维普资讯 http://www.cqvip.com 广东造船２００７年第４期（总第９９期） 远洋运输对油轮的需求分析 吕淳威 （广东省机械进出口股份有限公司 广州５１００８０） 摘要：远洋运输市场对船舶的需求是世界船舶制造业发展主要影响因素，一般而言，远洋运输市场主要 分为油轮运输、集装箱运输和散货船运输三个市场。本文以油轮运输市场为研究对象，进行仔细分析，以 把握远洋运输市场对油轮制造业的需求。 关键词：船舶运输油船制造 Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｅｍａｎｄ ｆｏｒ Ｔａｎｋｅｒ ｉｎ Ｏｃｅａｎ Ｔｒａｎｓｐ０ｒｔａｔｉ０ｎ Ｍａｒｋｅｔ Ｌｖ ｃｈｕｎｗｅｉ （Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｉｍｐ．＆Ｅｘｐ．Ｃｏ．，Ｌｔｄ．ＧｕａｎｇＺｈｏｕ ５ １００８０） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ ｄｅｍａｎｄ ｆｏｒ ｖｅｓｓｅｌｓ ｉｎ ｏｃｅａｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ｍａｒｋｅｔ ｉＳ ｏｎｅ ｍａｉｎ ｆａｃｔｏｒ ｆｏｒ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ．Ｇｅｎｅｒａｌｌｙ，ｔｈｅ ｏｃｅａｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ｍａｒｋｅｔ ｃｏｎｓｉｓｔｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ ｐａｒｔｓ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ Ｔａｎｋｅｒ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ，ｃｏｎｔａｉｎｅｒ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ａｎｄ ｂｕｌｋ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ．Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｓｔｕｄｉｅｓ ｔｈｅ ｔａｎｋｅｒ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ｍａｒｋｅｔ ｔｏ ｇｒａｓｐ ｔｈｅ ｄｅｍａｎｄ ｏｒ ｆｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ ｉｎ ｏｃｅａｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ｍａｒｋｅｔ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：Ｓｈｉｐ，Ｓｈｉｐ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ，Ｔａｎｋｅｒ ｂｕｉｌｄｉｎｇ １全球石油市场分布 目前，全世界石油出口总量为２２．９亿吨，其中 中东为９．５亿吨，俄罗斯３亿吨，分别占到世界出 口总量的４１．５％和１３．１％％。但俄罗斯国内需求旺 盛，石油出口增长的空间有限。预计￣１Ｊ２０２０年， 中东地区石油的出口量将占世界的一半以上。西 非是仅次于中东的第二大原油出口地区。 目前美国、欧洲、亚太地区，是全世界三大 高位。一艘新造的双壳ＶＬＣＣ船舶价格达到１．２亿美 元以上，而且绝大多数造船厂在２００８年以前的造 船计划已经排满，造成了在今后３ ５年内船舶大量 下水的现状。同时由于ＭＡＲＰＯＬ公约已经对单壳船 作出了２０１０年淘汰的具体规定，所以在运价高企 的ＶＬＣＣ市场，预计今后的２ ４年船舶基本不会出 现大量的拆除，船舶供需的不平衡性将逐步体 现。 ２．２ 中小型油轮市场（ＳＵＥＺＭＡＸ、ＡＦＲＡＭＸ、 ＰＡＮＡＭＡＸ、ＭＲ） 石油消费区，石油消费总量占世界的７５％左右，石 油净进口量占世界石油总进口量的８４％。而原油年 产量仅占世界总产量的３０％左右。由此可见目前石 油的地区供给和消费的区域存在不平衡性，而船 舶运输作为石油运输中最为依赖的工具，其规模 性、结构性和安全性受到供给双方，乃至国家、 世界的高度关注。 ３ ｌ５万吨的中小型油轮市场分布不同。 ＳＵＥＺＭＡＸ、ＡＦＲＡＭＸ的主要航线集中在西非、欧 洲、美湾海域，ＰＡＮＡＭＡＸ、ＭＲ在美湾、远东市 ２各类油轮市场的分析 ２．１ 大型油轮市场（ＶＬＣＣ。２０ ０００＋ＤＷＴ） 场。中小型油轮运价起伏较频繁，主要原因是受 到突发事件影响。如：地中海地区经常发生的船 舶塞港现象，欧洲海域主要港口的罢工事件，墨 西哥湾、远东地区频繁的飓风等等经常造成相同 船舶、不同航线运价巨大的差别。 ２．３国内原油、成品油轮市场 近几年内贸原油运输价格变化不大，其运输 作为远程石油运输最经济的船型，超大型船 舶（ＶＬＣＣ）是引领整个航运市场的关键。中东、 西非仍旧是ＶＬＣＣ的两大主要市场，其运价在 ２００４年以前一直走势低迷。２００４年航运市场迎来 了历史高峰，其运价达到ＷＳ３００以上的高位。 与此同时，其买卖与建造也达到了历史的最 作者简介收稿日期份额仍由中海垄断。中远自２００１年参与中海油渤 海油田原油增量每年１２０万吨的运输外，暂无其他 运输份额增加。成品油运输价格较往年略有上 涨，２００５年全年的成品油运输量达到１ ８００万吨左 右。 国内石油运输主要依赖３万吨以下的船舶， 其结构也主要以单壳船为主。２００５年４月 ＭＡＲＰＯＬ公约对单壳船重油的限制对国内油品运输 ５９ 吕淳威（１９７９一），男，助理工程师。 ２００７—０６—１９ 维普资讯 http://www.cqvip.com 吕淳威：远洋运输对油轮的需求分析 带来了不小的影响，国内沿岸运输船舶规定进一 步严格，安全性成为今后几年的重点，这些都对 国内油轮运输市场带来较大的冲击。 ３ ２００７年各船型的运价走势分析 ３．１超大型油轮（ＶＬＣＣ） ＶＬＣＣ运输市场交易缓慢，运价下探。波斯湾 航线１月货盘尚未进入，运价继续下探。东行双壳 船运价为ＷＳ５５左右，西行运价已经跌破ｗｓ５０。一 艘２７万吨级船，波斯湾东行，１月１４日货盘，成交 运价为ＷＳ５７．５。西非市场更为冷清，运价再次落 回底部。经纪人只得寄希望于下周交易转热。周 四，海湾至日本２６万吨级船运价报ＷＳ５２，两周来 下降１３％；海湾至美湾２８万吨级船运价报ｗｓ４５， 下降１８％；西非至美湾２６万吨级船运价报ｗｓ８１， 下降１９％；西非至中国２６万吨级船运价￣ＷＳ７０， 下降１４％。在需求增长放缓及市场吨位供求上升的 情况下，预计超大型油轮（ＶＬＣＣ）的日租金可能较 去年下跌逾５０％。 ３．２苏伊士型油轮（Ｓｕｅｚｍａｘ） 苏伊士型油轮运输市场相对活跃，运价继续 下降。西非出发１月中下旬货盘较为集中，西非至 美国和欧洲的运价维持在ＷＳ１４０附近。两艘１３万吨 级船，西非至巴西，１月下旬货盘，成交运价都为 ＷＳ１４５。随着冬季的深入，进出土耳其海峡的船舶 延迟已达１８天，黑海、地中海的运价下降得以缓 解。一艘１４万吨级船，黑海至欧陆，１月１９ Ｅｔ货 盘，成交运价高达ＷＳ２０５。周四，西非至美东运价 报ＷＳ １３９，两周来下降１３％；黑海至地中海运价报 ＷＳ１８２，下降６．９％。 ３．３阿芙拉型油轮（Ａｆｒａｍａｘ） 阿芙拉型油轮运输市场运价跌中有稳。以大 幅震荡为主要特征的黑海、地中海运价进入新年 后继续下降，并引领其他欧洲航线涨落。一艘８万 吨级船，黑海至地中海，１月２０ Ｅｔ货盘，成交运价 为ＷＳ２７０。北海和波罗的海短程航线运价同幅跌落 至ＷＳ２００以下。加勒比海运价也处于下降态势，幅 度相对较小，运价基本维持在ＷＳ２４０至ＷＳ２５０之 间。周四，跨地中海航线运价报ＷＳ２５７，两周来下 降９．５％；北海至欧陆运价报ｗｓ１４５，下跌４８％；波 罗的海至欧陆１０万吨级船运价报ＷＳ１５２，下跌 ４８％；加勒比海至美湾７万吨级船运价￣ＥＷＳ２２１， 下降２５％；科威特至新加坡运价￣ＥＷＳ１６１，下降 ５．０％。 ３．４成品油轮（Ｐｒｏｄｕｃｔ） 成品油轮运输市场运价也在去年圣诞节前达 ６０ 到顶峰后开始转向，综合运价指数本周四报 １ １１３点，两周来下降１４％。周四，海湾至日本 ７．５万吨级船运价报ｗｓ１８０，下降１ １％；海湾至日 本５．５万吨级船运价报ＷＳ２１２，下降１３％；新加坡 至Ｅｔ本３万吨级船运价报ｗｓ２９０，下降１ １％；欧洲 至美东３．７万吨级船运价￣ＥＷＳ２７３，下跌２１％；加 勒比海至美东３．８万吨级船运价报ＷＳ２２０，下跌 ２２％。总体上看，油轮运输市场四种典型船舶市场 变化情况： ＶＬＣＣ：下降； ｓｕｅｚｍａｘ：下降； Ａｆｒａｍａｘ：跌中有稳；Ｐｒｏｄｕｃｔ：下降。 ４结论 当前全球石油运输依然处于下降周期中。 ２００６年全球石油消费增长率从２００３年的９１１２万吨 增至２００４年１２２８ｌ万吨后快速回落，降幅分别达到 １．５％和１．４％，并维持在２００５年（１２ ６８２万吨）的 水平上。油轮运输市场上，全球主要原油进口国 家中国和美国的原油进口速度放缓是压制全球原 油运输需求的主要原因。高油价和经济增长乏力 限制了美国石油的消费，而我国国内石油定价水 平的缺陷大大抑制了炼油厂商的积极性。预计全 球石油消费增长率大约维持在１．４％左右。 从油轮运力的角度来看，考虑到前几年油轮 订单将在２００６年大量释放，２００６年油轮运力增长 率为４．６％，运力增长水平依然比较快。全球油轮 运价保持在较低的水平。值得一提的是，影响原 油运输价格的因素很多：如台风、罢工、油价、 区域政治等，一定程度上会使运价出现短期的波 动，使得航运股具有一定的短期投资机会。但从 大趋势来看，２００６年运力的快速供给和需求的缓 慢上升依然使得油轮运价保持较高位置的可能性 很小。 由于石油运输放缓、运价不高，２００６年上半 年的油轮市场较散货市场吸引力较弱。但自下半 年起情况开始出现逆转，这对油轮市场是一个重 大的转变。 由于老旧油轮拆解的比率在上升，这对油轮 市场的供应将构成直接影响。由于２０１０年至 ２０１５年期问，市场将逐步淘汰单壳油轮，因此油 轮拆解比率已呈现强劲上升的趋势，这对运费及 租金长远方面有正面作用。虽然如此，在单壳油 轮全面退出营运之前，市场仍会有一定的起伏变 化。 另外，大型船舶建造商忙于应付ＶＬＣＣ的建 造，无暇顾及低价格船舶的建造，为中小型船舶 建造商带来了发展机遇。
