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2010年中国石油和化工行业经济运行情况及2011年预测

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2 0 1 0年中国石油和化工行业经济运行情况 及201 1年预测 赵志平 (中国石油和化学工业联合会,北京100723) 摘要:介绍了2010年中国石油和化工行业经济运行的基本情况,指出了2010年石油和化工行业 经济运行的主要特点和问题,对2011年石油和化工市场进行了预测。 关键词:2011年石油和化工市场预测 2010年,对中国石油和化工行业来说,是 富有挑战的一年,也是成绩斐然的一年,更是克 6.75万亿元,增长18.1%。各项经济指标均创历史 最好水平。 1.1 石油和天然气开采行业 服金融危机的关键一年。2010年,在《石 化产业调整和振兴规划》的引导下,通过大力推 动“产业结构调整和发展方式转变”,行业经济 摆脱了危机时的剧烈震荡,实现了“平稳较快发 2010年,石油和天然气开采行业规模以上 企业337家,实现总产值1.O1万亿元;进出口总额 1 416.7亿美元,其中进口总额达1 390.24亿美元。 a)原油天然气产量大幅增长 2010年,全国原油产量突破2亿吨,达2.03亿 吨,同比增长6.9%,创新世纪以来最大增幅;天 然气产量945亿立方米,增长12.1%,增速比上年 加快4.4个百分点。2010年,我国海洋油气当量产 量突破5 000万吨,占全国石油产量的26%。 展”的预期目标。经济规模明显扩大,经济结构 不断优化,经济运行的质量进一步提高,行业综 合实力显著增强。 1 201 0年中国石油和化工行业经济运行基本情况 2010年,中国石油和化工行业经济成效显 著。截至年末,全行业规模以上企业3.67万家,实 b)对外合作取得新成果 2010年,海外油气产量再上新台阶。最新数 据显示,2010年我国石油公司权益油产量将首次 突破6 000万吨,同比增长约15%。2010年三大油 现总产值8.88万亿元,同比增长34.1%,占全国规 模工业总产值比重的12.7%;分季度看,一季度增 长46.9%,二季度增长36.8%,三季度增长25.2%, 四季度增长30.6%。2010年,全行业完成固定资产 投资1.15万亿元,同比增长13.5%;进出口总额达 气公司均有较大规模的收购行动,并购金额合计 超过300亿美元,占同期全球上游并购的20%。 c)管道建设再上新台阶 4 587.81亿美元,同比增长40-3%,其中,进口总 额3 244.61亿美元,出口总额1 343.2亿美元,增长 35.7%。2010年1—1 1月,全行业利润总额6 308.9亿 收稿日期:2Ol1-02 16。 元,同比增长50%,占全国规模工业利润总额的 作者简介:赵志平,教授级高工,工学硕士,毕业 于西安交通大学研究生院,现任中国石油和化学工 业联合会信息与市场部主任。 16_3%;上缴税金6 205.9亿元,同比增长35.9%; 主营业务收入7.86万亿元,增长35.1%;资产总计 2O1嘴一种硼 ’I 截至201O年底,我国油气管道总长达约7.8 万千米。其中,天然气管道4万千米,原道 2万千米,成品道1.8万千米。2010年9月中 缅油气管道工程开工,同月中俄原道全长约 1 000千米工程竣工。标志着我国陆上西北、东 北、西南和海上四大能源进口通道的战略格局基 本形成。 1.2炼油行业 2010年,炼油行业规模以上企业1 529家,实 现产值2.43万亿元,同比增长38%;完成固定资 产投资1 321.5亿元,同比增长18%;进出口总额 472.34亿美元,同比增长37.4%。1—11月,行业利 润总额694.22亿元,同比下降3.8%;主营业务收 入2.20万亿元,同比增长40.1%。 a)油品产量增速加快 20l0年,全国原油加工量4.234L ̄,同比增 长13.4%;成品油(汽、煤、柴油合计,下同)产 量2.53亿吨,增长10%,其中汽、柴油产量分别为 7 675.3万吨和1.594L吨;燃料油产量2 1 15.4万吨, 同比增长11.6%;石脑油2 527.3万吨,同比大幅增 长44.3%。 h)炼油产业集中度提高 2010年,我国新增炼油能力约3 000万吨/年, 一次原油加工总能力已突破5亿吨/年,达5.12亿吨 /年左右。随着广西钦州、吉林石化等大型炼化项 目的相继竣工和投产,截至2010年末,我国千万 吨以上炼化基地已达l9个,约占总能力的46%。 1.3化工行业 201O年,化工行业规模以上企业3.32万家, 实现总产值5.23万亿元,同比增长32.6%;完成固 定资产投资7 641.6亿元,同比增长19%;进出口 总额2 600.2亿美元,同比增长35.7%,其中进口和 出口总额分别为1 5174L美元和1 083.2亿美元,分 别增长34.4%和37.5%。2010年1—1 1月,行业利润 总额2 760.02亿元,同比增长57.9%;主营业务收 入4.66万亿元,同比增长33.3%。 a)产业结构调整加快 20l0年,化工行业产业结构发生明显变化, 附加值较高的专用化学品产值占化工行业比重升 至25.5%,较2008年提高2.5个百分点;而基础化 工原料所占比重为24.6%,较2008年下降0.9个百 分点。 b)农用化学品保障有力 2010年,我国化肥产量总计(折纯)6 619.8 万吨,同比上升2.5%;化学农药原药产量(折 纯)234.2万吨,同比增长20.4%。 c)有机化工原料、精细化学品、合成材料等 类产品增幅较大 20 1 0年,我国乙烯产量1 4 1 9万吨,增长 31.7%;纯苯产量553.1万吨,增长18.7%;甲醇 产量1 574.3万吨,增长26.2%;硫酸产量7 060.1 万吨,增长18.7%;烧碱产量2 086.7万吨,增长 12.8%;合成树脂产量4 361万吨,增长18.3%;合 成纤维单体产量l 373.8万吨,增长17.3%;轮胎产 量7.76亿条,增长19.8%。基础原材料产量大幅增 长,表明国内市场需求强劲,宏观经济发展势头 良好。 1.4地区行业经济 我国石油和化工行业基本形成了“珠三 角”、“长三角”和“环渤海”地区三大经济重 心,东部地区在行业经济中占有相当大的优势。 2010年,东部地区产值占行业比重达66.9%,中、 西部地区分别占17.6%和15.5%;东部地区投资占 47.4%,中、西部地区分别占26.5%和26.1%;东部 地区进口总额占92.3%,中、西部地区分别占3.3% 和4.4%;东部地区出口总额占84.2%,中、西部地 区分别占8.9%和6.9%。 2 2010年石油和化工行业经济运行主要特点和问题 2.1 经济运行的主要特点 2.1.1 经济规模再上台阶,化工总量世界第一 201O年,全行业总产值达8.88万亿元,按现 行汇率计算,已突破万亿美元大关。 2010年,我国化学工业产值5.23万亿元,已 突破7 7oo4L美元,超越美国(7 340亿美元)。据 美国化学理事会2010年12月上旬发布的《2010年 年终状况与预测》报告,中国化工经济总量跃居 世界第一。这是我国化学工业历史性的跨越,具 有里程碑的意义。2005—2010年石油和化工行业 总产值增长走势见图1。 2.1.2装备水平不断提高,竞争实力显著增强 20l0年,我国三大石油公司均入围美国《财 赵志平.2010年中国石油和化工行业经济运行情况及201 1年预测 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 1Ⅱ直 图1 2005—2010年石油和化工行业总产值增长走势 富》杂志公布的世界500强,中国石化排名第7 品销售率为98-3%,与2009年基本持平。其中,化 位,中石油排名第10位,中海油排名第252位, 我国石油石化企业已跨人世界前列。目前,我国 石油和化工行业有约40余种产品产量居世界第一 位或第二位。 技术装备水平大幅提升,部分处于世界前 列。经过多年努力,我国乙烯关键设备国产化水 工行业产销率为97.8%,同比下降0.14个百分点; 油气开采行业产销率为99%,同比下降0.1 8个百分 点;炼油行业产销率为99.3%,同比上升0.3个百 分点。 2.1.5对外贸易大幅增长,出口结构继续改善 2010年,在国际贸易摩擦频发、贸易保护主 平大大提高,并首次实现了乙烯成套技术和工程 设计总承包的国产化突破。我国新型煤化工和大 型化肥技术装备水平也处于世界领先地位。 2.1.3产业结构继续优化,化工比重稳步攀升 义盛行的情况下,石油和化工行业对外贸易仍然 取得了重大进展,进出口总额创历史新高,增幅 达40.3%。其中进口总额增长42.3%,出口总额增 长35.7%。 近年来,随着石油和化工行业产业结构调 整力度加大,上游资源型产业在经济增长中的比 重呈逐步下降趋势,下游技术密集型产业比重上 升。2010年,石油和天然气开采行业产值占全行 出口结构继续调整。橡胶制品、无机化学品 等资源型产品在出口贸易中的比重呈下降趋势, 而专用化学品等技术含量较高的产品,出口比 重不断上升。橡胶制品在出口贸易额中的比重最 业比重为11.4%,kL2oo8年下降4个百分点;而化 1二行业2Ol0年产值占全行业比重达59%,kL2008 年提高5个百分点。 2.1.4价格涨势总体趋缓,产销衔接基本顺畅 2010年,在能源等资源性产品价格强劲上升 推动下,石油和化工行业价格总水平涨幅较大, 高,2006年达31.2%, ̄2010年则降至24.6%;无 机化学品在出口额中的比重由2006年的11.4%降至 2010年的8.7%;2006年,专用化学品在出口贸易中 的比重只有6.2%,f ̄2010年上升为12.5%。2006— 2010年石油和化工行业进出口额增长情况见表1。 2.1.6能源消费增速加快,化肥需求有所减缓 2010年,我国原油消费增幅达1 3.1%,创 为16.1%,其中化工行业涨幅为7.4%;油气开采行 业涨幅最大,达37.8%;炼油行业为18_3%。从全 2005年以来最大增幅,表观消费量首次突破4亿 吨,达4.39亿吨,对外依存度为53.8%。天然气的 行业价格走势上看,总体涨势逐步趋缓,进入第 四季度后,受输人性通胀及成本上升作用,行业 价格涨势明显加快。2010年,化工行业价格总水 平涨幅呈逐步扩大趋势。 2010年,全行业产销衔接总体较为顺畅,产 表观消费量也首度突破1 000亿立方米,达1070.3 亿立方米,增幅为15.9%。成品油表观消费量达 2.454L吨,增幅10.2%。其中,柴油表观消费量为 1.56亿吨,增长12%,汽油表观消费7 158万吨, 201嘴一种4H月 3 I 表1 2006—201O年中国石油和化工行业进出口额增长情况 项目 2006盔 2007盎 进【_=]总额 1 794.O2 2 18O 08 同比增长,% 22.06 20.86 出口总额 663_3O 1 O17.79 同比增长,% l7.13 34.92 增长5.1%。 2010年,我国农业再获丰收,粮食播种面比 2009年扩大1 329万亩,但因为测土配方等科学施 肥方法的推广,我国化肥需求增速明显减缓,全 年表观消费量为6 273.6万吨(折纯),与2009年基 本持平。 2_2经济运行中的主要问题 2010年,石油和化工行业在经济发展中虽然 2 2 取得巨大成就,但也出现了一些新问题、新矛盾。咖 年勰 :袅  2.2.1 行业成本大幅攀升 2010年1—1 1月,石油和化_丁行业销售成本平 均增幅达35.3%,高出产值增幅0.7个百分点,比 历史同期最高的2008年还要高出4个百分点。其 中,化工行业销售成本升幅为32.9%,炼油行业 最高,达48.4%;油气开采行业最低,为17.4%。 1—1 1月,全行业总成本增幅为34.2%,其中化工行 业为33.2%。行业成本大幅攀升主要受能源及原材 料价格快速上涨推动,2010年1—1 1月,原材料、 燃料、动力购进价格大幅上涨9.6%。其次是政 策效应,2010年上半年,国家出台了一系列针对 “两高一资”产业的,对石化行业特别 是基础化T原料、化肥等行业影响较大,加剧了 行业成本的攀升。在成本加快上升的同时,行业 的盈利能力也在不断减弱。2010年1—1 1月,全行 业的销售利润率为8.02%,比年初下降0.27个百 分点。 2_2.2原材料价格上涨过快 2010年,石油和化工行业价格总体涨幅较 大,特别是橡胶制品、合成纤维单体、部分无机 原料涨势最为强劲。价格监测显示,12月份,天 然橡胶(SCR5)价格达34 500元/吨,比年初上涨 11 400元/吨,同比涨幅达72.5%;己内酰胺价格为 23 600元/口屯,比年初上涨5 400元/口屯,同比涨幅为 4 — 匕 201 1年第2期总第194期 亿美元 2009生 2010生 2 280.63 3 244.6O .22.65 42_3O 1 3l2.90 990.O8 1 343.20 29.0O —24.59 35.70 35%。在第四季度,石油和化工产品价格涨势呈 显著加强态势。造成价格快速上涨的主要因素有3 个方面:一是成本上升,二是需求扩大,三是市 场炒作。目前,在天然橡胶、硫磺等领域,市场 炒作是推高价格快速攀升的主要推手。 2_2.3结构调整任务艰巨 近年来,石油和化工行业经济增长的结构 虽然不断优化,但尚未实现质的变化。经济增长 依然是建立在高消耗、高成本的基础之上。目 前,我国石油和化学工业的产业结构仍以基础 原材料的生产为主,高附加值、精细化的产品比 重偏低,落后产能占有相当的比例,高耗能的 基础原材料产品的平均能耗比国际先进水平要高 15%~20%,因此,必须进一步加快石油和化工产 业的结构调整。当前,还应防止那些已淘汰的落 后产能,在价格诱惑之下死灰复燃。 2_2_4国际贸易保护花样翻新 2010年,国外对我国化工产品进行贸易保护 的新立案件共7起,其中反倾销5起,一般保障措 施2起;此外还有复审13起。 当前,国际贸易保护主义手段花样翻新, 贸易摩擦的形式从反倾销向多种贸易保护手段扩 展,包括反补贴、特保条例、知识产权调查、技 术性贸易壁垒等。此外,以保护环境、节约能 源、保障、社会责任等为借口的贸易保护措 施也日益增多。 3 201 1年中国石油和化工市场预测 201 1年国内石油和化工市场仍将保持上涨 格局,但涨幅会明显收窄。预计石油和化工行业 价格总水平涨幅为10%, ̄L2OlO年回落6.1个百分 点;其中化工行业价格涨幅为7.2%,与2010年基 本持平 赵志平.2010年中国石油和化工行业经济运行情况及2011年预测 3.1 化肥 201 1年,我国化肥的保障能力将进一步增 强,市场需求保持平稳,预计增幅在5%左右,比 较平缓,一季度平均涨幅为18.1%,第四季度平均 涨幅为17%,年均涨幅为15.5%。但是, 大合成 材料主要产品价格涨幅差异很大:三大合成树脂 平均涨幅略高于10%;合成橡胶上涨幅度较大, 主要品种涨幅在34%以上;受国内纺织行业强劲 2010年略有提高;化肥价格总水平涨幅在2%左右; 产业结构在市场竞争中将会日趋合理,竞争实力 也将进一步提高。 3.2成品油 需求拉动,合成纤维单体持续快速上涨,主要品 种涨幅超过55%。 国内成品油价格主要受国际油价走势和国家 我国合成材料市场需求缺口仍较大。缺口 调价机制影响。2010年我国成品油价格总水平涨 幅约为18.3%(2009年下降8%),走势与国际原 油价格大体一致,但全年涨幅大大低于国际原油 约1 1个百分点,表明国内成品油价格上行压力较 大,炼油行业效益欠佳。2010年,国内汽油价格 涨幅为12.4%,柴油价格涨幅17.2%,煤油价格涨 幅21.0%。 目前,我国成品油市场保障能力较强, “十二五”期间,还将新增2.5t/,吨/年的炼油能 力,未来五年,我国成品油需求将保持一种较 为平稳、相对低速的增长水平,年均增幅约为 4.5%。成品油保障能力还将进一步增强。预计 2011年,随着国际油价的继续攀升,国内成品油 价格将保持上行态势,但涨幅会大幅回落,成品 油价格总水平涨幅约在6%左右。 3.3基础化工原料 2010年,国内基础化工原料市场总体呈波动 上行态势,平均涨幅为14.5%,且有机大于无机。 在价格走势上,两者显示明显的差异:无机低开 高走,涨势逐步加强;有机则是高开低走,涨势 逐步趋缓,但在年末上涨均显著加快。 主要有机化工原料中,2010年乙烯价格涨幅 为38.4%,纯苯涨幅则高达46%,甲醇涨幅较小, 为18.5%。甲醇市场需求虽然增长很快,但面临产 能快速释放和进口冲击的双重压力。 总体来看,目前我国无机原料市场供给充 裕,产能相对过剩;多数有机原料市场存在缺 口,但面临进口原料的激烈竞争。预计2011年, 基础化工原料市场的价格波动有可能加大,总体 继续保持上涨格局,但涨幅要小于2010年,平均 涨幅约为9%,回落5.5个百分点。 3.4合成材料 2010年,国内合成材料市场价格总体涨势比 主要集中在高端领域,中低端市场供给充裕,加 上进口压力,竞争十分激烈。预计2011年,围内 合成材料市场可能呈现震荡局面,价格总水平比 2010年略有上升,幅度约为5%。三大板块走势可 能出现变化,合成纤维单体市场有可能出现高位 回调走势。 3.5橡胶制品 我国是世界上最大的橡胶制品生产国和消费 国。2010年,国内橡胶制品市场走势比较平稳, 价格涨幅和波动都比较小,但回升的趋势比较明 显。全行业价格总水平涨幅约为3.7%,其中轮胎 价格年均涨幅约为5.4%,胶鞋涨幅约为2.8%。 2010年,我国橡胶制品行业利润微薄,前11个月 利润增幅仅13.7%,是化工行业中最低增幅之一。 预计201 1年,国内橡胶制品市场价格总水平 与2010年基本持平,或在成本支撑下,有2%左右 的升幅。其中轮胎市场可能出现波动行情,在汽 车行业需求明显放缓的情况下,不排除价格下调 的可能性,但幅度会很小。轮胎价格的变化最终 取决于天然胶价格走势和汽车市场需求情况。 3.6专用化学品 总体看,2010年专用化学品市场走势比较平 稳,呈缓慢上升趋势,价格波动不大,全年涨幅 为3.4%。其中,石油制品催化剂涨幅约为l%;塑 料增塑剂涨幅相对较大,为8.7%;橡胶防老剂涨 幅为1.7%;建筑防水剂涨幅为4.4%;胶粘剂涨幅 为5.5%;炸药涨幅约为1.5%。2010年,专用化学 品利润增速明显低于化T行业平均增速。经过多年 快速发展,目前我国专用化学品同样处于产业和 产品结构调整、升级的重要关键时期,未来的市 场竞争会更加激烈。 预计201 1年,专用化学品市场在成本支撑之 (下转第14页) 2 碾一194期 5 l 【4】王学忠,刘传虎,王建勇.应用三维地震屙【生识别春光 油田原始油水界面『J].特种油气藏,2009,16(3): 48—49.52 95-97 [1 1]祁东升,李立,孙三军.楼平3井超浅层大位移水平井 钻井技术『J].石油天然气学报,2008,30(3): 289—291 [5]文静,何幼斌,吴彩雄.地层倾角测井的地质应用[J】_ 石油天然气学报,2008,30(1):263—265 [12]石晓渠,张彪.特薄层稠油蒸汽吞吐界限及开采技术 研究lJ1.石油天然气学报,2008,30(2):526—528 [13]蔡箫应.海外河油田新海27块二次开发探索与实践【JJ. 今日科苑,2009(20):66—67 [6]李卉,李春兰,赵启双.影响水平井蒸汽驱效果地质因 素分析『J1.特种油气藏.2010,17(1):75—77,84 [7]张德文,王志国,项新耀.蒸汽沿井筒注入过程压降及 热损模拟计算『Jl_油气田地面工程.2005,24(7): 1—2 [14]王学忠.探讨简单直接法在油田开发中的应用 特种 油气藏,2010,17(1):68—70,74 [15]杨海,冷军,郭泉.晶格膨胀剂水泥浆体系在胜利油 田的研究与应用IJJ.西部探矿工程,2010(5):55— 59 【8】王学忠.孤东周边稠油深度开发对策研究fJ].石油地质 与工程,2006,20 f 6):50—53 [9】刘军红,陈彩云,张红霞.井楼油田特浅层稠油水平井 生产特征研究lJ1.石油地质与工程,2009,23(6): 59-61 [16]胡勤峰.海上自升式钻井平台探井井口稳定性分析lJ1. 石油钻采T艺,2007,29(6):10—12 [17]戴有明.免钻塞技术在涂防工艺中的应用[J1.内江科 技,2009,29(8):77,80 【10]时江涛,胡振华,忤伟.长靶前位移浅垂深水平井轨 迹控制技术l J1.石油地质与工程,2009,23(3): (上接第5页) 7%左右,无机化工原料产量增长9.2%左右,有机 化工原料产量增长17.3%左右,合成材料产量增长 1 1.5%左右。 4.3主要产品表观消费量 下,仍将延续2010年走势,价格总体保持较高位 运行,波动不大,平均涨幅在2%左右。 4 201 1年中国石油和化工行业主要经济指标预测 预计201 1年,国内原油表观消费量增长6.6% 201 1年,石油和化工行业经济将继续保持平 稳较快的增长势头,但增幅 ̄L2010年缩小。 4.1主要效益指标 左右,天然气表观消费量增长15%左右,成品油表 观消费量增长6.5%左右,化肥表观消费量增长5% 左右,合成树脂表观消费量增长10%左右,乙烯表 观消费量增长13%左右。 4.4进出口和投资 未来几年,我国石油和化工行业对外贸易 201 1年,预计石油和化工行业产值将登上10 万亿台阶,约为10.6万亿元,增幅在20%左右;利 润总额约为8 400亿元,增长22%;主营业务收入 约10.4万亿元,增长21%。预计201 1年一季度,全 行业将实现产值2.27万亿元,同比增长2 1.8%。 预计201 1年,化工行业总产值约为6.19万亿 元,同比增长19.2%;利润总额约为3 6oo4L元, 增长18.5%。预计201 1年一季度,化工行业总产值 约为1.26万亿元,同比增长18%。 4.2主要产品产量 将进一步巩固2010年所取得的成果,并持续保持 平稳快速的增长态势。预计201 1年,石油和化 工行业进出口贸易将达到5 539.8亿美元,增长约 22%。其中,进口总额约为3 8784L美元,同比增 长20.9%;出口总额约为1 662亿美元,同比增长 24.7%。预计“十二五”期间,石油和化工行业进 出口贸易总额年均增幅将达到20%左右。 预计201 1年,国内能源生产将继续保持较快 增长态势。原油产量增长4%左右,天然气产量增 长13.5%左右,原油加工量增长7.5%左右,成品油 产量增长7%左右。预计201 1年,化肥产量增长 未来几年,中国石油和化工行业投资将进入一 个相对低速增长的阶段,增幅可能在10%~15%。 2011年,预计全行业投资增幅约为13%,投资总 额在1.3万亿元左右。 (编辑张灼威) 

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