投稿邮箱：ｗｔｏｓｄｊｍ＠１６３．ｃｏｍ ＥＣＯＮＯＭＩＣ＆ＴＲＡＤＥ ＵＰＤＡＴＥＩ时代经贸 后危机时代知识产权贸易壁垒对 我国出口企业影响的实证分析 以光伏产业为例 陈天明余丹 （武汉工程大学法商学院，湖北武汉４３０２０５） 【摘 要】入世以来，知识产权贸易壁垒已成为影响我国产品出口的重要因素，对我国出口企业的出口贸易影响深远。本文从近年来我国出口企业遭遇知识产 权贸易壁垒的现状着手，收集数据通过定量分析和实证分析来研究知识产权贸易壁垒对我国出Ｉ＝ｌ企业的短期及长期影响，并进一步的从企业的层面提出相关的 对策建议。 【关键词】知识产权；光伏产业；贸易壁垒；实证分析 所谓的知识产权壁垒（ＩＰＢＴ）是指一国实施或支持的，以保 我国光伏产品进行“双反”制裁，我国太阳能电池开拓国际市场 护本国知识产权权益为名的，对进入本国的含有知识产权的商品 的难度越来越大，全球光伏行业产能严重过剩，许多企业面临倒 实施进口限制，设置不合理的市场准入条件，通过立法、行政、 闭，欧盟通过政策性宣传使我国太阳能电池出口陷入困境，较多 司法等方面采取的措施，实现与他国间的不公平的贸易，从而对 企业此前的供给曲线Ｓ１因此向上移动到ｓ２，因产能过剩降低了太 国际贸易造成不合理障碍的一种措施。知识产权问题在生活中的 阳能电池的出口竞争力，欧盟对进口太阳能电池需求量的锐减， 许多方面均有所体现，涉及到我们的衣食住行，截至２０１３年，我 需求曲线由Ｄ１向左下移动到Ｄ２，其造成的结果就是出口数量的减 国已连续１９年成为全球遭受反倾销调查最多的国家，其中涉及医 少，对我国太阳能电池出口而言，产生了一种贸易抑制效应。Ｄ２ 药、食品、光伏、机电若干行业。知识产权贸易壁垒就像是一些 与ｓ２的交点Ａ２为新的均衡点，由Ａ２点可知，产品均衡价格下降至 国家在我国经济发展的道路上挖好的一个坑，垒起的一堵墙，在 Ｐ２，均衡数量下降为Ｑ２，贸易额为Ｐ２×Ｑ２，与实施贸易壁垒前的 我国企业出口的道路上设置的种种障碍。因它引起的贸易纠纷案 出口量相比减少了（Ｑ卜Ｑ２），我国太阳能电池的出口额减少了 此起彼伏，对我国企业出口影响深远。 （Ｐ１×Ｑ１－Ｐ２×Ｑ２），即为图中两条虚线间的面积。 一、我国出口企业遭遇知识产权贸易壁垒的现状 口 入世后我国对外贸易日益繁荣，进出口额不断攀升。但繁荣的 背后也隐藏了许多危机，许多问题。随着对外贸易的发展我国虽迈 过了最初的以原材料出口为主的阶段，但出口较多的还是低附加值 产品。大多出口企业仍在扮演世界加工厂的角色赚取血汗钱，当发 达国家各行业协会联合起来共同开发共同保护的同时，我国相关的 行业协会中大多数还未意识到它的重要性，他们做的也就仅仅是对 出口企业收取一定会费而已，当国外一些企业每年投入巨额科研资 金、申请大量专利、商标，并在维护、发展与利用知识产权战略过 程中不断吐故纳新时，知识产权保护意识在我国的绝大多数企业中 还未形成，知识产权战略更是空谈。我国每年取得的重大科技成果 ％ Ｑ Ｑ 有几万个，其中专利申请量不足１Ｏ％，可见对知识产权的保护意识 图２知识产权贸易壁垒对企业出ｒｎ的影响 显得严重匮乏。目前众多国外企业的做法就是等你发展壮大了再提 据海关统计，２Ｏ１３年前７个月我国累计出口太阳能电池３．２亿 出你侵权，以讹诈手段，以复杂的应诉程序和高额诉讼费用迫使对 个，比去年同期增加４８．４％；价值６１．３亿美元，下降３２．９％；出口 方退出市场或者屈服的支付侵权费，这种“借鸡生蛋，坐收渔利” 平均价格为每个１９．２美元，下跌５４．８％。可见，均衡价格与出口额 的行为着实让众多出口企业蒙受了巨大损失。 均出现下降，短期内贸易壁垒对我国太阳能电池产品出口产生了 加入ＷＴ０以来，我国６０％出口企业遭遇过贸易壁垒，每年损失 较强的抑制效应。长期看来，知识产权贸易壁垒推动了太阳能电 ５００亿美元左右，且呈愈演愈烈趋势。知识产权壁垒有一显著特点 池出口产业结构升级，对质量低下的产品进行严格把关，促进技 便是隐蔽性强，也因此成为近些年抑制我国企业出口的最有效的 术革新。此外，光伏产业标准化严重损失，国家行业的标准体系 手段。美国３３７条款的制定在很大程度上限制了我国产品的出口。 尚未成熟，缺乏应对竞争的手段，这些现象将会阻碍光伏产业的 如图１所示，自加入ＷＴＯ后，美国３３７调查中涉及中国的案例的数量 进一步发展，技术贸易壁垒一定程度上会对我国光伏产业发展起 激增，从２００２年的５起调查￣Ｕ２００３年的８起、２００４年的１１起，２０１１ 到支撑作用，促进标准的形成。 年甚至达到了２６起之多，截至２０１３年７月针对我国的３３７调查已达 知识产权贸易壁垒可以理解为与知识产权有关的技术性贸易壁 到１１件，我国己连续６年成为３３７调查案中遭受损失最大的国家。 垒。当技术标准与知识产权相融合后，无非两种情况，要么变成非关 鼙 税保护的有效技术手段，要么成为出口遭遇的技术壁垒。据外经贸部 窟０ 统计，自２００１年加入ＷＴＯ以来，我国遭受国￣ｂＴＢＴ的影响更加严重，如 Ｏ 图３所示。２００２年我国有７１％的出口企业，３９％的出口商品遭受到国外 ６Ｏ ５０ ＴＢＴ的限制，造成直接损失约１７９亿美元。２０１Ｏ年造成我国出口贸易直 ４０ 接损失额达到５８２．４１亿美元，损失额呈逐年递增趋势，２０１ １年造成直 ３０ 接损失６２２．６亿美元，２０１２年有２３．９％的出口企业受￣ｆｌＴＢＴ不同程度的 ２０ ｉ 影响，造成６８５亿美元的直接损失额。２０１３年７月２９日国家质检总局通 过ＴＢＴ对我国出口企业影响的调查显示，来至全国各地的３１５２家出口 企业中，有２３．９％受￣ＯＴＢＴ不同程度的影响。由此可见，知识产权贸易 壁垒对我国出口企业造成的损失额不容小觑。 图３我国近年来因遭受技术性贸易壁垒直接损失（亿美元） 资料来源：根据商务部、知识产权局等网站提供信息绘制而得 ・９・ 时代经贸ＥＣＯＮＯＭＩＣ＆ＴＲＡＤＥ ＵＰＤＡＴＥ 投稿邮箱：ｗｔｏｓｄｊｍ＠１６３．ｃｏｍ 三、知识产权贸易壁垒对光伏产业出口影响的实证分析 伏企业２０１３年损失额将达４００亿，对我国而言，光伏产业正在降 光伏产业是我国的朝阳产业也是快速兴起的产业，光伏产品 温，寒冬才刚刚开始。 出口最多的是在欧洲，欧洲也是出口最大的市场。２０１３年，我国 四、实证分析结论与企业应对策略 光伏行业整体出口近六成是出口去了欧洲。我国出口欧洲的光伏 （一）实证分析结论 产品主要有光敏半导体、太阳能电池、逆变器、稳压电源等。本 综上所述，知识产权贸易壁垒是影响我国出口企业出口的重 文主要以２ＯＯ８—２０１３年的数据，简要分析欧洲的知识产权贸易壁 要因素。从近１Ｏ年来的发展变化来看，知识产权贸易壁垒涉及的 垒对我国光伏产品出口的影响。２ＯＯ８—２Ｏ１３年我国对欧洲光伏产 范围越来越广，涉及行业越来越多，越来越成为企业与企业问， 品出口的具体数据表如表１所示。 国家与国家间利益博弈的重要砝码。大致来看，不考虑其它因素 表１ ２００８—２０１ ３年中国对光伏产品出口情况 影响的情况下，短期内知识产权贸易壁垒对我国出口企业的影响 馘碰（ ）ｄ ｌｉ 鹾化＿耀 盘 稚 赞忧帮 为消极影响，对我国出口企业的出口贸易产生了抑制作用。它减 ｔ Ｅ《３ ０００８ ９７｛；． Ｉ ｚ Ｓ 桃 少了出口企业的出口额，增加了企业成本，降低了企业的市场竞 口９ 一 －３每，ｌ 、 ｜１ ｇ。 ｝ ２ｌ０． 争力与市场份额。对部分出口企业而言，打击是毁灭性，如光伏 ｉ＃々 ｛ －ｉ ；ｊ ０ 巨头尚德的沉没就是典型。中长期内，知识产权贸易壁垒对我国 ０ｉｔ ｛∞∞； 口 ｒ ｌ ｛ 》 ０辩２ｌ Ｉ》 ｝口 ｚ”ｒ４一ｌ ．｛ｐ ｛ ０ 部分出口企业影响是负面的，而对某些企业而言有其正效应，整 ｎｉ；《ｚ 》 ｌ ，￥ ２ ￥ Ｉ ７ｍ ； ２ 体而言，若企业应对得当，企业将从知识产权贸易壁垒中获益。 。 数据来源：商务部网站 从表１可以看出，近５年来，中国对光伏产品的出口增速放缓， 其中２０１Ｏ年、２０１２年还出现负增长。我国光伏产品出口在经历２００８ 至２００９年的陡增后，出现明显降温，其出口总量增速由７９４．１７％降 至－１．５６％。同期虽然出口金额总量呈现上涨趋势，但其增速明显放 缓，由２１２．９７％降至１２３．１２％，其产品平均单价降至２．５５／ｗ。随着欧 美补贴政策的出台，暴利也被削减殆尽。从２Ｏ１１年开始我国光伏产 业降温愈发明显，２０１１年下半年以来，中国光伏产业屡遭国外反倾 销和反补贴调查调查范围之广、处罚金额之大前所未有，２０１１年 的出口额为３５８．２１亿美元，其增速为ｌ７．３８％，从光伏组件来看， 光伏组件全年出口１５．３ＧＷ，出口额与上年比下降了７．９％仅２１．５亿 美元，平均价格由２Ｏ１０年的１．９５５／ｗ降至１．４１￥／ｗ，下降了２７．６％。 截至２０１３年８月，光伏组件平均价格已经跌至０．７７５／Ｗ。其主要原因 就是来自于贸易壁垒的影响。出口额在６年的连续增长后在２０１２年 首次出现负增长，出口总金额２３３亿美元，同比下滑３５ 。２Ｏｌ２年 上半年，我国最大１Ｏ家光伏企业的债务累计额已高达ｉ７５亿美元， 其中尚德电力已宣布破产。光伏产业因涌入大量的投资，出现严重 的产能过剩，加之全球经济增速放缓，影响光伏产品世界贸易的大 环境，使得光伏产品需求拉力不足，再加上欧债危机持续影响与人 民币升值导致的我国光伏产品在国际市场上竞争力的持续下降。除 此之外还有个重要的因素便是知识产权贸易壁垒方面的原因，反倾 销和反补贴等手段，加上我国许多相关企业缺乏自主知识产权，产 业中上游的专利绝大多数被欧美国家申请占据，形成的专利壁垒与 前面所提种种原因使得我国的光伏产业面Ｉ临寒冬。从２００９年至今光 伏产业出口量和出口金额的变化情况便能看出，２Ｏｌ２年欧洲对我 国光伏产品的需求量锐减，２０１２年我国光伏产品出口总量下降了 ８．１％，２０Ｉ３年的情况也不容乐观，从２０Ｉ３年上半年的数据可知， 虽然出口总量相较于同期有所增加，但出口总额出现明显下降， 与同期相比下降了三成以上。受欧美反倾销的影响，预计我国光 （二）企业应对策略 作为出口企业要意识到知识产权的重要性，要明白在知识产权 问题上的惩罚性手段是完全可以让一个中小企业垮掉的。面对知识产 权贸易壁垒时，结合我国的实际情况对出口企业提出如下建议：１．企 业应形成鼓励创新的有效激励，密切关注技术壁垒的最新动态发展， 学习先进企业的做法借鉴经验，积极申请专利，用专利出专利，形成 木桩篱笆效应；２．对劳动密集型的技术不成熟的产业，多采用国际标 准，提高出口产品的质量与附加值，同时应促进科学技术创新，自主 研发掌握专利技术，积极成为标准制定者，形成消化吸收一自主创新 品牌营销的良性循环；３．企业应转变自身的经营战略，适时调整产 品的出口战略方针。一方面实行市场多元化战略，大力开拓海外新型 市场，另一方面形成产业集群，同行业内可交叉许可使用知识产权， 小企业也可以依托大企业申请专利。面对诉讼案时沉着冷静、积极应 诉；４．企业应加强与高校、科研机构间的合作，加强人才的培养与利 用，形成企业知识产权中心，努力将一批知识产权复合型人才的价值 发挥到最大化。 五、结语 知识产权贸易壁垒对我国出口企业的影响巨大而且深远，有短 期内造成的不利影响，也有一定条件下长期的积极影响，如何减少知 识产权贸易壁垒对出口企业短期内的消极影响，充分发挥其长期积极 影响是值得各出口企业深思的，也是对出口企业的一堂必修课！ 参考文献： ［１】方君兰．知识产权壁垒对我国高技术产品出口的影响研究『Ｄ］．首都经济贸易大学，２０１１ ［２］李淑贞，靳云丽技术贸易壁垒与中国对曰本农产品出口的实证分析［Ｊ】．世界农 业，２００６ ｉ２，５—８页 ［ 江凌，陈玛丽．技术性贸易壁垒的经济效应及对我国农产品出口的影响［１］西南师 范大学学报（自然科学版）２０１３．３，１４９—１５５页． 徐元．知识产权贸易壁垒对我国出口的影响与对策Ⅱ】．石家庄经济学院学报，２０１２，０２． （上接第８页）游酒店、商业零售、交通运输等行业带来机会。 尽管距离上海迪士尼正式投入运营还有一段时间，旅游业出口的 初步效应还没有显现，但据业内人士估计，随着迪士尼乐园的落 定，上海每年接待的游客量将迈向２０００万的大关。 ２、迪士尼乐园项目对我国日后引入相关项目的借鉴意义 正如前文所分析的，服务型跨国企业的区位优势在其跨国经营 的活动中尤为重要。上海的人文环境和改革开放以来长期积淀的经济 地位，决定了这样的项目非沪上莫属。因此，在今后选择类似项目 时，也应当考虑选择地理优势明显、辐射能力强的城市。如果项目引 进合理，我国的其他地区也可能是此类消费增长的潜在获益者。 但是在引入相关项目时，也有值得我们注意的地方，一些问题 不容回避。首先，跨国公司对外直接投资中，无论是制造业跨国公司 还是服务业跨国公司，由于跨国公司的决策中心在母国，且母公司拥 有很高的自主权，在一定程度上可以不配合我国的宏观经济政策。同 时因为它拥有资金、技术、品牌、信誉等有形的和无形的资产，而 在与我国进行投资谈判中处于强势地位。因此，如果引进的外国跨 国公司越多，我方的自主权就受到限制就越多，那么就会形成一个纯 管门票收入收益５０％归香港，但纪念品和餐饮方面的收入则香港政 府无法得到任何报酬：与此同时，迪士尼公司其他的附属经营项 目，比如迪士尼酒店，收费的迪士尼频道、迪士尼英语教育等，当 时作为一揽子项目引进，而这部分利润与香港政府无关。因此，我国 内地在引入此类项目时需要充分考虑投入的成本和后期的效应，在肯 定其对国内经济和国际服务贸易带动作用的同时，策略性地选择与国 外伙伴的合作方式。 四、结语 迪士尼跨国经营的模式不但为服务输出国带来了品牌、管 理、技术的出口，也为输入国带来入境旅游的服务出口。当前我 国服务贸易水平在世界上地位仍然不高，值此金融危机背景下， 我们更应当继续挖掘旅游贸易等我国服务贸易的优势项目，进一 步拓宽促进增长的发展性思维，在国家政策的有利扶持下，更好 地推进我国服务贸易的健康发展。 参考文献： 粹的负效应。一直以来都有业内人士质疑，上海耗费巨资建立迪士 尼乐园，是在做服务业的“贴牌生产”。整个项目主要资金由中方 投入，外方只投入品牌和部分现金，并向我方收取特许费和管理 费。在这种模式下，美国迪士尼公司基本上不承担市场风险和投 资风险，中方将承担几乎全部的风险。事实上，也正是迪士尼在 与国外合作存在固定模式，曾经迫使一些急于引进该项目的国家或 ［１】蔡兴服务业跨国公司的进入模式述评Ⅱ］＿上海商学院学报，２００６（１）：２２．２６． ［２］陈宪．国际服务贸易：原理・政策・产业 ．上海：上海立信会计出版社，２０００． ［３］贾欣．服务型跨国公司对华直接投资特点及效应分析 基建管理优化，２００６（４）：７，１ ８－２２． 『４］李宝杨浅析ＧＡＴＳ对中国旅游服务贸易发展的影响【ＪＪ黑龙江对外经贸，２００４（４）：８—９ ［５］李诗琦．全球旅游服务贸易的自由化趋势及其对我国的影响卟法制与社会，２００７（３）： ２９７—１９８ 地区忽略细节，因而遭受巨大的损失。就香港模式而言，亦存在具 体问题，从而导致香港乐园方面刚开始收入颇低，具体表现为，尽 ・ｌ６］杨利娟．中国服务贸易的现状及对策分析Ⅱ３经济研究导刊，２００９（２）：１６９—１７１ 迪士尼沪港之争：香港亏损，上海如何盈利｝【０Ｉ ．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ２１ｆｄ：ｃｎ／ａ／ｆｅｎｇｍｉａｎｂａｏ ｄａｏ／２０１１／０４０９／２３８４３ ｈｔｍ１．２０１１年４月９日 １０・
