管理手册 生效日期 08/06/01 文号 制定部门 营销中心 营销001 版本 B 审核 核准 客户审核及建档管理规定 A、内 容： 一、营销人员通过电话、直接推广等方式，跟客人谈判建立生意合作关系，必须审核客户，并建立客户档案(现金销售在10000元以下的根据情况可不建立，但需建立通讯录)。 二、营销人员通过了解客户，再对客户进行各方面的审核，按审核结果填写客户档案表。 三、营销人员填写《客户资信度表》，确定客户资信度，由营销部门负责人审核，经事业部总经理核准签字生效，《客户资信度表》一式三份：营销部门负责人、财务中心应收款会计、文控中心各留存一份。在《客户资信度表》审核后，营销人员需在ERP系统中添加客户基本资料。 四、客户档案建立之前，财务中心暂不开单（样品及现金销售的除外）。财务中心必须对客户资信度进行严格控制，超出资信度发货，必须经事业部总经理签字确认后，才可开单，否则不能开单。 五、营销人员严格按照客户真实情况填写档案，并按资信度要求严格控制客户欠款额度。如遇特殊情况，要加大欠款额度可提出书面申请，经事业部总经理批准。财务中心接到事业部总经理的书面批准后，方可办理开单发货手续。根据公司规定和合同，营销负责人与事业部总经理承担相应责任。 六、客户只能在规定的范围内欠款，营销人员对客户进行季度考核（有需要的，三个月做一次资信度调整），季度考核调整由营销人员提出，经财务中心审核、事业部总经理批准。 B、流程图： 1万元以下现金 客户审核 发放，在系统 特殊情况 审批通过 建立档案 建立通讯录 中增加客户档营销部门负责人审核，事业部总监理核准 申请季度调整 会议通过 C、表 单： 《客户资信度调整申请表》 《客户资信度表》