中国流通产业组织结构优化与政策选择

一、中国流通组织结构的现状及缺陷分析 （一）市场结构

市场结构是一国经济中市场和产业的特点及其构成要素，或者说，某个特

定市场或产业中经营厂商所面临的环境，这种环境又可以通过产业集中、规模经济、进入退出壁垒等指标来反映。一般市场结构决定企业行为，从而决定产业组织的竞争性质及效果好坏的基本因素。我们从产业集中、规模经济、进入壁垒三个主要方面来考察当前中国流通产业组织的状况。

（产品差别化p47）

1.流通产业集中程度低。据资料表明，1996年我国GDP中商业所占比例为10％，零售商业50强在消费品零售总额以及占全国零售总额的百分比分别是499亿人民币和2.45％，而美国则分别是17％、4910亿美元和21.4％，差距是明显的。不仅如此，我国流通产业的集中度还呈下降的趋势。1993年全国最大的100家大型零售企业销售收入净额占社会消费零售总额的3.6％；1994年占3.3％；1995年占2.9％；1996年只占2.7％。

2.没有规模效应。？当然，随着社会经济的快速发展，流通组织规模结构呈现非均衡发展的两种趋势。一种趋势是盲目扩张和片面追求大型化，造成重复建设和规模不经济。仅以大型零售商店为例，1995年营业收入超过10亿元的有10家，到1999年为22家。而效益普遍不佳，1998年，全国100家国有零售商业企业中只有50％—60％的企业收支基本持平，而30％的企业处于利润下滑状态。另一种趋势是，一些流通企业的规模呈小型化发展。流通业所具有技术

要求低、投资少、进入门槛低等特点，促使下岗人员、竞争力差人员纷纷涌入流通领域。大量小商业资本盲目扩张趋势使商业企业过度竞争、不正当竞争难以避免，导致流通领域的低效率、高成本和对城市公共资源的严重破坏。小型企业成为经济生活供应系统的主体，这显然不能与工业化、现代化进程相匹配。盲目扩张和小型化使商业的组织结构朝两极发展，难以形成规模经济。从下表可看出，中美最大的商业企业规模比较的差距。

表1中 美最大的商业企业规模比较（1998年） 单位：亿元、％ 公司名 美国沃尔玛（美元） 中国上海联华(人民币

资料来源：中华全国商业信息中心《全国重点大商场暨消费品市场1998年度监测报告》

3.流通产业的进入壁垒偏低。进入壁垒由规模经济壁垒、产品差异壁垒、相对费用壁垒这三种经济性壁垒构成。由于流通产业的特殊性和经济性，流通产业的进入壁垒较低。首先，与工业企业比较，流通企业开办容易，只要有几平方米的门店，选址合理、定位恰当，就能在市场上找到生存空间，可见，流通产业的规模经济壁垒并不显著。其次，在买方市场条件下，流通产业由于社会产品的相对丰富，企业一般都能采购到同行都经销的产品，这使企业产品差异小，新企业进入流通产业的产品壁垒是较低的。第三，相对费用壁垒也低，流通产业并非技术密集型产业，新企业开办时购进设备、引进技术、寻求供应商、培训人员等费用均不高。正是流通产业的这些特点决定了流通产业的经济性壁垒普遍较低。

销售额 1668.09 680.1 占社会零售总额 5.45 2.33

（二）市场行为

市场行为是企业在既定的市场结构的具体形态下为赢得更高的市场占

有率和更大利润而采取的行为。企业的市场行为是受市场结构的状况和特点所制约的。中国流通产业组织的市场行为有以下三个最突出的特点：

1.专业化分工协作水平低，各自为战，盲目发展。在

计划经济体制时期，流通体系内的批发、储运、零售企业以行政指令为纽带形成了专业分工协作体系。流通体制改革后，传统的体系打破了，企业成为独立自主、自负盈亏的主体。在给企业带来了生机与活力的同时，在客观上又造成批、零、储各自分割的局面。加之小商人经营思想、行政条块管理的影响，分割状态下的批发、零售、储运企业无法走向联合，无法进行分工协作，各自为战，呈现了过大或过小的极端发展。仅盲目扩大规模行为而言，据内贸部的统计：全国100多个大、中城市营业面积在5000平方米以上的大商场有700多家。近5年开业的数量是前40年的总和，而销售额又没有与营业面积扩张同步增长，利润水平还下降了。同时，家电、服装、汽车等产业的厂家自办销售，甚至自办延伸至最终消费者的销售网络已经成为了一种趋势，工业企业自办销售带来的是专业化分工效应的进一步萎缩，社会资源的浪费。

2.流通组织间的竞争仍停留在低水平的过度竞争。到

目前为止，中国商业企业依赖的核心竞争力主要还是商业地理位置和低水平的价格战、广告战等，外国商业零售业在中国能够因企造市，而大部分中国企业还只是因市兴企。未来商战核心是消费者战略。在消费者看来，海尔也好，沃尔玛也罢，物美价廉、服务优良才是首要的。但是，流通产业的经营主体是在低水平上迅速膨胀的，为了争夺购买者，企业之间不可避免地发生低水平的过度竞争，许多企业没有在产品的质量和档次上下工夫，缺乏能服务意识、创新意识，在营销手段上互相模仿，各种商品削价大战、重奖大战连绵不断。广告战就是一个典型的例证。1999年全国广告支出相当61亿美元，增幅15％；2000年支出97亿美元，又较1999年增长36％；预计2001年广告营业额将超过1000亿人民币，成为仅决于美、日、德的世界第四大广告市场。据AC尼尔森的调查表明，2000

年广告花费前10名的都是中国自己的本土品牌，仅保健品和维生素一个种类的广告费就近90亿元，占全部广告费的12.5％。价格恶性竞争也愈演愈烈，从彩电、空调、汽车到保暖内衣等，价格战打得天昏地暗，尽管许多商品已跌破了成本价，为了压倒竞争对手，强行让利，亏本经营，其结果是国家和企业利益严重损失。

3.地方行政性垄断、市场分割加剧，造成异地市场

的高进入壁垒。在由计划经济向市场经济过渡中，中国出现的垄断现象

主要是地方行政性垄断。形成垄断的主要根源是地方与部门的权力。这些权力构成的行政性垄断，时常对企业经济活动进行干预，通过行政手段，设置市场壁垒，垄断并阻碍了正常的市场交易。例如，一些地方及部门为排斥异地企业进入本地市场时常制造地方性垄断，在制造业、国内批发、零售商业、对外贸易、交通通讯、金融保险、建筑等行业，规定苛刻的准入政策。在一些大型项目的交易中，他们不采取市场经济通常的公开拍卖的方法，长期维持内部审批、小范围招标和行政分配，对异地企业竞相排斥等等。地方行政性垄断的危害是：排斥地区间的正常竞争，分割市场，形成了经济性、强制性和保守性的封闭环境，妨碍商业资源的合理配置。专业性流通企业跨省经营难，只限于地区内寻求规模，这必然形成商业流通普遍规模过小和进入异地市场的高的壁垒。 （4

流通业区域性失衡）

（三）市场绩效

中国流通产业组织结构发生了很大的变化，大中小型企业并行发展，反映了企业对市场结构的适应和对各种市场机会的有效反应，推动了流通产业的发展和经济增长，但是从中国流通产业组织结构变化的历程看，流通产业组织结构呈现出“小、散、乱、差”的根本性缺陷，即产业集中度低，规模经济偏小；众多流通企业被各个部门、各级行政区划分割，分散经营；低水平过度竞争造成市场秩序混乱，企业竞争力差，缺乏从激烈竞争中脱颖而出的大型企业和企业集团。

世界各国新兴企业的发展演化过程无一例外地证明，企业的进入、退出或淘

汰是市场竞争中一种带有规律性和普遍性的现象。由于中国处于市场经济发展初期，不健全的市场制度环境在相当程度上制约着流通组织结构优化水平的提高，并主要通过不合理的进入或退出壁垒对流通组织结构变化产生直接影响。流通业属于低进入壁垒的行业。现阶段中国不合理的市场壁垒主要表现为过低的壁垒和过高的壁垒并存，及缺乏形成合理壁垒的机制，造成重复建设、过度竞争问题，市场效率低下。

二、促进流通组织结构优化的政策选择

为适应宏观经济环境变化并能引导、推动流通组织的健康发展，有必要通过政策对流通组织实施有效的集中、分散、兼并、融合、协作与联合，从而提高流通的组织化程度。

1.坚决打破行业垄断、部门分割和地区封锁。这有利益

全国统一市场的形成，也是实行规模经营和集约化经营，催化和发展一批跨行业、跨地区、跨国界的流通企业和企业集团的条件和前提。为此，一是尽快制定反垄断法。反垄断法不仅针对垄断企业，而且针对形成垄断的行为。当前特别要对由地方保护和行业保护形成的垄断加以限制；二是清理现有行业法规。目前，由于政出多门，地方与中央、部门之间及新老法规之间存在冲突。因此，需要对现有法规进行一次大清理，特别要撤消和废除一些阻碍竞争和制造垄断的法规。三是为了促进形成全国统一市场，要制定相关法律、法规和市场准入规则，同时要有保证实施法规的执法和监管体系，司法部门和一些重要法规执行管理部门应实行平直领导，排除层层干预。

2.制定企业兼并、联合政策。对于中国流通产业来说企业兼并

能减少流通企业数量，提高市场集中度，扩大企业规模，从而较好地发挥流通企业的规模经济效益。因此，政府制定流通企业兼并政策的重点是要促进流通企业间的兼并活动，并从税收、金融上支持流通产业的优势企业去兼并劣势企业，统筹解决和安排为被兼并企业的债务和职工。目前中国流通企业还受“条条”和“块块”的限制，造成分散经营、多头对外的过度竞争状况。考虑到上述实际情况，

政府应重视制定和实施流通企业联合政策，通过组建跨地区、跨部门的大型流通企业集团，减少流通企业间的摩擦和矛盾，一致对外，以实现规模经济和活力相兼容的有效竞争。对于不具备组建企业集团这种紧密性联合方式的企业来说，也可以建立较为松散的联合关系，采取统一联网、信息共享、统一退换保修商品等合作。这有利于减少企业的无序竞争，降低交易费用，提高规模经济效益。

3.流通业国际化经营政策。流通产业的国际化经营是一个双向过

程，可分为外向国际化经营和内向国际化经营，前者指中国流通企业通过国际贸易、对外直接投资等形式，参与国际市场竞争；后者指外国流通企业进入中国市场，与国内流通企业争夺市场份额。因此，流通产业国际化经营政策也相应地可分为外向国际化经营政策和内向国际化经营政策。鉴于中国目前在外向国际化经营中存在多头对外，国内企业间过度竞争，内部摩擦大等问题，需要政府通过制定外向国际化经营政策加以校正，通过设置必要的壁垒，对从事外向国际化经营的企业实行资格审查，保证企业具有一定的经营规模和国际竞争实力，在优化市场结构的基础上，还要规范企业的市场行为，特别是要在同类企业间建立利益协调机制，以增强一致对外经营的合力。同时，根据中国当前的内向国际化经营政策的重点是维持一定的进入壁垒，对外商进入同时实行数量和质量控制，以保证中国内向国际化经营的有序性，避免流通企业的过度竞争现象。

4.流通产业有效竞争政策。流通产业竞争政策的目标导向就是要

规范流通企业的竞争行为。由于近几年来，中国流通产业普遍存在过度竞争现象，同时又缺乏必要的竞争政策约束，致使各种不正当的价格竞争、促销竞争不断发生。一些企业甚至通过非法途径获取竞争对手的商业秘密。这意味着中国迫切需要制定流通产业竞争政策，就流通企业订价、促销、商业秘密等制定出一系列相应的政策法规，使流通企业的竞争行为有明确的法律规范和制度保障，从而抑制流通产业的无序竞争，实现有效竞争。

5.制定适度市场壁垒政策。为遏制过度竞争进一步扩大，政府

应提高进入市场的行业标准。这既可以控制商业规模盲目扩张，又能提高其规模质量。只有用适度壁垒将低素质和低效率的企业拒之门外，才能为具有发展前景的企业创造良好的竞争环境。对于具有发展前景的中小企业，政府应制定扶助政策，在中小商业企业的融资上给与优惠。为了拓宽融资渠道，应进一步进行金融体制改革。同时，设计适度壁垒是为了规范市场，达到发展经济的目的。应根据不同地区和不同行业设置不同的提高壁垒的标准。如果壁垒过高过严，就会变成发展的阻力，组织结构的高效率和合理化就无从谈起。在流通组织规模适度化中，政府提高壁垒的重点应该是法规性壁垒。具体来说是：建立政府对新建大中型流通企业的审批制度，确保大型商业企业的数量与购买力水平与消费结构及城市规模相适应；根据不同地区的具体情况，按照流通企业数量适度；规模适度、布局合理和结构合理的原则，作出相应的中长期规划，通过规划并配合有关政策来引导商业网点的合理发展；规模经济为特征的经营方式仍是今后发展的方向，如政府应对连锁经营企业在规模上进行适当管制，除规定最低的门店数量外，对其最高数量也应进行合理测定，防止因门店数量的盲目增加而导致过度竞争。同时政府亟需制定企业进入或退出政策，促进产业集中度的稳定上升，大型优秀企业从激烈竞争中脱颖的政策环境，这样产业组织结构调整和资源的合理使用才具有实际意义。

6.制定跨区域集团化的催化政策，以培育一批现代

大型流通企业。面对国内商业规模呈现小型化和分散化及海外跨的公司

抢占国内市场的格局，要打破地区界限，加快企业集团化建设，特别要发展全国性的大集团和商业跨国公司，以提高集约化程度和流通效率，增强国际市场和未来境内市场的竞争力。一方面，进行集团化建设要降低甚至取消域性市场壁垒。另一方面，政府推进集团化的根本方法应该是以“看不见的手”为基础，在进行资产重组的同时，以适度规模增长为原则，采取产业催化政策，这种政策包括压力催化、利益催化、协调催化。