财务规划师的基本职责

来源：飒榕旅游知识分享网

　　1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

　　2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务。

　　3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

　　4.带领团队完成销售目标和人力目标;

　　5.组建个人团队和管理;

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