革新、技术改造，更新、改造耗能高的用油机具，推出节能车型，同时压缩社会烧油，尤其要通过技改压缩社会烧油。在油价居高不下的形势下，应该提倡节能。

在降低石油消耗方面，也取得了比较显著的成效。2000年，我国每万美元国民生产总值的石油消耗为2.2toe，比1980年的5.5toe减少了60%；与日本和美国的差距分别从4．6

倍、2.9倍降到2.8倍、1.7倍。尽管如此，我们仍是世界上能耗和油耗最高的国家，我国能源利用与世界的差距依然很大，节能潜力十分可观。应当借鉴国外的经验，把节约用油作为一项关系国家经济安全的战略进一步落实好、贯彻好，真正把节能降耗作为衡量我国经济现代化水平高低的重要标准。

如果仍然按目前情况发展，按2．2toe／万美元计算，2020年我国将需要原油95618万t，超过美国成为世界第一大能源消费国，进口原油将耗费约1400亿美元，这是一个耸人听闻的数字。所以，努力降低石油消费总量与GDP之比，争取2005年达到1.8toc、2010年1.5toe、2015年1.2 toe、2020年1.0toe。

图表 部分国家石油消费总量与GDP的关系

单位：toe/万美元

美国 法国 德国 意大利 英国 日本 印度 中国

1970 2.2 1.4 1.4 1.4 1.7 1.5 1.7 2.9

1975 2.2 1.4 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 5.5

1980 1.9 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.8 5.5

1985 1.6 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 2.0 3.5

1990 1.4 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 2.0 3.0

1995 1.4 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 2.1 2.3

2000 1.3 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 2.0 2.2

（二）立足国内石油勘探，产量争取达到2亿吨

通过三大石油公司的第三次资源评价，我国的石油资源量达到了1041亿t，可采储量估计为160亿t，目前我国已经累计探明64亿t，还有剩余可采储量24亿t，探明率为40%，在中国的中西部还有约三分之一的地方没有勘探，探明程度不到15％。东部老区勘探还有很大潜力，大庆油田的探明程度才40%，渤海湾盆地的探明程度为45％。只要我们坚持勘探，肯定能有所获。2亿t的产量使得我国到2020年石油自给率能达到56％，初步解决国家能源安全和应对突发事件的能力，这也是三大石油公司的责任所在。因此，我们仍应重视国内勘探，加大对“新区”和“新层系”的勘探力度，争取获得新的石油储量，为国内石油提供安全保障。

（三）拓展企业海外勘探，实现多元化战略

为了保障我国经济发展，避免受制于人，必须降低石油进口集中度，拓宽石油进口的渠道，增加石油进口来源的多元化程度。我们除了巩固传统的进口渠道以外，还应该积极开发新的合作伙伴，发展对外投资，在海外投资自己的资源基地。从战略和长远角度看，笔者认为建立和利用四大战略区，使海外份额油达到1亿t以上。这四大战略区分别是：中亚一俄罗斯石油和天然气资源战略区、亚大石油和天然气资源战略区，中东一北非石油资源战略区和中南美地区石油资源战略区。从短期来看，充分利用地缘优势，进一步开拓包括中亚国家、俄罗斯、印尼以及委内瑞拉、苏丹等市场，对于中国石油企业的海外发展来说，仍然不失为一条现实的选择。

（四）优化能源消费结构，加快天然气的利用

2001年世界平均能源消费结构为：石油40．6％，天然气24．2％。而我国的能源费以煤为主，占67％，而石油为23．6％，天然气仅为2．5％。能源驱动效率低，污染严重，影响了国民经济的快速增长。天然气作为一种优质能源在我国的使用还不普遍。通过国内三

3

大石油公司开展的第三次资源评价我国目前天然气资源量54万亿m ，已探明地质储量3．4

3 3

万亿m,探明率仅为6％， 2002年产量为326亿m，按此速度足够我们使用一个世纪。为此，国家应制定政策和措施，加快我国天然气的使用。其它如煤炭的气化、液化利用，继续开发核电等也是调整能源结构的方向。

第七节 2007年成品油需求增长的动力与制约因素分析

一、拉动成品油需求增长的主要动力

（1）国民经济的稳定增长将拉动成品油消费的增长

国内外多家权威机构对2007年我国经济增长进行了预测。根据当前的情况和未来影响因素分析，如果2007年国际经济政治环境不发生重大突发事件，国内不出现大范围的严重自然灾害和其他重大问题，GDP增长将在2006年增长10.7%的基础上有所回落。

图表 国内外机构对2007年中国经济增长预测 单位：%

国家信息中心综合考虑国内外经济环境中的有利因素和不利因素，特别是充分考虑解决经济运行中的突出矛盾的政策需要，对2007年不同国内外经济环境和不同宏观调控政策力度预测了三种可能的情景。

图表 国家信息中心对2007年国民经济主要指标的预测

（2）2007年汽车销量预计将同比增长18%，成为拉动汽柴油消费增长的主要动力 从发达国家的经验以及我国所处的发展阶段来看，未来我国汽车产业的良好发展前景是不容臵疑的。中国的汽车业刚刚进入成长期，未来至少面临10年甚至是20年的高速增长，但增速将比近几年明显回落，预计未来10年轿车产销量年均增速在20%左右。2007年我国汽车产销量将继续较快增长，市场需求量预计将超过800万辆，比2006年增长18%，其中轿车销量高于汽车销量的平均水平，在20%以上，汽油车销售比例将高于柴油车。新增汽车将是拉动汽柴油消费的主要动力。

二、抑制成品油需求增长的主要因素

（1）2007年油价仍处于高位震荡时期，高油价将推动汽车生产和消费向经济型、节能型方向转变

消费税调整后，对高油耗、大排量的SUV冲击最大，而小排量经济型轿车消费将受到鼓励。预计价格与税收的作用将使2007年汽车单车油耗减少5%～10%。

（2）替代燃料油平稳增长

由于我国加大了开发替代车用燃料油的力度，2007年燃气（CNG和LPG）汽车保有量预计将达到40万辆，比2006年增加10万辆。乙醇汽油将继续在各地推广，预计2007年新增燃料乙醇替代汽油约20万吨。

第八节 2007年相关行业对成品油需求预测

一、机动车用油预测

2007年我国经济的持续增长，带动居民、政府以及企业三大购车主体的收入增加，乘用车产品更加丰富，车价进一步下降，这些因素都支撑着乘用车市场继续发展。我国政府对投资增长过快进行调控可能会影响对于载货车的整体需求，但是公路货运向大型化、专业化发展，重型车需求增长将较快；轻型和微型货车对于农用车的替代继续进行，第三产业尤其是服务业将取得较大的发展，对于轻型和微型货车需求将会有一定的促进作用。“十一五”期间我国将实施“优先发展公交”的政策，城市化的发展对大中型客车需求将增加；轻型客车和微型客车的市场发展将转向农村。

2007年我国汽车总体需求仍将较快增长，但较2006年将有一定程度的回落，全年汽车销量将达750—770万辆。其中，轿车销量为415—440万辆。

影响摩托车需求的因素有两方面。一是城市禁限摩的规模扩大，目前已达到174个城市；二是国家降低摩托车消费税，使得生产成本下降，摩托车在农村、小城镇以及国外仍有一定的发展空间。预计，2007年我国摩托车总产量为1900—2000万辆，出口800～1000万辆。 近几年，国内农用车产销逐渐萎缩。就目前形势而言，2007年农用车销量也不会有明显增长，仅与2006年持平或略有下降，总量达到170—180万辆，部分农用车消费者转向轻型汽车。

预计，2007年国内机动车总保有量将达到1.33亿辆左右，虽然代用燃料使用量继续增加，但机动车增长对成品油消费的拉动作用不减，消费汽、柴油将增长8%左右，占成品油需求总增量的66%—70%。

二、农业用油预测

据农业机械流通协会调查，在2006年农机销售继续大幅增长，增速甚至超过上年的情况下，农机进行农田作业的单位面积收入有所减少，2007年农机销售的增长将会有所放缓。针对目前柴油价格高涨的情况，2007年中央财政还将继续补贴，农机总动力将保持6%—7%的增长，农业用油仍然是推动成品油消费增长的重要因素之一，但增幅将减缓。

三、民航用油预测

2007年我国宏观经济仍将在高位运行，加上我国在全球进出口贸易份额以及旅游业仍持续增长，将为航空市场的繁荣提供良好的基础。但由于2007年油价可能维持高位，航油作为航运企业成本的重要因素将影响航空业的发展，预计2007年的民航客货周转量将分别增长18.2%和12.0%，增速有所放缓。

2007年国内航煤需求将达到1150—1180万吨。考虑到油价的影响，结合模型预测，2007年国内民用航煤需求可能在1120～1150万吨，同比增长7.9%—10.8%。

四、基本建设用油预测

对基础设施的大量投资建设是“十一五”规划的重要特征。受制于2006年经济快速增长可能引发投资过热的担心，大批“十一五”重点建设项目的审批被拖后，并将在2007年陆续开工。公路方面，村村通将公路延伸至农村，全国快速客运网络基本形成；铁路方面，“十一五”期间国内铁路建设新线将达1.7万千米。中国处于城镇化加速时期，对住宅和城市建设的需求将处于快速增长阶段。特别是

2008年我国即将举办奥运会，2007年将是各项工程集中实施时期。基础设施建设推动建筑施工用油上升，其用油增长率将达10%左右。

五、铁路用油预测

据预测，2007年国内铁路客运和货运周转量同比增长8%和6%左右。目前，我国铁路建设已迎来了新一轮高潮。从当前的运输形势看，铁路建设增加的运能在近期内作用不大，虽然铁路电气化程度在不断提高，例如京沪线电气化已改造完毕，2007年浙赣铁路电气化工程将施工建设，但投入使用的电气化机车数量受到设备建设进度的限制，2007年铁路用油将与2006年基本持平或小幅增长。

六、渔业用油预测

预计2007年国内水运客运周转量将增加8%左右，货运周转量将增加12%左右。但是，由于油价持续高涨将促使更多水运船只转向燃料油等替代燃料，而且内河港口还将受到铁路、公路、管道等其他运输方式激烈竞争等原因，水运柴油需求增长将继续有所放缓。结合燃料油替代情况估计，2007年水运柴油需求量增长2.5%～3.5%。

渔业用柴油消费量主要与海洋水产捕捞量有关。2007年国内捕捞量可能将继续下降1%左右，再考虑到渔民转业，单船马力增大，非标油和燃料油替代等因素，预计2007年渔业用柴油进一步下降5%—6%。

七、发电用油预测

在电价上调和控制高耗能产业措施实施后，我国高耗能产业盲目发展的势头得到遏制，高耗能产业集中地区的用电负荷增速将趋缓。加上电力装机的快速增加，国家发改委预计2007年全国电力装机不足的局面将得到根本扭转。综合考虑电力供需两方面因素，火力发电厂点火调峰用油量将基本保持正常水平，而小柴油发电机用油量回落幅度将比较大。预计2007年国内发电用油将继续下降。

第二章 国际成品油营销管理体制分析

第一节 国外石油公司成品油经营成功策略总结

一、创建高质量的零售网络

零售网络是各大石油销售企业进行成品油营销的渠道和场所，网络质量的高低将直接影响到企业竞争力的强弱。高质量的零售网络必须用最低的运营成本达到最高的市场占有率，实现效益最大化。为了创建高质量的零售网络，国外石油公司十分关注市场发展情况，并适时开展网络优化工作。在网络发展上采取有选择的、严谨的投资策略，注重长期回报。在具体做法上，他们首先会对目标市场进行认真的调研，包括对每个加油站的基本情况、市场容量的大小、市场需求增长率、消费者结构和竞争状况等，在地图上进行标注描述，并利用评价模型进行评估，规划出各个时期要重点发展的细分市场，明确哪些细分市场、哪些加油站没有发展潜力、达不到预期收益率需要放弃，并有计划、有步骤地实施。在进行加油站的投资时，先以严格的经济评价模型进行经济评价，以车流量、进站率、单车每次加油量、增长率、非油品销售收入等客观数据为基础，并考虑该细分市场的特征、消费者结构、销售结构、配送成本、库存周期等多种因素进行客观的评估。只有达到预期收益率才进行投资，如果达不到则放弃，通过严格的评价体系来确保获得高质量的零售网络，达到行业领先的回报率。相比之下，国内成品油销售企业在发展零售网络时，对市场调研的重视程度不够，在规划发展目标时，多侧重对市场的占领，不注重网络的优化；对投资的回报和整个网络的运营成本考虑不充分，造成有的地方重复布点，收益不高，而一些有效益的地方又没有及时建立自己的网点；对那些地处偏僻、加油量小、费用高、效益低的加油站往往舍不得放弃，造成整个

零售网络的运营成本居高不下。

二、制定行之有效的营销策略

一套好的营销策略必须考虑到市场需求、竞争环境和自身的情况，在扩大销售额的同时还要尽量使单位成本最低，收益最高。为了制定行之有效的营销策略，跨国石油公司特别注意以下几点。

1、明确目标市场

跨国石油公司通过对市场的细分评估和对比，考察投资于哪些细分市场与公司的目标相一致，以及自身能否具备在该细分市场获胜所必需的条件（包括资金实力、品牌知名度、销售场所、促销效率、单位成本）等。在找出自己具有竞争优势的细分市场后进行重点发展，同时从自己的劣势市场及时退出以保持竞争优势和合理的回报。

2、因地制宜地扩大经营品种

为了提高设施的利用率，降低单位成本，提高加油站的收益率，国外公司的加油站除了经营油品外，还根据自己的强项和加油站所处的市场区位，开展适合需要的辅助经营项目,如油品经营+ 便利店、油品经营+ 修车服务、油品经营+尾气检查、油品经营+洗车(汽车美容)等。这样就可以分担一部分加油站的运营成本。在国外，成品油零售毛利十分微薄，而非油品经营所获得的利润已占整个加油站利润的65%～70%。

3、采用灵活的促销方式

在成品油零售价格已经十分透明的今天，加油站要吸引更多的顾客，促销不失为一种有效的手段。国外石油公司十分注重促销手段的应用，他们成立专门机构进行促销策划，通过对顾客的调查，根据目标顾客的喜好，设计出能吸引顾客购买的促销策略。一般来说，加油站每年都会开展多次的促销活动，每次的促销主题各不相同，给顾客的实惠也各不一样，这样就能较好地满足顾客需求的多样性，有效地激发顾客的参与热情，达到吸引顾客购买、促进销售的效果。

4、采用富有竞争力的定价机制

国外公司大多设立专门机构负责价格制定，同时设有策略性定价部门和系统支援部门，分别负责从内、外部对定价提供参考。制定价格的主要原则是：一是遵守法律；二是符合品牌的长期利益；三是容易得到客户的理解；四是适应市场竞争情况的变化；五是与公司资金回报率和收入目标相一致。在竞争激烈的地区，定价部门每天都要关注和分析价格趋势，及时地提出价格策略。就国内石油销售企业而言，由于缺乏行之有效的营销策略，有些加油站由于没有竞争优势，造成资源浪费、没有效益；多数加油站只从事单一的成品油销售，有的加油站虽然也有非油品经营，但是规模小、不规范、没有竞争力；缺乏成功的促销方案，促销手段单一，不能很好地激发和吸引顾客；价格基本上由上级主管部门制定，经常与竞争环境相脱节，有时与相邻竞争者相差悬殊，造成顾客流失。

三、拥有完善的人力资源策略

国外石油公司大都拥有一套完善的人力资源策略，它对于有效利用人力资源，充分发挥

员工的潜能，增强企业竞争力具有十分重要的作用。

1、严格的员工聘用

国外石油公司招聘员工时，把受聘者的发展潜质即成就力、关系力和分析力放在第一位，这三个方面是国外公司对人才素质要求的核心内容。公司的招聘考核围绕应聘者的发展潜质来进行，同时也看重应聘者的观念是不是与公司合拍，包括对公司的经营准则是否认同，对安全、环境、健康等方面的要求是不是有足够的关注并身体力行。当新员工进入公司后，随时观测他的工作表现，并及时给予建议和辅导，在必要的时候进行适时培训，使受聘者在知识和技能上不断提高。

2、灵活的用工机制

国外石油公司往往根据各个岗位的不同，采取灵活的用工策略。例如，考虑到加油站的特殊性，即加油站在一天之内通常有一次或几次的高峰期和低峰期，为了节省人工费用并最大限度地满足为顾客服务的要求，加油站的用工采取在制度和行之有效的培训方法，对员工进行有针对性的培训。培训主要分成三大类，第一类是帮助受训人提高自己的工作效率；第二类是技术和专业方面的培训；第三类是领导技能方面的培训。为了确保员工能有效地工作，对各层次的员工都要进行严格的培训，只有通过岗位考核才能上岗工作。

4、有竞争力的薪酬福利制度

为了既吸引员工又节省人工成本，国外石油公司注重为员工提供富有竞争力的薪酬福利待遇，并设计多梯级的薪酬待遇来留住员工。例如：对加油站的员工，在刚进入加油站工作的前三个月内，领基本工资，三个月期满、考核合格后，可以提升为高一级职员，享受高一级的薪酬待遇。以此类推，加油站员工所享受的薪酬待遇随着本人工作经验的积累和技能的提高而提高。

5、完善的绩效考核体系

为了使每个员工努力的方向和目标与公司保持一致，确保公司整体的高效运营，国外石油公司大都建立起了完善的绩效考核体系。这套绩效考核体系有清晰的、高标准的任务和期望；有具体的、有进取性的目标，可操作性强；职责分明，以绩效合同的方式明确各方的承诺和职责；进行经验分享、指导和支持；透明的绩效反馈机制包括正式的评价、每月重要绩效指标的跟踪、报告；对结果进行适当管理，包括个人绩效的评定与薪资及职业发展相挂钩等内容。目前，国内石油销售企业仍存在冗员、用工制度僵化不合理的问题，既缺乏为顾客提供满意的激励机制，人工成本又居高不下；在对员工的培训上往往流于形式，培训内容空洞，没能真正使受训者提高工作质量和工作效率；缺乏严格、科学的考核办法，不能促使员工按照要求完成工作任务；薪酬制度不够合理，在一定程度上仍没有与员工的技能和绩效挂钩，因而难以达到促进员工提高工作技能和工作效率以及吸引优秀员工的目的。

四、建立高效的油品配送体系

成品油零售网络的流通费用在整个网络运营成本中占相当大的比例。为了降低整个零售网络的流通费用，国外石油公司十分注重建立高效的成品油配送体系。他们建立配送中心，统一进行管理，根据整个零售网络加油站的分布情况以及油库的布局，通过合理调整配送流向，选择合适的配送油库来达到配送体系的优化。配送中心和各地的油库、加油站实现计算

机联网，加油站、油库油品进、销、存、价格均在配送中心的监控之下。由于每个加油站均装有液位仪并与加油站的计算机连接，加油站的油品库存可以通过网络系统实时传输给配送中心，配送中心可以根据加油站的销售情况自动、及时给加油站安排送货，实现配送的准确、及时、经济，最大限度地降低物流运营费用。在油库管理方面，由于自动化程度高，油库作业流程全部实行电脑监控，油品接卸、输转、储存、计量全部实行计算机管理，油罐全部安装液位仪，客户提油实行刷卡自助服务，这样就可以大大减少油库人员的使用。再者，为了提高油库运转效率，降低周转费用，他们采取低库存高周转率的办法，油库储存通常只有10天的销量。另外，为了节约罐容，他们通常采用储存普通汽油和柴油的方法，需要其他品种的汽油和柴油时，通过添加专用添加剂，由调配器在油库内自动调配生成。国内成品油销售企业现有的油库大多是计划经济时代遗留下来的，当时主要是按行政区划三级批发体制和“三固定”（固定批发环节、固定供应范围、固定倒扣率）销售模式建立的。为了解决成品油生产和市场消费不均衡的矛盾，三级批发企业都建立了超过实际营运需要的油库，一个区域可能同时存在几个油库，油库网络分布不合理，利用率不高。另外，由于油库的自动化程度不高、工艺不合理，造成人员使用量大、油品周转率低、费用高。

五、实施“标准化”的加油站建设

方便、快捷的服务和良好的品牌形象是顾客选择加油站的首要条件。因此，国外石油公司对加油站的建设十分重视。他们采用“标准化”的建设模式，使每个加油站的建筑风格和站内布局基本相同，以此来达到统一的形象标准，也有利于集中采购、降低成本。

1、注重方便、快捷的服务

加油站设计整体宽敞、简洁，加油机均为一机多枪，可同时加注不同标号的油品，以方便顾客的进出和加油。

2、注重环保、节能和低成本

加油枪大多安装有油气回收装臵，顶棚上覆盖太阳能电池板，以达到环保、节能的目的。为了节省土地、节约投资和减少日常维护费用，他们的加油站大都把油罐埋在加油岛下并采取先进的手段来确保加油站的安全，如使用液位仪、自动测漏装臵或采用钢罐阴极防腐或其他防腐装臵、含油污水处理装臵和高强耐腐蚀工程塑料制成的双层管材以及弯头、三通等连接件，以及设立监测井定期检测等。

3、注重以科技手段强化管理

为了提高加油站的运营效率，减少人员的使用，降低人工成本，每个加油站都建立了由计算机构成的加油站管控系统，加油机所有交易数据和油罐液位仪的数据都自动进入电脑数据库, 数据可通过网络传输, 与公司总部和各信用卡公司连接，公司总部可以通过信息系统实时了解加油站的运营情况和日常的信息传输，进行经营决策和油品的及时配送，同时可以在加油站实现卸油不停机，保持营业的连续性。加油站也可以通过这个系统与各信用卡公司自动结算。便利店每件商品都采用条形码标识商品品种和价格，交易时只需扫描，数量、价格、找零等每笔交易数据自动形成并进入数据库。加油站、加油岛和便利店四周装有摄像机，24小时监控、记录加油站和便利店的情况，支持自助加油，保障加油站的安全运营。国内成品油销售企业加油站的布局、设施的设臵、设备的选择没有统一的标准；在管理上，虽然许多加油站也有管控系统，但由于没有一套统一的软件，加油站的日常统计数据有的还要靠

手工计算和录入，没有真正实现管理的自动化和降低人工的使用量。

六、实行组织结构扁平化

精简高效的组织结构是企业获得竞争优势的重要保障。国外石油公司一般在一个特定的区域设立一个区域公司，在公司本部一般设臵若干个与加油站经营管理有关的部门，如运作部、人力资源部、供应配送部、资产部、市场部、财务部、内控部和HSE等部门，然后根据加油站地理位臵细分成若干区域。通常把相邻的十几座加油站划分为一个区域，由公司委派一名区域管理经理负责该区域加油站的日常运营。由于采取扁平化管理，管理者与加油站实现了面对面的对话，一切工作围绕加油站开展，信息交流、解决问题、运营情况的反馈更加直接、迅速。同时，由于实现了真正的扁平化管理，大大压缩了人员使用，极大地提高了效率。

国内成品油销售企业现有的组织结构一般还是高长型（大区公司—省公司—地市分公司—区域管理经理—加油站），而作为对加油站直接管理的地市公司基本上是按行政区域设臵，在公司组织结构中，地市公司又对应其上级公司。同时，由于对加油站的管理主要以地市公司为主，而加油站的管理制度又由上级公司来制定，信息的不对称导致了管理制度的不适应。此外，过多的管理层次妨碍沟通与协调，经常会造成信息传递的扭曲和每一级管理者所拥有的职权量下降，结果造成管理者易于推诿责任，因而要花更多的时间在协调工作上，实际上增加了管理成本。

七、营造独具特色的企业文化

企业文化是企业全体成员共有的价值观和规范，它代表了企业中被广泛接受的思维方式、道德观念和行为准则，企业文化对战略的制定和企业的长期绩效有重要的影响。所以，国外石油公司很注意企业文化的建设，经过多年的建设，大都已营造出与自己的发展战略相适应的企业文化。例如，凡事有章可循，注重细节、正规化、节俭和守纪等。国内石油销售企业近几年通过整合，正使过去以各省市为单位的各自为政、自成体系的对加油站的管理向统一的专业化、标准化、规范化的管理迈进，但毕竟由于时间短，还没有营造出与自己的发展战略相匹配的企业文化。

第二节 国外的加油站便利店

发达国家的加油站除了承担为汽车加油的功能之外，普遍开设便利百货店和洗车修车等非油品服务，为驾车者提供了更多方便，深受广大开车者的欢迎。

一、美国：以人为本的特色服务

在美国生活过的人都会发现，“服务站”(Service Station)已是一个琅琅上口的叫法，

作为“加油站”的代名词被广泛接受。

在美国，95%以上的汽车服务站都设有便利店或提供其他非油品项目的服务。在“汽车服务站”里，汽车除了可以补充燃料——加汽油、柴油或润滑油，也可以作保养维修，如打气、加水或洗车、换轮胎、作美容等。而驾车者可利用加油停车之际同时购买所需的商品，如各种食杂、日常生活用品、报纸杂志、当地纪念品等，更可以在长途跋涉后稍作小憩，喝咖啡、吃快餐、发邮件、打电话、买彩票、放松娱乐等。很多时候，人们去加油站，并不纯粹为了加油，而是为了那里的便利店。一则加油站的广告词也许能说明其在人们心目中的功能远远不止“加油”二字：我们拥有你路上所需的一切服务。

二、德国：安全至关重要

在德国，加油站之间的竞争异常激烈。在近35万平方公里的土地上，分布着大大小小1.6万家加油站。特别是在大城市，加油站更是密集，往往两家加油站仅一街之隔。尽管如此，该行业仍然具有相当的活力，并为德国社会提供了几十万个比较稳定的工作岗位。 在加油站的经营过程中，安全是至关重要的。石油公司除了为各加油站制定一份详尽的安全操作规程外，还为其提供可靠的设备和合格的产品，并定期派人上门进行检修和保养，避免各种事故的发生。此外，德国的石油公司还十分注重生态安全。如各加油站均安装有油气回收装臵和废水收集设施，并对加油区地面进行特殊的防渗漏处理，从各方面避免对空气和地下水造成污染。就德国而言，由于国家法定的矿物油税、石油储备分摊费、生态税以及增值税在油价中所占的比例超过70%，而另外30%的油价中还包含着油料的采购、运输、加工、储存和管理、佣金等多方面的费用和利润，以及还要考虑汇率波动所带来的影响，目前各加油站的营业收入中，来自经营燃料的收益仅占40%左右，其他60%则通过向过往客人提供食品、饮料、报纸杂志、香烟、工艺纪念品等综合服务来获得。

德国也存在两种例外的情况。一是位于城郊的大商场和大型家具店自设的加油站，它通常会不惜血本，以低于成本的油价来招揽顾客，促销商品；二是分布于高速公路沿线的加油站，其油价要比普通加油站高出几个欧分，他们在定价时主要参照全国的平均油价。

三、南非：“四位一体”服务

南非全国各地的加油站统一提供加油、打气、擦洗车窗玻璃和检查水箱与机油的“四位一体”全面服务。加油站的油分无铅汽油、含铅汽油和机油三大类，清一色的自动加油机。每个加油站都设有十几个乃至二三十个这类加油机，绝大多数情况下都能做到客人随到随加油，无需排队等候。一般而言，加油站的工作人员一边注意着正在加油的自动加油机，一边为顾客擦洗汽车的前后窗玻璃。按照行业惯例，加油和擦洗前后车窗玻璃可以不付小费，属正常业务范围内的服务。如果再给车打气，或是检查水箱和机油，一般需付小费若干。此外，部分加油站还提供洗车和吸尘服务。

如果说上述“四位一体”概念指的是加油站本身，那么加油站、商店、餐馆和厕所“四位一体”则说的是那里的一体化服务，全国各地无一例外。目前，南非全国的加油站基本上由四五家大型企业操纵着，各自实行连锁经营。然而，不管该行业之间的竞争多么激烈，竞争始终在有序地进行着，“无规则游戏”在这里没有市场。也就是说，不管哪个加油站，也不管它属于哪家企业，其外观、规模、结构，乃至设施、管理与服务，皆统一标准，大同小异。

从外观看，每个加油站都显得小巧玲珑、醒目明快，给人一种清新舒适的感觉。加油站多在大路两旁，其后都有一个商店，以出售各种饮料、方便食品和当日报纸为主。商店多与餐馆相邻或相近，过往客人可以饮茶喝咖啡，也可以选择多种快餐。而不管你是身处繁华闹市，还是臵身于荒郊野外，厕所总是与加油站形影不离，无需让你在百忙中和旅途上为“方便”问题而抓耳挠腮。

南非的加油站之所以能做到两个“四位一体”，是因为它源于一个基本观念一一顾客第一，一切为顾客服务，一切替顾客着想。这不仅表现在热情、周到的服务等“软件”上，更体现在设计、建筑等一步到位的“硬件”上。“单打一”的加油站，政府是不会批准的，铺张豪华的加油站，政府也不批准，因为，在加油站建设上比阔气、求派头，无异于浪费资源和钱财。南非全国各地的加油站，从设计到建筑，从外观到布局，都非常科学，图的是简洁、方便，而且讲究“管理到位”，不是只图数量，只铺摊子，不顾质量，不讲管理。

四、意大利：有趣的图标语言

意大利高速公路上的服务站已经从原来最基本的加油站发展成为一个集加油、修理、餐饮、购物等多项服务为一体的综合服务站。

在高速公路上行驶，功能各异、颜色不同的各种标牌醒目地竖立在路边。据粗略统计，意大利高速公路上的加油站大体由以6条腿的狗为标记的阿基普石油公司、红字白底的埃索公司、蓝黄标记的伊皮公司和贝壳图标的壳牌石油公司等几家石油公司控制，每隔约20公里就有一个。驶入加油站，只要将车停到加油器旁，工作人员就会主动上前，根据驾车者的要求加油，还可免费检查机油、水、刹车油以及车胎气压是否符合标准。除此之外，他们还免费给汽车清洗前后风挡，因为高速行驶途中风挡较脏。如果汽车有一些故障，这里还设有修理车间，能排除一些常见故障。

意大利的交通规则明文规定，不得疲劳驾驶，一般情况下，司机开车1个小时左右就会停下休息一会再走。为此，在高速公路上有一种带有刀叉或杯子的路标，这是餐饮点标记。餐饮点一般与加油站结合在一起，驾车人既可给车加油，也可放松一下。这里设有咖啡馆和餐馆，你可喝杯咖啡提提神，也可轻轻松松用一餐。

意大利是一个旅游大国，游客来自不同的国家和地区，如果公路标志全用文字来表达，可能需要配备10多种文字的说明。为此，在意大利的高速公路上行驶时你会发现，大部分标志是不同图案的标记，除了分别代表加油站的“油泵”、餐馆的“刀叉”等标志外，还有许多新标识，如“轮椅”代表具备为残疾人提供服务的设施、“信用卡”表明这里的消费可用信用卡结算、“FAX”可以为来往的行人发送传真、“沐浴喷头”告诉旅客，如感疲劳可在此洗个澡，再清清爽爽上路。这些路标出现后，往往都标明了具体距离，使行者可以据此安排自己的行程，而且图标醒目，一目了然，游客不懂当地语言也毫无问题。

第三节 埃克森美孚在亚太地区加油站经营的策略分析

一、经营策略

埃克森美孚是世界著名的跨国大公司，在油品经营方面有许多成功的经验。它之所以能

够把经营业务扩展到全球大部分地区，包括亚洲和澳大利亚，其中很重要的一点就是根据各国不同的国情，以及所在地竞争对手的情况，在统一管理下采用灵活的经营策略。 一是经营模式多种化。主要有：公司拥有加油站及其燃油和便利店商品所有权，并由公司直接运作的自有自营模式；公司拥有加油站所有权，经销商拥有燃油和便利店商品所有权的自有他营模式；公司拥有加油站和燃油所有权，代理商拥有便利店商品所有权的自有代营模式；还有公司以加油站和便利店授权其他零售管理公司，包括合资公司经营的模式。新加坡的加油站以白有自营为主，马来西亚由于政府规定除国家石油公司外，其他的石油公司的加油站均不得实行自有自营，因此全部实行自有他营或自有代营。

二是经营商品多元化。在竞争日益激烈，燃油零售利润空间不断缩小的情况下，他们在普遍推行自助加油的同时，不少加油站都兼营便利店以及洗车、充气等业务。便利店的商品比较丰富多彩，以各种饮料、食品为主。有的还是规模不算小的超市，各种日用商品应有尽有，顾客开车到油站加油后顺便购买其他商品。有的便利店还设有麦当劳、烧鸡快餐等服务项目。新加坡便利店的经营毛利达25%，有的加油站的便利店的毛利达60%。马来西亚城区便利店的毛利也基本接近油品销售的毛利。

三是竞争手段多样化。马来西亚政府对油品零售价格实行严格管理，由政府规定最高零售价格。由于政府补贴，实际价格较低，各公司一般以最高限价销售，价格上竞争不明显，竞争手段主要体现在积分奖励和加油站的服务质量上。相比之下，新加坡及澳大利亚的成品油市场竞争更加激烈，竞争手段更加多样，尤其是澳大利亚竞争尤为激烈，销售价格根据市场和周边竞争对手的情况每天都进行适度的调整。由于政府政策规定和毛利空间的限制，埃克森美孚在马来西亚、澳大利亚都实行自助加油，以降低人工成本。不少油站都开发加油以外的其他服务功能，不仅有便利店、洗车、充气等，还有自动取款机、AXS机、邮政信箱等以吸引顾客。

四是在市场规划上有进有退。在新加坡、马来西亚尚有市场发展潜力的地区，埃克森美孚对网点发展采取积极进取的方针，但建设新网点则使用最新的建筑概念和标准布局，设计5年内不落后，满足5年后的销售潜力及高峰期的加油能力，而且独立评估便利店、洗车等服务项目的效益，绝不把钱投在未来不需要的设施上。在市场基本饱和、竞争比较激烈的澳大利亚，他们采取逐步收缩的方针，从2002年开始计划出售350个加油站，目前已出售250个站。有的站的经营量虽然不算差，但因出卖加油站所属土地的效益比继续经营加油站好，他们也不惜关闭加油站而追求效益最大化。

二、管理体制

埃克森美孚在亚澳地区这三个国家的油品经营，实行的是高度集中的扁平化管理体制。 首先是高度的专业化管理。他们的专业化的“条条”很多，有零售、物流、“安思”以及后勤支持等，分得很细，但管理范围却很广，有的一个人要负责整个亚太地区所有国家里的这方面的业务工作。

其次是严谨的决策体系。每天销售价格和投资及撤资项目的确定等等，都要通过计算机系统中依照长期经验建立起来的相关数学模型进行测算，所得出的结论就是最权威的结论，任何人都无权推翻。比如在悉尼地区加油站的销售价格，由当地加油站管理人员将当地竞争对手的各种数据输入电脑，由设在墨尔本的价格管理部门对各站的销价做出决策，通知各加

油站执行。这就避免了很多人为的主观因素，使决策比较理性、客观和规范。

再次是严密的监控。埃克森美孚有完整严密的监控系统，其主要目的是建立及维护一个有成本效益的监控环境责任。监控系统以授权指引为依据对各业务系统进行监控，监控人员由上一级委派，每月向上呈报监控的情况并反馈给被监控部门和人员。接受监控已成为公司员工的自觉行为。

特别值得一提的是他们对资金实行高度集中的统一管理。他们通过在新加坡设立的一个司库中心，管理所有亚太地区内埃克森美孚所属机构的资金运作。司库中心作为企业的内部银行，每天把所属机构的美金及当地货币结余划转到司库中心，使每个机构的账户每天都实现零结存；同时又根据区域内各机构的需求，统一调节各机构的外汇需求。高度集中的资金管理，不仅可以减少银行贷款及利息支出，而且可以利用外汇兑换价差创造效益，也有利于降低人工成本，规避资金风险。

三、“安思”理念

埃克森在上世纪90年代初，通过总结若干重大事故的经验教训，开始开发“安思系统”。所谓“安思系统”就是“完整运作管理系统”的译音简称，用来管理和控制健康、安全、环保和保安等相关风险的体系。埃克森与美孚合并后，一直都在统一使用这套系统。这套系统的特点：

一是标准化规范化。“安思系统”最初重点放在防范重大事故上，后来逐步向健康、安全、环保和保安等领域延伸，并根据多年的实践反复改良日臻完善，形成了标准的程序和流程指导系统。对执行情况，各有关系统和部门每年进行一次内部评估，公司每年进行一次定量审议，每三至五年通过外部相关机构评估一次，根据评估和审议的结果采取改进的措施。这套系统运作以后，埃克森美孚公司的上报事故逐年降低。

二是高度关注员工的安全和健康。他们有一套“应急管理系统”(SMS)，主要是应对在地震、暴风雨等不可抗力面前如何保护企业人员和设备安全。每个企业都各自制定了紧急疏散方案，确保在发生紧急情况时，救援工作有条不紊地进行。在他们内部组织的知识测试中，不仅有安全生产的内容，而且也有个人饮食如何有利健康的内容。在马来西亚波德森(PORT DICKSON)油库HSE绩效指标榜里就有着2001年一名工人在发油台工作时，被管道边角划伤入院治疗后当天返回工作岗位，和2002年一名工人的中指被倾斜的传送带上的两个油桶压伤的记载。这都说明他们把员工的安全问题提到第一重要的位臵。

三是高度的社会责任意识。他们的社会责任意识主要体现在对环保的重视上。埃克森美孚每年在环保方面投资款超过15亿美元。他们设计了一套库存量统计学分析(SIRA)系统，每天对库存产品进行盘点，不仅为企业提供准确的库存记录，更重要的是尽早发现商品非正常损耗以造成的环境损害。他们对企业内部生产设施出现泄漏和企业所在地的水源、土地用途以及水文地质等方面的情况都进行详细分析，并有针对性地采取措施加以防范。他们还注重协调与周边居民的关系，随时了解周围居民对企业安全环保措施方面的意见，并认真予以整改。

第四节 国外加油站七大发展新趋势

一、加油站数量呈减少趋势

近几年来，由于激烈的竞争、严格的环保要求、较高的燃油税，国外油品销售企业之间不断进行重组合并，以及大型多功能加油站的崛起，国外加油站在数量上呈减少状态。法国传统的加油站从1980年的4.04万座减少到，2003年的1.5万多座，每年平均500—600座加油站从油品销售网络中消失；意大利的加油站由15年前的3万多座减少到目前的2万多座；美国的加油站从1992年的 20.74万座，到2000年减少到17.51万座；日本的加油站由原来的6万座减少到目前的5.5万座；德国的加油站每年以1.5%的比例减少，到2003年底有1.5万多座。

二、自有他营成为主流经营模式

目前国外石油公司品牌加油站总体上有自有他营、自有自营、合资联营、特许加盟四种经营模式。从发展趋势看，国外加油站经营模式中自有他营经营模式占主流。以美国为例，加油站可分为挂石油公司牌的加油站和其他独立经营的社会加油站两大类，其中自有他营是美国加油站经营模式的主流，约占石油公司品牌加油站总数的75%左右。如雪佛龙石油公司的自有品牌加油站中，直接经营的加油站仅10%左右，其他的都租赁给他人经营。

三、自动化、信息化是加油站管理的发展方向

国外大石油公司的加油站自动化、信息化管理程度较高，许多大的石油公司逐步向网络自动化管理控制方向发展。加油站的储油罐安装有自动液位计量监测系统来管理油品的进、销、存。各大跨国石油零售公司又开始采用探棒与POS／BOS系统进行连接，实现库存管理的自动化。许多油品配送公司还装设卫星行车监控系统，可实时接收油罐车位臵、行车速度等信息，也能让加油站掌握运送时间、控制库存量。

四、加油站多功能化，开设便利店成为潮流

随着激烈的市场竞争，国外加油站的经营方式和服务内容由单一的加油服务转向多元化服务。国外大石油公司或与大型零售企业联合，或自己在加油站增设便利店，开发汽车用品销售、汽车检维修、汽车美容、车辆出租、货运信息、邮局服务、银行服务、美发服务、旅游信息服务、网吧以及销售百货、副食、饮料、工艺纪念品等。以美国为例，20世纪70年代，美国“加油站”的名称被“汽车服务区”所代替，加油站的经营理念已上区所代替，加油站的经营理念已上升到成为驾车人的服务场所，在为汽车加油的同时，还提供休闲、娱乐、购物、就餐、车辆检维修等服务。国外石油公司对加油站和便利店实行一体化经营，统一管理，统一形象标识，统一规划设计，统一配送。在营销策略上，加油站和便利店采取统一互动的营销策略；在服务上，建立综合的服务体系，坚持物美价廉与优质服务的原则，为消费者提供全面、完善、便利而快捷的服务。加油站开设便利店业务已成为国际发展的趋势。

五、油品销售业务与非油品销售业务并重

为应对激烈的市场竞争和加油站薄利化的趋势，降低费用，国外大石油公司积极调整经营方式，增加服务内容和服务项目，开发与汽车相关的产品市场，增设超市和便利店，由传统的油品销售业务转向油品销售业务与非油品销售业务相结合。BP公司采取与大型零售企业联合，将加油站开进超市或在加油站开设品牌便利店，经营的物品达500多种。在法国，BP与法国最大的零售企业家乐福建立合作关系，有效地实现油品销售与非油品销售两项业务的双重增长。道达尔公司则设立了专门的非油品销售部门，在加油站开设便利店，2003年非油品销售总额达20亿欧元，单站非油品年销售收入平均达 53.6万欧元。美国加油站的非油品业务销售约占加油站销售总额的 44%，但其销售利润却占加油站总利润的50%D2上；英国加油站的非油品业务收入占65%；德国的加油站非油品销售收入占60%左右。国外石油公司通过调整经营方式，为消费者提供多方面的服务，以扩大自己的市场份额，非油品销售目前已逐渐成为油品销售行业获利的主要手段，也是企业新的利润增长点。

六、重视企业文化建设，以优质服务占领市场

国外石油公司非常重视企业文化建设，追求人性化管理，营造宽松、和谐的企业文化氛围，培育创新和团队精神，让员工树立正确的工作态度和责任感，从而使员工在宽松的环境中快乐、高效地工作。加油站都确立了以服务为主旨的经营理念，许多加油站操作规程设计中处处体现了为顾客服务的观念，并制订了非常详细的加油员每日操作程序，还注重通过各种方式编制培训员工的专业书籍和教材，如《表达你对顾客关心的15种方法》一书，引导员工不断改善服务质量，以优质服务吸引顾客，占领市场。

七、重视品牌形象和品牌管理

国外加油站虽然经营模式多样化，但为了维护加油站和石油公司的形象，都非常重视品牌管理。对自有他营、合资联营、特许加盟加油站经营者和管理非常严格；对承包加盟者制定详细的相关手册，不但要求承包人有足够的保证金，而且有较强的管理能力。各加油站的市场定位也非常明确，针对不同的?肖费层次、不同的客户群，采取相应的策略和定价方式。定价方式通常有两种：一种是在竞争激烈的地区，为防止客户流失采取有竞争力的价位；一种是在竞争不十分激烈的地区，根据一定的利润期望值定价。

第三章 我国成品油营销管理体制分析

第一节 我国加油站连锁经营之模式及策略

面对全球经济一体化趋势，特别是加入WTO三年来的实践表明，我国开放国内成品油市场的步伐愈走愈急，这就意味着我国石油、石化行业将直接面临国际市场竞争。面对全球性跨国公司的重组及全球战略的变化，加之这些公司在成品油分销业务上先进的管理方式和技术，加之国际油市的动荡不安，未来国内成品油市场的竞争将十分激烈，国内成品油销售行业将面临严峻的挑战。面对这样的新形势，要使自身立于不败之地，必须着力于推动成品油流动的现代化。

连锁经营作为当今世界发达国家零售业最主要的组织形式和经营方式，其实质就是把现代化大企业、大生产的组织原则应用到流通领域，对经济活动实施专业化、标准化和信息化管理，从而达到降低流通费用、提高规模经济效益之目的。与传统经营方式比较，连锁经营是一种经营方式的创新，对提高石油、石化销售企业的市场竞争能力具有重要意义。

一、加油站连锁经营模式条件

从国外发达国家加油站连锁经营的成功经验看，一般都是在搞好直营连锁的基础上再发展特许连锁经营。而目前我国石油、石化集团加油站还未完全形成真正意义上的直营连锁。因此，首先应将直营连锁模式建立起来，然后再发展特许连锁，这样有利于加油站连锁经营的稳步发展。如果在直营连锁模式还未建立的情况下，就急于展开特许连锁经营，就会因缺乏后续技术支持和经营服务的监督而出现失控。同时由于国家在特许经营的法律体系方面还不够健全，特别是作为特需方的石油、石化集团声誉和利益受到损失时，就更需要用法律手段保护自己。

直营连锁经营模式。建立直营连锁经营模式一般应具备六个必要条件：一是要有相当的经济实力，统一的资本所有权和经营权；二是要有可作为扩张复制标准的样本店；三是商品的市场定位要明确，目标市场必须具有发展潜力；四是要有一整套专业化和标准化的《加油站营运手册》；五是要有高效的通讯网络管理信息系统；六是要有一套完整的企业形象设计。从石油、石化集团现有的条件看，可以说已经具备了三个条件，还需完成第二、第四和第五个条件，这也是决定直营连锁是否成功的关键部分。只有在直营连锁经营模式形成之后，才有条件建立特许连锁经营模式。

特许连锁经营模式。与直营连锁经营模式的条件既有相同处，又有不同之处。特许连锁店与总部之间的资产关系、经营权、商品来源、人事的任免权等主要是通过特许经营合同来制约的。因此，特许经营模式必须建立在明确的行为规范和量化指标上，它包括单店管理体系、员工培训体系、技术支持服务体系、监督管理体系、特许经营权组合等。特许经营权模式的建立比直营连锁经营模式相对要复杂一些，因为特许者与被特许者之间没有资产关系和人事关系，维系二者关系的主要是靠特许方提供的在同行业中具有较高商誉的商标和具有盈利能力经营模式，靠特许合同和有关法律法规的约束。因此，对特许方来说，建立特许经营模式，首先是要建立一套具有转让价值的商标和经营方式；对受许方来说，必须保证自己的

投资能得到相应的回报；其次是要有一套完整的特许经营合同来约定双方的权利和义务，保障双方的权益，同时还要监控受许人，以防止出现失控，当影响特许方信誉、形象和利益应及时处理或中止特许。

二、加油站连锁经营策略

（一）组织机构的合理化

加油站连锁经营必须有一个组织机构合理的总部。连锁经营的统一采购、统一配送、统一企业形象、统一服务规范、统一广告宣传、统一价格、统一核算都是连锁总部组织完成的，因此，建立一个高效运转，指挥灵活的总部至关重要。

城市（区域）连锁总部可设在区域某中心城市，下设配送部（内含采购、储存、送货三部分）零售营运部（内含直营特许两部分）等部门，主要承担配送和零售功能，负责对区域连锁公司配送中心，直营、特许加油站销售业务及发展新店的管理。省级（直辖市）连锁公司总部主要承担执行功能，包括对城市（区域）连锁公司的“三化”管理、财务管理、人力资源管理、商品购进和调运管理等。集团连锁公司总部主要承担决策功能；包括集团内连锁经营的总体策划，“三化”标准的制定和建立，油品统一采购、调运、配臵、促销等，对省级（直辖市）连锁公司的执行情况进行监督。同时由于省、直辖市的市场范围和管理层次不同，省、直辖市连锁总部机构可分为省级连锁总部和直辖市连锁总部两种。因此，组织机构上也应有所不同。

1、省级连锁总部机构的设臵

由于省级公司下面还设有地市级石油公司及其所属的加油站，而且目前成品油的资源配臵，都是以省为单位进行的。各地市石油公司的市场范围和供应，加油站送货多是由地市公司承担。省级总部职能主要是按照集团连锁总部的决策执行功能，是本省成品油连锁经营的管理，指挥和利润中心。省连锁总部的职能包括本省所需资源的采购、运输、储运、配送；配送中心和加油站的选址，开发维护；人力资源的培训与选用和绩效考核等；市场信息的收集，分析整理以及内部信息系统的管理；对外公共关系的处理和对各个部门的协调；成品油经营的统一核算；加油站的日常管理等。

2、直辖市连锁总部组织机构设臵

直辖市石油公司的市场供应范围没有省级公司大，但它的供应量大，直辖市石油公司一般只管理几个市区和几个郊县。因此，直辖市连锁总部可以不再设立区域连锁，可以由连锁总部直接控制到连锁加油站，直辖市连锁总部组织机构完全可以按省级连锁总部机构进行设臵。一些供应范围较小的省级或计划单列市石油公司在设臵连锁总部时，也可以采取这种组织机构进行设臵。

（二）配送系统的合理化

连锁经营的成功取决于物流配送系统的合理化，配送中心是以商品的物流管理为对象，是连锁经营的配套工程，是实施统一配送的基础。一个经济合理的物流配送体系是保障连锁经营降低经营费用的重要途径。实施配送的最终目的就是要通过对原有不合理配臵资源进行重新配臵，对油库重新分布，对运输流向的重新调整，以及对不合理的业务流程进行调整，经营结构的资产重组，从而达到减少流通环节，降低流通费用的目的，因此需要作一些前期

工作。

1、形成以经济区域划分的配送网络体系

打破以行政区划建立的省、市、县三级储运设施物流体制，按照各经济区域的消费量、消费结构、资源构成和成品油合理流向，重新规划和布臵原有的储运设施，关闭利用率低的油库，提高剩余油库的利用率和周转次数。

2、按照新的配送网络，调整运输流向，逐步改变运输方式

根据我国炼油业加工能力的富裕情况，按各省市市场消费量安排炼油加工量布局，充分利用生产企业的储运设施实施就近配送；调整原有不合理的油库隶属关系，合理配臵资源，按照成品油的合理流向重新规划运输路线，实现成品油调运方案的最佳化；三是在消费量集中的地区修建成品油长输管道，逐步使运输结构合理化。

3、发展公路运输，对区域配送中心辐射范围内的直接和零售店逐步采用分仓式、大吨位油罐汽车的公路配送方式。将分散于各级石油公司和加油站的油罐汽车集中起来，组成专业化的运输公司，实施专业化运输管理。提高油罐汽车的利用率，降低配送运输费用。

4、采用现代化的计算机管理技术和物流技术

按照现代化成品油配送中心的要求，运用计算机技术和物流技术，改造原有的储运设施和设备，使其具有计算机管理系统和自动化物流设施，管理控制一体化的现代化配送中心。

（三）经营网络的合理化

区域内加油站采用横向一体化策略，把销售企业的加油站，集团内的其他单位的加油站组成直营连锁经营网络；同时可以对条件较好的社会加油站用特许的方式，组成特许连锁经营网络，将直营、特许连锁加油站组成区域连锁公司，这样地市（区域）连锁公司就形成了批发、配送、零售纵横交错的连锁经营网络。

第二节 应对国际竞争的对策

一、建立专业化的业务管理体系

分析研究国外公司的业务管理运行情况，也为销售企业进行业务整合提供了一个全新的思路。

在物流配送系统中，有的国外公司设立了供应和后勤系统(配送中心)，负责油品市场资源的平衡；负责对零售、直销、商业贸易、及航空、海运所需资源的供应、运输。有的国外公司对资源的供应管理，设立了msd (manufactory工厂， supply供应，destribute配送)。不管这些机构名称怎么叫法，但是其职能是相类似的，管理的思路是一致的。概括起来说就是“三化”：统筹化、市场化、社会化。即对本地区的资源，包括资源平衡、储运设施、库存运作、供应运输等进行统筹管理；供应价格无论是对内、对外都完全是市场化；运输完全社会化运作，既可由自有车队承担，也可由社会运输力量承担。

在经营系统中，国外公司无一例外地都是实行以条为主的专业化管理模式。如有的国外区域公司，根据经营需要设臵了自营加油站、零售服务、客户服务等几个专业经理。而在零售服务经理下面，又分成网络、便利店、价格、营运、品牌等几个方面。这些专业经理上对总部全球营销中心，下对各级油站，不仅专业分工细，而且标准统一，管理精深。 在业务管理上，为了强化市场营销，提高赢利能力，国外公司大都是把零售、直销、商业贸易、物流配送等业务进行细分，并单独管理。这样的业务管理，确有很多优点，也给我们许多启迪。

随着市场的不断开放、成熟，竞争日趋激烈，笔者认为也应当择机进行整合，构建适合今后市场发展需要的业务管理体系。整合的内容包括四个方面：

一方面根据市场竞争的需要，以营销、物流、结算中心为主要内容，进一步理清专业管理的线条和思路，不断强化专业化垂直管理。专业化管理的机构要上移，标准要统一，职责要清晰，逐步建立起对市场反应及时灵敏，指挥决策畅达高效的经营管理体系。

其二是强化零售、直销的市场营销工作。目前销售企业的效益主要来源于零售，配送也是着力发展培育的重点。但是，现在的零售管理部门，从严格意义上讲，只是加油站的现场管理，资源、计划、价格、网络、人力等都分属其他各个职能部门，而配送则一直没有单独设立部门来管理。这不利于强化市场营销工作。今后可以考虑逐步扩大零售管理的职能、加人零售管理的责任，直销配送也可从业务部门单独出来管理，从而不断强化和突出零售、直销配送工作。

再次，储运设施的管理职能可以考虑整合为一个部门实行统一管理，使之从设施到库存、到运输、运行，实行物流一条龙管理，达到“四个统——”，即“资源统一运作、设施统一管理、物流统一优化、配送统一组织”。这样逐步建立起营销系统、物流系统、加上其他结算、信息等支持服务系统的配合，使得整个营销管理体系运转更加顺畅高效。

为了改变市场波动对省市公司所需资源上报信息失真的状况，减缓省市公司在经营过程中库存结构、库存成本等方面的压力，可以考虑在条件成熟的时候，把市场的营销系统与资源管理、库存的统一运作等分开。即省市公司集中精力搞好零售、直销、配送、分销，而整合调整、强化大区公司的四个方面的职能，即负责辖区内的资源平衡、调剂、配臵计划的管理、衔接，负责辖区内储运设施的统一管理、库存的统一运作；负责商业贸易，包括与中油的资源衔接、外采管理、对外系统的买卖等；负责组织供应对省市公司零售、直销、分销所需资源等。

二、转变加油站经营模式

经过5年的艰苦创业，中国石油的成品油营销业务已经步入良性发展轨道，为今后做大、做强销售打下了坚实的基础，为上游的发展提供了有力的支撑。第一，建立了以“四统一”为核心的营销体系，相继实施了从取货制向送货制、配送制的转变，实现了由被动销售向主动营销的转变。第二，抢抓机遇，开拓市场，初步建立了遍布全国的销售机构，并根据业务发展的需要，相继建立了运输、仓储等专业公司，奠定了规范区内、开拓区外的组织基础。第三，优化业务运行，统一组织配送，在东北和西北公司统一送货的基础上，初步实现了一级到库、二级到站的配送制，基本解决了跨区销售、油品回流等问题。第四，销售能力不断提高，销售结构有所改善。终端销售比例由43%提高到63%，加油站单站日销量由2.5吨提

高到4.94吨，利润水平不断提高。第五，初步实现了作价机制透明、反映市场及时、定价程序规范的成品油价格管理体制。

但是，由于我们进入市场相对较晚，网络设施薄弱，资源远离主要消费市场，物流配送体系尚不完善，适应现代物流配送和销售的信息体系建设滞后，因此，为适应全面开放的需要，还必须做大量的工作。

三、开展具有特色的非油品业务

国外加油站的非油品业务，始于20世纪 60年代。在70年代，大石油公司仅在租赁站开始搞一些汽车维修方面的经营。 80年代得到了发展。一些便利店公司开始与油站运营合并，并用低价油品来吸引顾客购买便利店商品。在这种情况下，大石油公司为应对自身销量减少，市场份额下降，也开始在自营加油站引入便利店，并用便利店经营来吸引顾客加油。90年代便利店经营得到了较快的发展。大石油公司加快投资便利店建设，同时开始发展具有自己品牌的便利店。21世纪初，大型超市也加入到油站经营中来，他们用买非品牌的低价油，再低价销售，以吸引顾客购买商品。正是在这种背景下，甚至出现了油公司与便利店公司进行合并重组的趋势。引人注目的是，有的国外大公司已经开始把自己经营的自有站，大幅度地给便利店公司经营了。发展到今天，在欧美市场，有便利店的油站销量已经占总销量的60％～80％，其非油品业务的毛利也已达到油品毛利的50％左右。从便利店发展的历史看，市场发育成熟、竞争激烈，毛利减少仍然是其主要原因。

关于加油站开展非油品业务，应结合中国的国情和企业的实际稳步开展。首先是要统一思想认识。随着国内油品市场的逐步放开，竞争日趋激烈，油品毛利降低，发展非油品业务是必然趋势。

其次要结合中国市场情况有选择性的开展。据介绍，一般情况下人均GDP需要达到一定数量时，加油站里的商业投入才能有赢利。即使在城市中心，也并不是所有的油站都适合发展。由于非油品业务的发展与居民的富裕程度密切相关，与市场发育成熟程度和居民的消费水平密切相关，因此非油品业务开展，应该从发达地区、大城市中心地区开始。据国外公司所做的市场调查，到加油站的便利店购买商品与消费人群的消费习惯、在路途上花的时间，经常路过的地点等因素密切相关。同时由于欧美国家，城市建设规划要求住宅区、商业区及办公区都要分开，这就为便利店的发展提供了条件。这方面国内与国外有很大的不同：一方面中国商、住、办公混杂一起：另一方面中国居民特别是许多女性居民愿意逛大商场，而不愿意到小店购买商品的消费习惯，加上国外私家车人均拥有量较高，而我国除北京等城市，目前私家车人均拥有量较高外，其他地区家庭汽车的发展才刚刚起步，私家车人均拥有量提高可能还有需要一段时间。所以，加油站便利店业务应当有所选择。三是在经济发达的乡镇可以发展适合农村特点，满足农村经濟需求的便利店业务。

其三考虑到国内外许多情况确实存在许多差别，发展便利店业务要本着实事求是的原则，因地制宜，因站制宜。当务之急是要进一步完善思路，尽快制定出总体方案，确定试点的范围，结合加油站新建、改造工作，积极开展非油品业务的试点。试点的目的主要是培育市场，积累经验。然后再逐步推开，努力培育出具有品牌特色的非油品业务。

第三节 成品油市场销售战略

一、国内市场整合策略

国内石油生产加工和成品油的批发属于典型的寡头垄断，然而就国内成品油(汽油、柴油、润滑油等)销售市场而言，却基本属于垄断竞争。因此石油、石化两大集团公司可以建立战略联盟，通过合作博奕的方法(而不是依靠行政干预)完全占领和瓜分成品油的销售市场，以获取最大收益。

具体来讲，石油、石化两大集团公司首先应强强联手，肃清国内成品油市场。可在充分协商的基础上统一行动，利用国家的政策，抓住现在海关停止进口成品油和打击走私的有利时机，给非石油、石化集团的成品油销售企业以致命一击，重新夺回国内成品油销售市场，争取使两大集团公司获得最大限度的垄断利润。由于两大集团公司生产的产品相同，成本相差不大，又将处于长期的反复的竞争之中，作为两个理性的在经贸委统一领导下的最大的国有企业集团完全有合作的可能性和必要性。

由于国内绝大部分加油站销售的成品油都是由两大集团公司下属的石油公司进行批发，因此两大集团公司可以通过内部价格转移的方法，大幅度提高成品油的批发价，从而大幅度缩小各加油站的利润空间，使他们无利可图甚至亏损(如果他们提高零售价格，两大集团下属加油站保持原价)。同时，可用部分石油公司的批发收入补贴两大集团下属的零售网点。各省市石油公司以管住成品油批发、扩大终端销售为核心，按照市场流向调整县级公司，分离三产、多种经营企业，通过收购、兼并、参股、改造、新建、代理、代销加油站，扩大市场占有率。在具体操作过程中，两大集团一定要顶住各方面的压力；打破各种地方保护主义的干扰，快刀斩乱麻，这样全国的成品油销售市场就将主要成为两大集团寡头垄断的竞争市场。即使日后中国加入WTO，国内的成品油销售市场也已趋于饱和，销售网络大部分被两大集团控制，两大集团可采取服止对手进入的策略共同抵御外国石油公司的进入，国外石油公司再想打入中国市场将付出高昂代价。

二、强化竞争力策略

在采取上述竞争策略的同时，两大集团公司必须采取有效措施，大幅度降低生产成本，增强在国际市场上的竞争力。易外，两大公司应不断提高产品和服务质量，增加产品附加值，提高消费者的效用感觉。如石化集团宣布的从1999年7月1日起停止生产含铅汽油的作法就很值得石油集团学习。清洁、环保型汽、柴油是今后的发展方向，两大集团应效仿国外石油公司的作法，开发出具有新功能的高品质产品，树立起自己的知名商品品牌(中国目前在这方面几乎处于空白，只有长城牌润滑油小有名气)，开发出有自已特色的系列产品。进行良性竞争，这样中国的石油工业才有希望。

三、市场拓展策略

在经济全球化的今天，尤其是中国加入WTO以后，想要\"御敌于国门之外\"是不可能的，出路只剩定向世界，积极参与全球石油竞争。要积极利用国内、国际两种资源、两种资本小，

开拓两个市场，努力寻求资源的最佳配臵。追求成本的最小化，逐步改变过去固步自封的内部竞争格局。首先应从与中国政府保持友好关系的亚非拉国家着手，在外国大石油公司势力比较薄弱的经济相对落后地区，特别是中国已经在那里从事勘探开发的团家建立和发展石油、石化集团的销售网络，可以主要用控股的形式，这样和各国的合作方结成利益共同体，有利于市场的开拓。

第四节 成品油品牌建设

以品牌为依托的标准化、专业化、个性化、高品质将成为国际石油巨头抢滩中国成品油市场的强有力的武器。能不能在激烈的市场竞争中通过品牌竞争获取消费者的信赖并由此形成强大的市场控制力，是未来中国成品油市场竞争的焦点，是中国石化、中国石油两大公司生死攸关的战略问题。品牌培育的具体实施步骤包括：统一产品品质、做到品牌设计的一致化、培育市场、引导消费、强化服务、将市场需求的满足转变为实际的市场控制等。 随着中国成品油市场开放进入倒计时，国内成品油销售企业面临的真正挑战已在眼前。如何加速提升我国成品油销售企业的竞争能力，确保我国的石油安全，已经成为各界关注的焦点。

一、竞争呼唤品牌建设

为了在国内市场竞争国际化的挑战中占据有利地位，近几年国内两大石油公司--中国石化和中国石油加紧成品油零售网络的建设，并已经在市场占有率方面占据优势。但不可否认的是，目前的高市场占有率是在国家的保护政策下实现的，当外资大举进入国内成品油市场的时候，这种优势能否保持尚存疑问。国外大公司早就垂涎我国的成品油销售终端，市场放开的信号一经放出，这些未来的市场竞争者就将不遗余力，通过不同途径、采用各种方式进入我国成品油营销领域。国内一些有发展潜力的系统外成品油经销商也随着经营环境日趋公平而不断壮大起来。截止到2003年底，国外石油公司以各种变通方式，诸如注资、品牌包装等，在中国沿海、沿江、北方重镇甚至中西部已建立了1000多座加油站。

与国际知名的跨国石油公司，如埃克森美孚、ＢＰ、壳牌相比，国内两大石油公司仍缺乏对品牌效应的认知。虽然两大石油公司掌握着市场的主要资源，1998年以来，经过对公司标识的推广，企业知名度宣传初见成果，大部分消费者已经认识了中国石化、中国石油加油站的标识，但是两大公司在企业品牌与产品品牌的战略策划上思路并不明确，直至现在还没有一个有影响的成品油品牌出现。品牌是一种产品乃至一个企业区别于其他产品和企业的标志，对企业而言，它代表了一种潜在的竞争力与获利能力。对消费者而言，它是质量与信誉的保证。一个知名品牌的确立仅仅有知名度是远远不够的。根据名牌最通俗的定义，名牌是在消费者中享有较高乃至很高信任度、美誉度和知名度的品牌。目前国内消费者只知道这些加油站的企业归属，对这些加油站所销售的成品油的具体情况不甚了解。各加油站在标准化、专业化、个性化及产品质量保证方面的建设还很不到位，在信誉度、美誉度方面存在很大的缺口。一旦国外大公司杀入市场，仅有的一点企业知名度无法抵挡国外品牌的冲击。因此，需要把品牌作为企业核心竞争力的重要支撑来加以培育。

二、品牌培育的实施步骤

面对即将到来的成品油市场的激烈竞争，国内两大石油公司必须思考如何将企业品牌与产品品牌培育结合起来，以品牌竞争替代以往的低层次竞争，最终建立自有的成品油品牌。

（一）统一产品品质

在现代市场竞争中，在全球范围内生产的同一品牌下的一种产品已经没有品质差别（同样的工艺＋无差别的原材料＋同样的检测标准＝无差别的产品），消费者选择时已经越来越不介意谁生产的产品，关注的重点已经转变为品牌之间的差异和最终品牌的选定。 从国内成品油市场看，目前成品油的主要供应商是中国石化和中国石油两大公司，在进行清洁燃油的品牌经营前，首先需解决所属各炼油厂产品的统一品质问题。由于国内原油和国外进口原油的成分差异比较大，各炼厂的加工工艺也有一定的差别，导致产出的成品油在技术指标方面存在一定的差异，而这个问题也成为制约国内成品油品牌经营的主要问题之一。

当前，两大石油公司应以国家或国际标准为基础，加快制定自身更高的清洁燃油标准，并将其在系统内部贯彻实施。同时，应根据国内的具体情况，制定新的、不同清洁燃油的质量标准，以利于消费者使用。

在这一过程中，对于不符合标准的产品，一律不以清洁燃油的名称出现，将其作为无品牌的普通产品进入市场，并借此强化企业的内部管理。

（二）做到品牌设计的一致化

首先，两大公司的成品油品牌设计应遵循一家公司统一一个品牌的原则。

其次，两大公司的成品油品牌如果可以与公司的社会知名度、美誉度最高的润滑油品牌相结合，形成品牌体系，这将对未来的品牌推广带来巨大的便利条件。纵观世界主要石油公司的品牌经营，其主导产品的品牌多数是一致的。

第三，在产品包装、ＰＯＰ、广告、新闻报道和视觉识别系统方面，要做到和谐统一，以一个整体的品牌形象出现在消费者面前，以扩大品牌的冲击力和影响力，最终使消费者更熟悉品牌而非公司（在这方面，美孚、ＢＰ、壳牌和统一做得很出色）。应通过种种方式树立消费者的品牌意识，使消费者将清洁燃油和企业品牌紧密结合，将以往对清洁燃油的模糊印象进行形象的品牌固化，进一步通过市场需求的满足来建立品牌偏好，以便为企业最终以品牌控制为主的市场控制奠定基础。

（三）培育市场、引导消费

从国内目前的情况看，消费者在日常消费过程中更加关注车辆的运行状况，愿意通过使用清洁燃料来降低车辆的维护成本，但普遍对清洁燃料的具体情况和国际高品质汽油的内在品质了解不多，而这正是国内成品油品牌导入的最好时机。

培育市场的第一步是向消费者说明清洁燃油和普通燃油的区别，进行消费理念的灌输。 目前，越来越多的消费者关心和渴望了解以环保为前提的汽车排放控制问题，清洁燃油在这方面的作用已经成为消费者关心的热点。因此，可以多层次、多媒体、多渠道地对消费者进行使用清洁燃料的宣传，使消费者认识到含有高效燃油添加剂的清洁燃油在用油成本、

发动机的排放、养护和功率提升方面的优势，引导消费者使用清洁燃油。

培育市场的第二步是将合乎质量要求的清洁燃油与品牌、企业相结合，并强化品牌宣传。 培育市场的第三步是在逐步树立品牌的过程中，将消费者的购买选择与清洁燃油紧密结合，在引导消费者需求方面逐步产生效果。

在培育市场、引导消费的过程中，应充分发挥加油站的宣传作用。加油站作为营销渠道，在品牌管理方面的最大优势是使公司的品牌推广计划与目标市场的消费者亲密接触，消费者从加油站获取信息最直接也最方便。

（四）强化服务，高起点树立品牌形象 １、增加服务项目、扩大服务范围

要根据本加油站的主要顾客的需求特征，有针对性地增加相关服务，如食品供应、汽车用品、汽车清洁和简易保养等。在这方面，不提倡追求过多的利润，售价应该以市场平均价格为标准，特别是对于汽车的简易养护，如更换三滤和机油等，要在优先推荐本企业产品的前提下向客户提供优质、低价的服务，逐渐改变消费者原有的品牌偏好，为其最终向本企业品牌靠拢做出贡献

2、强化服务意识

从现实状况看，真正做到优质服务主要靠两个方面的工作：一是订立严格、规范的服务标准；二是严格执行所订立的标准。

服务标准的订立，实际上是通过建立完整的服务体系，把一切过程标准化，从而保证消费者无论何时，只要进入该服务场所，就能够得到预想的优质服务。

在加油站的实际经营中，要把工作分解为一系列简单的任务，由受过简单培训的员工来高质量地完成。标准的严格执行，一方面其难度远远高于订立标准本身，另一方面也是加油站的服务状况真正达标的关键。为了将服务标准落到实处，两大公司应成立专门的培训中心，率先对加油站站长进行岗位轮训，培训考核成绩合格后，加油站站长回到本人的工作岗位，对本加油站的全体员工根据岗位的规范要求进行培训和考核。

此外，为保持加油站服务水平的稳定，两大石油公司应该组织专门的人员对所属的加油站进行突击考核，对不能够按服务规范要求完成工作的加油站，视情节的轻重情况进行处理，以监督服务工作的顺利开展。

（五）将市场需求的满足转变为实际的市场控制

品牌建设表现在市场方面的最终目标是使消费者获得超越一般水平的满意，从而形成有力的市场控制。可以预言，以品牌为依托的标准化、专业化、个性化、高品质将成为国际巨头抢滩中国成品油市场的强有力的武器。能不能在激烈的市场竞争中通过品牌竞争获取消费者的信赖并由此形成强大的市场控制力，是未来中国成品油市场竞争的焦点，是两大石油公司生死攸关的战略问题。